jo-Shing Yang donosi, jak banki z Wall Street, takie jak Citigroup i multiblionaires, kupują źródła wody na całym świecie w niespotykanym tempie. Jednocześnie rządy postępują szybko, aby ograniczyć zdolność obywateli do samowystarczalności w zakresie wody. Przeczytaj również raport śledczy z The Guardian: płynne aktywa: w jaki sposób biznes butelkowanej wody oszalał
Jo-Shing Yang, globalne badania
niepokojący trend w sektorze wodnym przyspiesza na całym świecie. Nowi „baronowie wody” – banki z Wall Street i elitarni multimilionerzy-kupują wodę na całym świecie w niespotykanym dotąd tempie.
znane mega-banki i potęgi inwestycyjne, takie jak Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, The Blackstone Group, Allianz i Hsbc Bank, między innymi, konsolidują swoją kontrolę nad wodą. Bogaci potentaci, tacy jak T. Boone Pickens, były prezydent George H. W. Bush i jego rodzina, Li Ka-shing z Hongkongu, Filipiny Manuel V. Pangilinan i inni filipińscy miliarderzy, a także inni kupują tysiące akrów ziemi z warstwami wodonośnymi, jeziorami, prawami do wody, wodociągami i udziałami w firmach inżynierii wodnej i technologii na całym świecie.
drugi niepokojący trend polega na tym, że podczas gdy nowi baronowie wody kupują wodę na całym świecie, rządy posuwają się szybko, aby ograniczyć zdolność obywateli do samowystarczalności wodnej (o czym świadczy dobrze nagłośniona sprawa Gary’ ego Harringtona w Oregonie, w której stan kryminalizował gromadzenie wody deszczowej w trzech stawach znajdujących się na jego prywatnej ziemi, skazując go na dziewięć zarzutów i skazując na 30 dni więzienia). Ujmijmy tę kryminalizację w perspektywie:
Boone Pickens posiadał więcej praw do wody niż jakiekolwiek inne jednostki w Ameryce, z prawami wystarczającymi do osuszania warstwy wodonośnej Ogallala około 200 000 akrów stóp (lub 65 miliardów galonów wody) rocznie. Ale zwykły obywatel Gary Harrington nie może zbierać wody deszczowej na 170 akrach swojej prywatnej ziemi.
to dziwny nowy porządek świata, w którym multimilionerzy i elitarne banki mogą posiadać warstwy wodonośne i jeziora, ale zwykli obywatele nie mogą nawet zbierać wody deszczowej i śniegu na własnych podwórkach i prywatnych ziemiach.
„woda to ropa XXI wieku.”Andrew Liveris, CEO DOW Chemical Company (cytowany w magazynie The Economist, sierpień 21, 2008)
w 2008 roku napisałem artykuł,
„dlaczego duże banki mogą kupować publiczny System wodny”, w którym wyszczególniłem, w jaki sposób zarówno główny nurt, jak i alternatywne media na temat wody skupiają się na indywidualnych korporacjach i super-inwestorach, którzy chcą kontrolować wodę, kupując prawa do wody i media wodne. Ale paradoksalnie ukryta historia jest o wiele bardziej skomplikowana. Twierdziłem, że prawdziwa historia światowego sektora wodnego jest zawiła i dotyczy „przenikającego się zglobalizowanego kapitału”.: Wall Street i globalne firmy inwestycyjne, banki i inne elitarne firmy private equity-często przekraczające granice krajowe, aby współpracować ze sobą, z bankami i funduszami hedgingowymi, z korporacjami technologicznymi i gigantami ubezpieczeniowymi, z regionalnymi funduszami emerytalnymi sektora publicznego i suwerennymi funduszami majątkowymi-szybko wkraczają do sektora wodnego, aby wykupić nie tylko prawa do wody i technologie uzdatniania wody, ale także sprywatyzować publiczne sieci wodociągowe i infrastrukturę.
teraz, w 2012 roku, obserwujemy ten trend globalnej konsolidacji wody przez elitarne banki i potentatów. W dokumencie JP Morgan equity research stwierdza wyraźnie, że ” Wall Street zdaje sobie sprawę z możliwości inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej, oczyszczania ścieków i technologii zarządzania popytem.”Rzeczywiście, Wall Street przygotowuje się do spieniężenia globalnego pozyskiwania wody w nadchodzących dziesięcioleciach. Na przykład od 2006 r. Goldman Sachs zgromadził ponad 10 miliardów dolarów na inwestycje infrastrukturalne, w tym na wodę. W artykule New York Times z 2008 roku Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Kohlberg Kravis Roberts i Carlyle Group „zgromadzili około 250 miliardów dolarów Łupu Wojennego — z czego trzeba było zebrać w ciągu ostatnich dwóch lat — aby sfinansować falę projektów infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych i za granicą.”
przez” wodę ” mam na myśli, że obejmuje ona prawa wodne (tj. prawo do kranów wód gruntowych, warstw wodonośnych i rzek), grunty z częściami wód na nich lub pod nimi (tj. projekty odsalania, technologie oczyszczania i uzdatniania wody (np. odsalanie, chemikalia i urządzenia do uzdatniania), technologie nawadniania i wiercenia studni, usługi i media wodne i sanitarne, utrzymanie i budowa infrastruktury wodnej (od rur i dystrybucji do wszystkich skal oczyszczalni do zastosowań mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i komunalnych), usługi inżynierii wodnej (np., podmioty zajmujące się projektowaniem i budową obiektów związanych z wodą) oraz detalicznym sektorem wodnym (np. podmioty zajmujące się produkcją, eksploatacją i sprzedażą wody butelkowanej, automatów sprzedających wodę, usług abonamentowych i dostawczych wody butelkowanej, ciężarówek wodnych i cystern wodnych).
Update of my 2008 Article: Megabanks See Water as a Critical Commodity
od 2008 roku wiele gigantycznych banków i super-inwestorów zdobywa większy udział w rynku w sektorze wodnym i identyfikuje wodę jako towar krytyczny, znacznie gorętszy niż ropa naftowa.
Goldman Sachs: Woda wciąż jest kolejną ropą naftową
w 2008 roku Goldman Sachs nazwał wodę „ropą naftową na następne stulecie”, a ci inwestorzy, którzy wiedzą, jak grać w boom infrastrukturalny, będą czerpać ogromne korzyści podczas dorocznej konferencji „Top Five Risks”. Woda to przemysł wart 425 miliardów dolarów USA, a katastrofalny niedobór wody może być poważniejszym zagrożeniem dla ludzkości w XXI wieku niż niedobory żywności i energii-wynika z panelu konferencyjnego Goldman Sachs. Goldman Sachs zwołał liczne konferencje, a także opublikował długie, wnikliwe analizy wody i innych krytycznych sektorów (żywność, energia).
Goldman Sachs pozycjonuje się, aby pożerać przedsiębiorstwa wodociągowe, firmy inżynierii wodnej i zasoby wodne na całym świecie. Od 2006 roku Goldman Sachs stał się jednym z największych zarządzających funduszami inwestycji infrastrukturalnych i zgromadził 10 miliardów dolarów kapitału na infrastrukturę, w tym na wodę.
2 mld, a w lipcu z powodzeniem kupił Veolia Water, która służy 3,5 mln ludzi w południowo-wschodniej Anglii.
wcześniej, we wrześniu 2003 r., Goldman Sachs nawiązał współpracę z jedną z największych na świecie firm private equity Blackstone Group i Apollo Management w celu przejęcia Ondeo Nalco (wiodącej firmy dostarczającej chemikalia i usługi do uzdatniania wody i przetwarzania, zatrudniającej ponad 10 000 pracowników i działającej w 130 krajach) od francuskiego koncernu wodnego Suez S. A. za 4,2 mld USD.
w październiku 2007 r.Goldman Sachs połączył siły z Deutsche Bank i kilkoma partnerami, aby bezskutecznie licytować Południową wodę Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2007 roku Goldman Sachs również bezskutecznie ubiegał się o przetarg na brytyjskie przedsiębiorstwo wodociągowe Kelda. Ale Goldman Sachs nadal chce kupić inne wodociągi.
w styczniu 2008 Goldman Sachs poprowadził zespół funduszy (w tym Liberty Harbor Master Fund I Pinnacle Fund), aby kupić 50 milionów dolarów obligacji zamiennych w China Water and Drinks Inc., który dostarcza oczyszczoną wodę markowym dostawcom, takim jak Coca-Cola i tajwańska firma produkująca napoje Uni-President. China Water and Drinks jest również wiodącym producentem i dystrybutorem wody butelkowanej w Chinach, a także produkuje wodę butelkowaną z etykietą prywatną (np. dla Sands Casino, Makau). Ponieważ Chiny mają jeden z gorszych problemów związanych z wodą w Azji i dużą wschodzącą klasę średnią, ich sektor wody butelkowanej jest najszybciej rozwijającym się na świecie i odnotowuje ogromne zyski. Ponadto, ostre niedobory wody w Chinach i poważne zanieczyszczenia mogą „wypędzić popyt na czystą wodę w nadchodzących latach, a Chiński przemysł wodny o wartości 14,2 mld USD będzie długoterminowym celem inwestycji” (Reuters, 28 stycznia 2008 r.).
Goldman Sachs zwrócił się do miasta Reno w stanie Nevada o „długoterminowy leasing aktywów, który mógłby potencjalnie wygenerować znaczną gotówkę dla trzech podmiotów tmwa. Program pozwoliłby TMWA wydzierżawić swoje aktywa na 50 lat i otrzymać gotówkę z góry ” (Reno News & Review, 28 sierpnia 2008). Zasadniczo Goldman Sachs chce sprywatyzować Przedsiębiorstwo wodociągowe Reno na 50 lat. Biorąc pod uwagę niedobór przychodów Reno, propozycja ta była atrakcyjna finansowo. Ale Rada wodna ostatecznie odrzuciła propozycję z powodu silnego sprzeciwu publicznego i oburzenia.
Citigroup: Rynek wody wkrótce zaćmi ropę, Rolnictwo i metale szlachetne
czołowy ekonomista Citigroup Willem Buitler powiedział w 2011 roku, że rynek wody wkrótce będzie gorętszy rynek ropy naftowej (na przykład zobacz to i to):
„woda jako klasa aktywów, moim zdaniem, stanie się ostatecznie najważniejszą klasą aktywów opartą na towarach fizycznych, karłowatą ropą, miedzią, towarami rolnymi i metalami szlachetnymi.”
na konferencji poświęconej inwestycjom w wodę w 2012 r. Citigroup określiła 10 najważniejszych trendów w sektorze wodnym w następujący sposób:
1. Systemy odsalania
2. Technologie ponownego wykorzystania wody
3. Produkowana woda / urządzenia wodociągowe
4. Membrany do filtracji
5. Dezynfekcja ultrafioletem (UV)
6. Technologie uzdatniania wody balastowej
7. Odwrócona osmoza stosowana w odsalaniu
8. Technologie i produkty energooszczędne
9. Systemy uzdatniania punktowego
10. Chińscy konkurenci w wodzie
w szczególności lukratywną szansą w wodzie jest szczelinowanie hydrauliczne (lub szczelinowanie), ponieważ generuje ogromne zapotrzebowanie na wodę i usługi wodne. Każdy dobrze rozwinięty olej wymaga od 3 do 5 milionów galonów wody, a 80% tej wody nie może być ponownie wykorzystane, ponieważ jest trzy do 10 razy bardziej słona niż woda morska. Citigroup zaleca właścicielom praw do wody sprzedawanie wody firmom szczelinującym zamiast rolnikom, ponieważ woda do szczelinowania może być sprzedawana za 3000 USD za akr stopy zamiast tylko 50 USD za akr/stopę rolnikom.
Sektor uzdatniania wody balastowej, obecnie na poziomie 1,35 mld USD rocznie, szacuje się, że wkrótce osiągnie 30 do 50 mld USD. Oczekuje się, że rynek filtracji wody przerosnie rynek sprzętu wodnego: Dow szacuje, że będzie to rynek o wartości 5 miliardów dolarów rocznie, a nie tylko 1 miliard dolarów teraz.
Citigroup agresywnie gromadzi fundusze na udział w nadchodzącej fali prywatyzacji infrastruktury: w 2007 roku utworzyła nową jednostkę o nazwie Citi Infrastructure Investors poprzez jednostkę Citi Alternative Investments. Według Reuters, Citigroup ” zgromadził jedne z największych nazwisk w branży infrastrukturalnej, w tym samym czasie buduje fundusz o wartości 3 miliardów dolarów, w tym 500 milionów dolarów z własnego kapitału. Fundusz, według osoby znającej sytuację, będzie miał tylko garstkę inwestorów zewnętrznych i będzie koncentrował się na aktywach na rynkach rozwiniętych” (16 maja 2007). Citigroup początkowo poszukiwała tylko 3 mld USD na swój pierwszy fundusz infrastrukturalny, ale w kwietniu 2008 r. poszukiwała 5 mld USD (Bloomberg, 7 kwietnia 2008 r.).
Citigroup współpracuje z Bankiem HSBC, Prudentialem i innymi mniejszymi partnerami, aby w listopadzie 2007 r.nabyć brytyjskie przedsiębiorstwo wodociągowe Kelda (Yorkshire Water). W tym tygodniu Citigroup podpisała 99-letnią umowę najmu z miastem Chicago na lotnisko Chicago Midway (partnerowała firmie ubezpieczeniowej John Hancock Life Insurance Company i kanadyjskiemu prywatnemu operatorowi lotniska). Insiders powiedział, że Citigroup jest wśród tych, którzy ubiegają się o Państwowe Przedsiębiorstwo Letiste Praha, które obsługuje lotnisko w Pradze w Republice Czeskiej (Bloomberg, 7 lutego 2008).
jak pokazuje pięć brytyjskich umów dotyczących wodociągów, zazwyczaj żaden pojedynczy bank Inwestycyjny ani fundusz private equity nie są właścicielami całego projektu infrastrukturalnego-współpracują z wieloma innymi. Citigroup wchodzi obecnie na ogromny rynek infrastruktury w Indiach, współpracując z Blackstone Group i dwoma indyjskimi prywatnymi firmami finansowymi; w lutym 2007 r.uruchomiły fundusz o wartości 5 mld USD, w którym trzy podmioty (Citi, Blackstone i IDFC) wspólnie zainwestowały 250 mln USD. Indie wymagają około 320 miliardów dolarów na inwestycje infrastrukturalne w ciągu najbliższych pięciu lat (Financial Express, 16 lutego 2007).
: Niedobór wody to definiujący kryzys XXI wieku
w 2006 r. UBS Investment Research, oddział szwajcarskiego UBS AG, największego banku w Europie pod względem aktywów, zatytułował swój 40-stronicowy raport z badań „Q-Series®:Water” — ” niedobór wody: definiujący kryzys XXI wieku?”(10 października 2006) w 2007 UBS, wraz z Jp Morgan i australijskim funduszem Challenger Fund, kupił brytyjską Southern Water za 4,2 biliona funtów.
: Credit Suisse opublikował raport o indeksie Credit Suisse Water Index (21 stycznia 2008 r.), w którym zwrócił uwagę inwestorów, że „jednym ze sposobów na wykorzystanie tego trendu jest inwestowanie w firmy zajmujące się wytwarzaniem, konserwacją, oczyszczaniem i odsalaniem wody. Indeks umożliwia inwestorom udział w wynikach najatrakcyjniejszych spółek….”Według Credit Suisse omawiana tendencja to „wyczerpywanie zasobów słodkiej wody”, które można przypisać ” zanieczyszczeniu, zanikowi lodowców (głównego źródła zasobów słodkiej wody) i wzrostowi populacji, woda może stać się zasobem deficytowym.”
Credit Suisse uznaje wodę za „najważniejszy megatrend naszych czasów”, ponieważ kryzys zaopatrzenia w wodę może spowodować” poważne ryzyko społeczne ” w ciągu najbliższych 10 lat i że dwie trzecie ludności świata prawdopodobnie będzie żyć w warunkach skrajnego obciążenia wodą do 2025 roku. Aby rozwiązać problem niedoborów wody, Komisja uznała odsalanie i oczyszczanie ścieków za dwie najważniejsze technologie. Trzy sektory dobrych inwestycji to:
§ membrany do odsalania i oczyszczania ścieków
§ Infrastruktura wodna-odporność na korozję, rury, zawory i pompy
§ chemikalia do uzdatniania wody
firma stworzyła również indeks wody Credit Suisse, który ma równie ważony wskaźnik 30 Z 128 światowych zasobów wody. Dla inwestorów zaoferował” Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)”, uruchomiony w czerwcu 2007 r., z kwotą 112,9 mln USD.
w Maju 2006 r. Credit Suisse nawiązało współpracę z General Electric (GE Infrastructure) w celu utworzenia joint venture o wartości 1 mld USD w celu zysku z prywatyzacji i Inwestycji w globalne aktywa infrastrukturalne. Każdy partner przeznaczy 500 milionów USD na wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, magazynowanie gazu i rurociągi, instalacje wodne, lotniska, kontrolę ruchu lotniczego, porty, linie kolejowe i drogi płatne na całym świecie. To joint venture oszacowało, że możliwości infrastrukturalne na rynkach rozwiniętych wynoszą 500 mld USD, a rynek infrastruktury Wschodzącego świata-1 bilion USD w ciągu najbliższych pięciu lat (komunikat prasowy Credit Suisse, 31 maja 2006 r.).
w październiku 2007 r. Credit Suisse nawiązał współpracę z Cleantech Group (firmą zajmującą się badaniami rynku, konsultingiem, mediami i wyszukiwaniem executive z Michigan, która prowadzi fora cleantech) i Consensus Business Group (londyńską firmą kapitałową należącą do brytyjskiego miliardera Vincenta Tchenguiza), aby inwestować w czyste technologie na całym świecie. Technologie będą również technologie czystej wody.
podczas azjatyckiej konferencji inwestycyjnej powiedział, że ” woda jest celem dla tych, którzy wiedzą o globalnych strategicznych towarach. Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, podaż jest ograniczona, ale popyt rośnie skokowo i w przeciwieństwie do ropy naftowej nie ma alternatywy.”(Credit Suisse, 4 Lutego 2008). Credit Suisse widzi światowy rynek wody z przychodami w wysokości 190 mld USD w 2005 r.i oczekiwano, że do 2010 r. wzrośnie do 342 mld USD. Dostrzega on w Chinach największe możliwości rozwoju.
JPMorgan Chase: Buduj skrzynie wojenne z infrastrukturą, aby kupić wodę, narzędzia i infrastrukturę publiczną na całym świecie
JPMorgan Chase, jeden z największych banków na świecie, agresywnie dążył do wody i infrastruktury na całym świecie. W październiku 2007 r. pokonał rywali Morgan Stanley i Goldman Sachs, kupując U. K. wodociąg Southern Water wraz ze szwajcarskim UBS i australijskim Challenger Infrastructure Fund. To imperium bankowe jest kontrolowane przez rodzinę Rockefellerów; patriarcha rodziny David Rockefeller jest członkiem elitarnej i tajnej Grupy Bilderberg, Rady ds. stosunków zagranicznych i Komisji Trójstronnej.
JPMorgan postrzega finansowanie infrastruktury jako zjawisko globalne, a jego globalni rówieśnicy w dziedzinie inwestycji i instytucji bankowych spieszą się z zarabianiem na wodzie i infrastrukturze. Analitycy JPMorgan szacują, że infrastruktura rynków wschodzących w ciągu następnej dekady wyniesie około 21,7 bln USD.
JPMorgan stworzyłW październiku 2007 r. Fundusz infrastrukturalny o wartości 2 mld USD przeznaczono na realizację projektów infrastrukturalnych w Indiach. Docelowymi projektami są transport (drogi, mosty, kolej) i media (gaz, energia elektryczna, woda). Indyjski minister finansów szacuje, że Indie wymagają około 500 miliardów dolarów w inwestycjach infrastrukturalnych do 2012 roku. W związku z tym do JPMorgan dołączyły Citigroup, Blackstone Group, 3i Group (druga co do wielkości firma private equity w Europie) oraz ICICI Bank (drugi co do wielkości Bank Indii) (International Herald Tribune, 31 października 2007). Spółka JPMorgan Asset Management utworzyła również Azjatycki Fundusz ds. infrastruktury & Related Resources Opportunity Fund, który po raz pierwszy zamknął fundusz o wartości 500 mln USD (333 mln EUR) i skupi się na Chinach, Indiach i innych krajach Azji Południowej, z dwoma pierwszymi inwestycjami w Chinach i Indiach (Private Equity Online, 11 sierpnia 2008 r.). Celem funduszu jest 1,5 miliarda dolarów amerykańskich.
JPMorgan 's Global Equity Research division opublikował również 60-stronicowy raport o nazwie” Watch water: a guide to evaluating corporate risks in a thirsty world ” (1 kwietnia 2008).
Morgan Asset Management i Water Asset Management poprowadziły ofertę wykupu SouthWest Water w wysokości 275 milionów dolarów.
Grupa Allianz: woda jest niedoszacowana i niedoszacowana
założona w 1890 roku niemiecka grupa Allianz jest jednym z wiodących globalnych dostawców usług w zakresie ubezpieczeń, bankowości i zarządzania aktywami w około 70 krajach. W kwietniu 2008 roku Allianz SE uruchomił Fundusz Allianz RCM Global Water Fund, który inwestuje w papiery wartościowe spółek zależnych od wody na całym świecie, podkreślając długoterminową aprecjację kapitału. Alliance uruchomił Globalny Fundusz EcoTrends w lutym 2007 roku (Business Wire, 7 lutego 2007).
Dresdner Bank Ag z Allianz SE powiedział swoim inwestorom, że ” inwestycje w wodę dają szanse: rosnące ceny ropy zaciemniają nasz pogląd na jeszcze poważniejszy niedobór: wodę. Globalna gospodarka wodna stoi w obliczu wielomiliardowego zapotrzebowania na wydatki inwestycyjne i modernizację. Dresdner Bank postrzega to jako oferowanie atrakcyjnych możliwości zwrotu dla inwestorów z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym.”(Frankfurt, Sierpień 14, 2008)
podobnie jak Goldman Sachs, Allianz ma filozofię, że woda jest niedoszacowana. Współwłaściciel funduszu wodnego we Frankfurcie powiedział: „kluczową kwestią wody jest to, że prawdziwa wartość wody nie jest rozpoznawana. … Woda jest niedoceniana na całym świecie. … Być może jest to jeden z powodów, dla których jest tak wiele miejsc z brakiem podaży z powodu braku inwestycji. Mając to na uwadze, warto inwestować w firmy zajmujące się poprawą jakości wody i infrastruktury.”Allianz widzi dwa kluczowe czynniki inwestycyjne w wodzie: (1) modernizacja starzejącej się infrastruktury w krajach rozwiniętych; oraz (2) nowa urbanizacja i uprzemysłowienie w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie.
Barclays PLC: Water Index Funds and Exchange-Traded Funds
Barclays PLC jest głównym globalnym dostawcą usług finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającym na całym świecie, z siedzibą w Londynie od 1690 roku; działa za pośrednictwem swojej spółki zależnej Barclays Bank PLC i banku inwestycyjnego o nazwie Barclays Capital.
Jednostka Barclays Bank Barclays Global Investors zarządza funduszem giełdowym (ETF) o nazwie iShares S& P Global Water, który jest notowany na londyńskich giełdach i można go kupić jak każdą zwykłą akcję za pośrednictwem brokera. Promując iShares S&P Global Water jako oferujący „szeroką ekspozycję na akcje największych światowych Spółek Wodnych, w tym Wodociągów i sprzętu wodnego” spółek wodnych na całym świecie, fundusz ten na dzień 31 marca 2007 r. został wyceniony na 33,8 mln USD.
: uruchomiona 16 stycznia 2008 roku firma Sam Indexes GmbH udzieliła licencji na indeks Dow Jones Sustainability Index Barclays Capital dla inwestorów w Niemczech i Szwajcarii. Wiele innych banków ma również indeks klimatyczny lub wskaźnik zrównoważonego rozwoju.
w październiku 2007 r.Barclays Capital nawiązało również współpracę z Protected Distribution Limited (PDL) w celu uruchomienia nowego funduszu inwestycyjnego na wodę (z oczekiwanymi rocznymi zwrotami od 9% do 11%) o nazwie Protected Water Fund. Ten nowy fundusz, notowany na Wyspie Man, wymaga minimum £10,000 i jest zorganizowany jako 10-letnia inwestycja z Barclays Bank zapewniająca 100% ochrony kapitału do terminu zapadalności w dniu 11 października 2017 roku. Fundusz Protected Water Fund będzie inwestował w niektóre z największych spółek wodnych na świecie; jego decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie indeksu stworzonego przez Barclays Capital, the Barclays World Water Strategy, który przedstawia wyniki niektórych z największych na świecie akcji związanych z wodą (Investment Week I Reuters, 11 października 2007; Business Week, 15 października 2007).
2 mld euro inwestycji Deutsche Banku w infrastrukturę Europejską: „Megatrend” w Inwestycje w wodę, klimat, infrastrukturę i Agrobiznes
Deutsche Bank jest jednym z głównych graczy w sektorze wodnym na całym świecie. Doradcy Deutsche Bank określili wodę jako część strategii inwestycji klimatycznych. W swojej prezentacji „globalne ocieplenie: implikacje dla inwestorów” zidentyfikowali cztery następujące główne obszary inwestycji wodnych:
§ Dystrybucja i zarządzanie: 1) Dostawa i recykling, 2) dystrybucja wody i ścieków, 3) Gospodarka wodna i inżynieria.
§ Oczyszczanie wody: (1) Oczyszczanie ścieków, (2) dezynfekcja, (3) odsalanie, (4) monitoring.
§ efektywność wody (zapotrzebowanie): (1) Instalacja domowa, (2) recykling wody szarej, (3) wodomierze.
§ woda i odżywianie: (1) nawadnianie, (2) woda butelkowana.
oprócz wody zidentyfikowano dwa inne nowe zasoby: Agrobiznes (np. pestycydy, genetycznie zmodyfikowane nasiona, nawozy mineralne, Maszyny rolnicze) i odnawialne źródła energii (np., słonecznej, wiatrowej, hydrotermicznej, biomasowej, hydroelektrycznej).
Deutsche Bank utworzył fundusz inwestycyjny o wartości do 2 mld euro w europejskich aktywach infrastrukturalnych, wykorzystując swoją strukturyzowaną grupę Rynków Kapitałowych (SCM), będącą częścią działu rynków globalnych banku. Bank posiada już kilka „bardzo atrakcyjnych aktywów infrastrukturalnych”, w tym East Surrey Holdings, właściciela brytyjskiego przedsiębiorstwa wodociągowego Sutton & East Surrey Water (Komunikat prasowy Deutsche Bank, 22 września 2006).
ponadto Deutsche Bank przekazał 6 mld euro (8 USD.55 miliardów) w fundusze na zmiany klimatu, które będą skierowane do firm z produktami, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych lub pomagają ludziom dostosować się do cieplejszego świata, w sektorach od rolnictwa po energetykę i budownictwo (Reuters, 18 października 2007).
oprócz SCM, Deutsche Bank posiada również infrastrukturę RREEF, część RREEF Alternative Investments, z siedzibą w Nowym Jorku, z głównymi centrami w Sydney, Singapurze i Londynie. Infrastruktura RREEF zarządza aktywami o wartości ponad 6,7 mld euro. Jednym z jej głównych celów są media, w tym Sieci Elektroenergetyczne, operacje uzdatniania lub dystrybucji wody oraz sieci gazu ziemnego. W październiku 2007 r. RREEF nawiązał współpracę z Goldman Sachs, GE, Prudential i Babcok & Brown Ltd. bezskutecznie licytować brytyjskie przedsiębiorstwo wodociągowe Southern Water.
§ kredytowanie boomu w europejskich inwestycjach infrastrukturalnych, fundusz RREEF do sierpnia 2007 r. zebrał 2 mld euro (2,8 mld USD); europejski rynek infrastruktury jest wyceniany na poziomie od 4 bilionów USD do 6 bilionów USD (DowJones Financial News Online, 7 sierpnia 2007 r.).
§ Bułgaria-Deutsche Bank Bułgaria planuje udział w dużych projektach infrastrukturalnych, w tym w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczących wody i ścieków o wartości do 1 mld euro (Sofia Echo Media, 26 lutego 2008 r.).
§ Bliski Wschód — wraz z Ithmaar Bank B. S. C. (niepublicznym Bankiem Inwestycyjnym w Bahrajnie), Deutsche Bank wspólnie zarządzał funduszem infrastrukturalnym i kapitałowym zgodnym z Szari ’ a o wartości 2 mld USD i planuje zainwestować 630 mld USD w infrastrukturę regionalną.
Deutsche Bank AG jest współwłaścicielem Aqueduct Capital (UK) Limited, która w 2006 roku zaoferowała zakup szóstego co do wielkości przedsiębiorstwa wodociągowego w Wielkiej Brytanii Sutton and East Surrey Water plc od brytyjskiego potentata Guy Hand. Zgodnie z dokumentem konsultacyjnym OFWAT (maj 2007 r.) Deutsche Bank utworzył nowy podmiot, Aqueduct Capital (skrót od ACUK), w październiku 2005 r., z dwoma publicznymi funduszami emerytalnymi w Kanadzie, singapurskim gigantem ubezpieczeń na życie i kanadyjskim funduszem inwestycyjnym prowincji. Ten przypadek jest również ilustracją złożonego charakteru własności mediów wodnych w dzisiejszych czasach, w których różne rodzaje instytucji przekraczają granice krajowe, aby współpracować ze sobą, aby utrzymać udziały w sektorze wodnym. Dzięki imponującej skrzynce wojennej poświęconej wodzie, żywności i infrastrukturze, Deutsche Bank ma stać się głównym graczem w globalnym sektorze wodnym.
Inne Mega-banki Postrzegające wodę jako gorącą inwestycję
Merrill Lynch (zanim został kupiony przez Bank of America) wydał 24-stronicowy raport badawczy zatytułowany ” niedobór wody; większy problem niż zakładano ” (6 grudnia 2007). ML powiedział, że niedobór wody ” nie ogranicza się do suchych klimatów.”
Morgan Stanley w swojej publikacji „Emerging Markets Infrastructure: Just Getting Started” (kwiecień 2008) zaleca trzy obszary możliwości inwestycyjnych w dziedzinie wody: przedsiębiorstwa wodociągowe, operatorzy globalni (tacy jak Veolia Environment) oraz firmy technologiczne (takie jak te, które produkują membrany i chemikalia stosowane w uzdatnianiu wody dla przemysłu wodnego).
Fundusze Inwestycyjne i fundusze hedgingowe dołączają do akcji w wodzie
fundusze inwestycyjne wodne rosną, takie jak te cztery dobrze znane fundusze inwestycyjne skoncentrowane na wodzie:
1. Calvert Global Water Fund (CFWAX) – 42 mln USD w aktywach według stanu na 2010 r., który posiada 30% aktywów w przedsiębiorstwach wodociągowych, 40% w przedsiębiorstwach infrastrukturalnych i 30% w technologiach wodnych. Ponadto od 65% do 70% zasobów wodnych czerpało ponad 50% swoich dochodów z działalności związanej z wodą.
2. Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX) – aktywa o wartości 54 mln USD od 2010 r., większość z nich zainwestowała w wodociągi.
3. PFW Water Fund (PFWAX) — 17 mln USD w aktywach od 2010 r., przy minimalnej inwestycji 2500 USD, przy 80% zainwestowanych w spółki związane z wodą….
4. Kinetics Water Infrastructure Fund (KWIAX) – 26 milionów dolarów w aktywach od 2010 roku, przy minimalnej inwestycji 2500 dolarów.
oto krótka lista funduszy hedgingowych skoncentrowanych na wodzie:
§ Master Water Equity Fund — Summit Global am (Stany Zjednoczone)
§ Water Partners Fund — Aqua Terra AM (Stany Zjednoczone)
§ The Water Fund — Terrapin AM (Stany Zjednoczone)
§ the Reservoir Fund — Water AM (Stany Zjednoczone)
§ The Oasis Fund — Perella Weinberg AM (Stany Zjednoczone)
§ Signina Water Fund — Signina Capital AG (Szwajcaria)
§ MFS Water Fund of Funds — MFS Aqua AM (Australia)
§ Triton Water Fund of Funds — Fourwinds cm (Stany Zjednoczone)
§ Water Edge Fund of funds — Parker Global Strategies LLC (Stany Zjednoczone)
Inne banki uruchomiły fundusze inwestycyjne ukierunkowane na wodę. Kilka znanych wyspecjalizowanych funduszy wodnych to Pictet Water Fund, Sam Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water i Tareno Waterfund. Kilka strukturyzowanych produktów wodnych oferowanych przez największe banki inwestycyjne to certyfikat ABN Amro Water Stocks Index, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, certyfikat Wagelin Water Shares, certyfikat UBS Water Strategy oraz certyfikat Vontobel Water Index. Istnieje również kilka indeksów wody i funduszy indeksowych, w następujący sposób:
Credit Suisse Water Index
Hsbc Water, Waste, and Pollution Control Index
Merrill Lynch China Water Index
s&P Global Water Index
First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
ISE-B międzynarodowej Giełdy Papierów Wartościowych&s Water Index
poniżej znajduje się niewielka próbka innych funduszy wodnych i certyfikatów (nie wyczerpujących obecnego gama różnych produktów wodnych dostępnych):
Allianz RCM Global Ecotrends Fund
Allianz RCM Global Water Fund
certyfikat UBS Water Strategy—posiada zarządzany koszyk 25 międzynarodowych akcji
Summit Water Equity Fund
Maxxwater Global Water Fund
Claymore S&P Global Water ETF (CGW)
Barclays Global Investors’ iShares S&P Global Water
Barclays i PDL 's protected Water Fund based on Barclays World Water Strategy
Invesco’ s PowerShares Water Resources portfolio ETF (pho)
Invesco 's PowerShares Global water (Pio)
Pictet Asset Management’ s Pictet Water Fund I Pictet Water Opportunities Fund
Canadian Imperial Bank Of Commerce’ s Water Growth Deposit Notes
Criterion Investments Limited ’ S Criterion Water Infrastructure Fund
jednym z często słyszanych powodów pośpiechu banków inwestycyjnych w kontrolowaniu wody jest to, że „media są postrzegane jako stosunkowo bezpieczne aktywa w spowolnieniu gospodarczym, więc są bardziej odizolowane niż większość z globalnego kryzysu kredytowego, początkowo wywołanego przez obawy dotyczące amerykańskich kredytów hipotecznych subprime” (Reuters, 9 października 2007). Londyński analityk Hsbc Securities powiedział Bloomberg News, że woda jest dobrą inwestycją, ponieważ ” kupujesz coś, co jest odporne na inflację i nie ma zagrożenia dla zarobków naprawdę. Jest bardzo stabilny i można go sprzedać w dowolnym momencie” (Bloomberg, 8 października 2007).
więcej Fundusze Emerytalne inwestujące w wodę
wiele funduszy emerytalnych weszło do sektora wodnego jako sektor stosunkowo bezpieczny dla inwestycji. Na przykład BT Pension Scheme (British Telecom plc) kupił udziały w Thames Water w 2012 r., podczas gdy kanadyjskie fundusze emerytalne CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec, który zarządza publicznymi funduszami emerytalnymi w Québec) i CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) nabyły odpowiednio South East Water i Anglian Water w Anglii, jak donosi Reuters w tym roku.
państwowe fundusze inwestycyjne skok do wody
w styczniu 2012 roku China Investment Corporation kupiła 8.68% udziałów w Thames Water, największym przedsiębiorstwie wodociągowym w Anglii, obsługującym między innymi część obszaru Wielkiego Londynu, Thames Valley i Surrey.
w listopadzie 2012 roku jeden z największych na świecie państwowych funduszy majątkowych, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), również kupił 9,9% udziałów w Thames Water.
miliarderzy wysysający wodę na całym świecie: George H. W. Bush i rodzina, Li Ka-shing, filipińscy miliarderzy i inni
nie tylko mega-banki inwestują mocno w wodę, ale także potentaci multimilionerów kupują wodę.
Update on Hong Kong Multibillionaire Li Ka-shing ’ s Water Acquisition
latem 2011 r. hongkoński potentat multibillionaire Li Ka-shing, który jest właścicielem infrastruktury Cheung Kong (cki), kupił Northumbrian Water, która służy 2,6 milionom ludzi w północno-wschodniej Anglii, za 3,9 miliarda dolarów (ZOBACZ TO i to).
CKI również sprzedał Cambridge Water za 74 miliony funtów HSBC w 2011 roku. Niezadowolony z kontroli nad sektorem wodnym, w 2010 r. cki wraz z konsorcjum kupiło Sieci Elektroenergetyczne EDF w Wielkiej Brytanii za 5,8 mld funtów.
Li współpracuje również z Samsungiem w zakresie inwestycji w uzdatnianie wody.
Warren Buffet kupuje Nalco, firmę produkującą Chemikalia i technologię przetwarzania wody
za pośrednictwem Berkshire Hathaway, Warren Buffet jest największym inwestorem instytucjonalnym Nalco Holding Co. (NLC), spółka zależna Ecolab, posiadająca 9 mln akcji. Nalco otrzymało tytuł Firmy Roku technologii wody 2012. Nalco produkuje chemikalia do uzdatniania i technologie przetwarzania wody.
ale firma Nalco to nie tylko producent membran; wyprodukował również niesławny toksyczny dyspergator chemiczny Corexit, który został użyty do rozproszenia ropy naftowej w następstwie wycieku ropy naftowej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. Zanim został sprzedany firmie ECOLAB, spółką dominującą Nalco była Blackstone……
Rodzina byłego prezydenta George ’ a H. W. Busha kupiła 300 000 akrów na największej w Ameryce Południowej i na świecie warstwie wodonośnej, Acuifero Guaraní
w moim artykule z 2008 roku, przeoczyłem zdumiewająco duże zakupy gruntów (298 840 akrów, aby być dokładnym) przez rodzinę Busha w 2005 i 2006 roku. W 2006 roku Jenna Bush (córka byłego prezydenta George 'a W. Busha i wnuczka byłego prezydenta George’ a H. W. Busha), podczas podróży do Paragwaju, podobno kupiła 98 840 akrów ziemi w Chaco w Paragwaju, w pobliżu potrójnej granicy (Boliwia, Brazylia i Paragwaj). Mówi się, że ta ziemia jest w pobliżu 200,000 akrów zakupionych przez jej dziadka, George H. W. Bush, w 2005 roku.
ziemie zakupione przez rodzinę Bushów leżą nie tylko nad największą warstwą wodonośną Ameryki Południowej, ale także nad Acuifero Guaraní, która biegnie pod Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Ta warstwa wodonośna jest większa niż Teksas i Kalifornia razem wzięte.
internetowy magazyn polityczny Counterpunch cytował argentyńskiego pacyfistę Adolfo Pereza Esquivela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 1981 roku, który „ostrzegł, że prawdziwa wojna będzie toczona nie dla ropy, ale dla wody, i przypomniał, że Acuifero Guaraní jest jednym z największych podziemnych rezerw wody w Ameryce Południowej….”
według Wikipedii, ta warstwa wodonośna obejmuje 1 200 000 km2, o objętości około 40 000 km3, grubości od 50 m do 800 m i maksymalnej głębokości około 1 800 m. szacuje się, że zawiera około 37 000 km3 wody (prawdopodobnie największa pojedyncza część wód gruntowych na świecie, chociaż ogólna objętość części składowych Wielkiego basenu Artezyjskiego jest znacznie większa), z całkowitym doładowaniem 166 km3/rok od opadów atmosferycznych. Mówi się, że ten ogromny podziemny zbiornik może dostarczać światu świeżą wodę pitną przez 200 lat….
Jo-Shing Yang jest niezależnym badaczem i autorem książki „planowanie ekologiczne, projektowanie, & Inżynieria. Rozwiązywanie globalnych kryzysów wodnych: nowe paradygmaty w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody. Małe i na miejscu systemy dla samowystarczalności i Zrównoważonego Rozwoju wody.”