Jo-Shing Yang uvádí, jak banky Wall Street jako Citigroup a multibillionaires nakupují vodní zdroje po celém světě bezprecedentním tempem. Současně vlády postupují rychle, aby omezily schopnost občanů stát se soběstačnými. Přečtěte si také vyšetřovací zprávu The Guardian: Liquid assets: jak se obchod s balenou vodou zbláznil
Jo-Shing Yang, globální výzkum
znepokojivý trend ve vodním sektoru se celosvětově zrychluje. Noví „vodní Baroni“ – banky Wall Street a elitářští multimilionáři-skupují vodu po celém světě nebývalým tempem.
známé mega-banky a investiční mocnosti, jako jsou Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz a HSBC Bank, mimo jiné upevňují svou kontrolu nad vodou. Bohatí magnáti jako T. Boone Pickens, bývalý prezident George H. W. Bush a jeho rodina, Hongkongský Li Ka-shing, Filipínský Manuel v. Pangilinan a další filipínští miliardáři a další také kupují tisíce akrů půdy s vodními vrstvami, jezery, vodními právy, vodními službami a podíly ve vodohospodářských a technologických společnostech po celém světě.
druhým znepokojivým trendem je, že zatímco noví vodní Baroni skupují vodu po celém světě, vlády se rychle snaží omezit schopnost občanů stát se soběstačnou vodou (o čemž svědčí dobře propagovaný případ Garyho Harringtona v Oregonu, ve kterém stát kriminalizoval sběr dešťové vody ve třech rybnících umístěných na jeho soukromém pozemku tím, že ho odsoudil v devíti bodech a odsoudil ho na 30 dní ve vězení). Uvedme tuto kriminalizaci v perspektivě:
miliardář T. Boone Pickens vlastnil více práv na vodu než kdokoli jiný v Americe, s právy na dostatek vodonosné vrstvy Ogallala, aby vypustil přibližně 200 000 akrových stop (nebo 65 miliard galonů vody) ročně. Ale obyčejný občan Gary Harrington nemůže sbírat odtok dešťové vody na 170 akrech své soukromé půdy.
je to zvláštní nový světový řád, ve kterém multibilionáři a elitářské banky mohou vlastnit zvodnělé vrstvy a jezera, ale obyčejní občané nemohou ani sbírat dešťovou vodu a odtok sněhu ve svých vlastních dvorcích a soukromých pozemcích.
„voda je olej 21. století.“Andrew Liveris, generální ředitel společnosti Dow Chemical Company (citováno v časopise Economist, srpen 21, 2008)
v roce 2008 jsem napsal článek,
„proč velké banky mohou kupovat váš veřejný vodní systém,“ ve kterém jsem podrobně popsal, jak se tradiční i alternativní mediální pokrytí o vodě zaměřilo na jednotlivé korporace a superinvestory, kteří se snaží kontrolovat vodu nákupem vodních práv a vodních služeb. Skrytý příběh je ale paradoxně daleko složitější. Tvrdil jsem, že skutečný příběh globálního vodárenského sektoru je spletitý, který zahrnuje „propojený globalizovaný kapitál“: Wall Street a globální investiční podniky, banky a další elitní private-equity firmy-často překračující národní hranice, aby se vzájemně spolupracovaly, s bankami a hedgeovými fondy, s technologickými korporacemi a pojišťovacími giganty, s regionálními penzijními fondy veřejného sektoru a se suverénními bohatými fondy-rychle přecházejí do vodárenského sektoru, aby nakupovaly nejen práva na vodu a technologie úpravy vody, ale také privatizovaly veřejné vodovodní služby a infrastrukturu.
nyní, v roce 2012, vidíme, že se tento trend globální konsolidace vody elitními bankami a magnáty zrychluje. V dokumentu JP Morgan equity research, jasně uvádí, že “ Wall Street si je dobře vědom investičních příležitostí v infrastruktuře zásobování vodou, čištění odpadních vod, a technologie řízení poptávky.“Wall Street se skutečně připravuje na to, aby v nadcházejících desetiletích vydělala na globálním zachycení vody. Například společnost Goldman Sachs nashromáždila od roku 2006 více než 10 miliard dolarů na investice do infrastruktury, které zahrnují vodu. Článek v New York Times z roku 2008 zmínil Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Kohlberg Kravis Roberts a Carlyle Group, aby “ nashromáždili odhadovanou válečnou truhlu ve výši 250 miliard dolarů-musí z toho vytěženou v posledních dvou letech-na financování přílivové vlny infrastrukturních projektů ve Spojených státech a v zámoří — „
slovem „voda“ mám na mysli, že zahrnuje práva na vodu (tj. právo čerpat podzemní vody, zvodnělé vrstvy a řeky), půdu s vodními útvary na ní nebo pod ní (tj. vody (např. odsolování, čisticí chemikálie a zařízení), technologie zavlažování a vrtů, vodohospodářské a hygienické služby a inženýrské sítě, Údržba a výstavba vodohospodářské infrastruktury (od potrubí a rozvodů až po všechny stupnice úpraven pro obytné, komerční, průmyslové a komunální použití), vodohospodářské služby (např., které se podílejí na navrhování a výstavbě zařízení souvisejících s vodou) a maloobchodním vodárenství (například ty, které se podílejí na výrobě, provozu a prodeji balené vody ,prodejních automatů na vodu, služeb předplatného a dodávek balené vody, vodních nákladních vozidel a tankerů na vodu).
aktualizace mého článku z roku 2008: Mega-banky vidí vodu jako kritickou komoditu
od roku 2008 mnoho obřích bank a superinvestorů zachycuje větší podíl na trhu ve vodním sektoru a identifikuje vodu jako kritickou komoditu, mnohem teplejší než ropa.
Goldman Sachs: Voda je stále další ropou
v roce 2008 Goldman Sachs nazval vodu „ropou pro příští století“ a ti investoři, kteří vědí, jak hrát na rozmach infrastruktury, budou sklízet obrovské odměny během své každoroční konference“ pět nejlepších rizik“. Voda je průmysl ve výši 425 miliard dolarů v USA a katastrofální nedostatek vody by mohl být vážnější hrozbou pro lidstvo v 21. století než nedostatek potravin a energie, podle konferenčního panelu Goldman Sachs. Společnost Goldman Sachs svolala řadu konferencí a také zveřejnila zdlouhavé, bystré analýzy vody a dalších kritických odvětví (potraviny, Energetika).
Goldman Sachs se umisťuje na to, aby pohltila vodohospodářské společnosti, vodohospodářské společnosti a vodní zdroje po celém světě. Od roku 2006 se Goldman Sachs stala jedním z největších správců investičních fondů do infrastruktury a nashromáždila kapitál ve výši 10 miliard dolarů na infrastrukturu, včetně vody.
v březnu 2012 se Goldman Sachs díval na britský vodohospodářský podnik Veolia, odhadovaný na 1£.2 miliardy a v červenci úspěšně koupila společnost Veolia Water, která v jihovýchodní Anglii obsluhuje 3,5 milionu lidí.
dříve, v září 2003, Goldman Sachs spolupracovala s jednou z největších světových private-equity společností Blackstone Group a Apollo Management, aby získala Ondeo Nalco (přední společnost v oblasti čištění vody a zpracování chemikálií a služeb, s více než 10 000 zaměstnanci a provozy ve 130 zemích) od francouzské vodárenské společnosti Suez s. a. za 4,2 miliardy USD.
v říjnu 2007 se Goldman Sachs spojila s Deutsche Bank a několika partnery, aby neúspěšně ucházela o britskou Jižní vodu. V listopadu 2007 se Goldman Sachs neúspěšně ucházela o britskou vodárenskou společnost Kelda. Goldman Sachs se ale stále snaží koupit další vodovody.
v lednu 2008 Goldman Sachs vedl tým fondů (včetně Liberty Harbor Master Fund a Pinnacle Fund), aby koupil konvertibilní bankovky ve výši 50 milionů USD v China Water and Drinks Inc., který dodává čištěnou vodu značkovým prodejcům, jako je Coca-Cola a nejvyšší tchajwanská nápojová společnost Uni-President. China Water and Drinks je také předním výrobcem a distributorem balené vody v Číně a také vyrábí balenou vodu označenou soukromým označením (např. Vzhledem k tomu, že Čína má jeden z horších problémů s vodou v Asii a velkou rozvíjející se střední třídu, je její sektor balené vody nejrychleji rostoucí na světě a zaznamenává obrovské zisky. Akutní nedostatek vody v Číně a vážné znečištění by navíc mohly “ vznítit poptávku po čisté vodě pro nadcházející roky, přičemž Čínský vodárenský průmysl ve výši 14,2 miliardy dolarů je dlouhodobou investiční destinací „(Reuters, 28. ledna 2008).
Město Reno, Nevada, bylo osloveno společností Goldman Sachs pro “ dlouhodobý leasing aktiv, který by mohl potenciálně generovat významné peníze pro tři subjekty TMWA. Program by umožnil společnosti TMWA pronajmout si svá aktiva na 50 let a obdržet platbu předem v hotovosti „( Reno News & Review, 28. srpna 2008). V podstatě chce Goldman Sachs na 50 let zprivatizovat vodohospodářskou společnost Reno. Vzhledem k výpadku příjmů společnosti Reno byl tento návrh finančně atraktivní. Vodohospodářská rada ale nakonec návrh kvůli silnému odporu veřejnosti a rozhořčení zamítla.
Citigroup: trh s vodou brzy zatmění ropy, zemědělství a drahých kovů
nejvyšší ekonom Citigroup Willem Buitler v roce 2011 uvedl, že trh s vodou bude brzy teplejší na trhu s ropou (například viz toto a toto):
„voda jako třída aktiv se podle mého názoru nakonec stane jednou z nejdůležitějších tříd aktiv založených na fyzikálních komoditách, která zahrnuje ropu, měď, zemědělské komodity a drahé kovy.“
na své nedávné konferenci o investicích do vody v roce 2012 Citigroup identifikovala top 10 trendů ve vodárenství takto:
1. Odsolovací systémy
2. Technologie opětovného použití vody
3. Vyrobeno voda / vodovody
4. Membrány pro filtraci
5. Ultrafialová (UV) dezinfekce
6. Balast-technologie úpravy vody
7. Dopředná osmóza používaná při odsolování
8. Technologie a výrobky pro vodní účinnost
9. Systémy ošetření v místě použití
10. Čínští konkurenti ve vodě
konkrétně lukrativní příležitost ve vodě je v hydraulickém štěpení (nebo frakování), protože vytváří masivní poptávku po vodě a vodních službách. Každá vyvinutá ropná studna vyžaduje 3 až 5 milionů galonů vody a 80% této vody nelze znovu použít, protože je třikrát až 10krát slanější než mořská voda. Citigroup doporučuje vlastníkům vodohospodářských práv prodávat vodu frakovacím společnostem místo zemědělcům, protože voda pro frakování může být prodávána až za $3,000 na akr-nohu místo pouhých $50 na akr/nohu zemědělcům.
odhaduje se, že sektor úpravy balastních vod, který je v současné době 1,35 miliardy dolarů ročně, brzy dosáhne 30 až 50 miliard dolarů. Očekává se, že trh s filtrací vody přeroste na trhu s vodními zařízeními: Dow odhaduje, že se jedná o trh s 5 miliardami dolarů ročně namísto pouhých 1 miliard dolarů.
Citigroup agresivně získává finanční prostředky pro svou válečnou truhlu, aby se mohla podílet na nadcházející přílivové vlně privatizace infrastruktury: v roce 2007 založila prostřednictvím své jednotky Citi Alternative Investments novou jednotku s názvem Citi Infrastructure Investors. Podle agentury Reuters Citigroup “ shromáždila některá z největších jmen v oblasti infrastruktury a současně buduje fond ve výši 3 miliard dolarů, včetně 500 milionů dolarů vlastního kapitálu. Fond, podle osoby obeznámené se situací, bude mít jen hrstku externích investorů a bude zaměřen na aktiva na rozvinutých trzích „(16. května 2007). Citigroup původně usilovala pouze o 3 miliardy amerických dolarů pro svůj první infrastrukturní fond, ale v dubnu 2008 usilovala o 5 miliard amerických dolarů (Bloomberg, 7. dubna 2008).
Citigroup v listopadu 2007 uzavřela partnerství s HSBC Bank, Prudential a dalšími menšími partnery, aby získala britskou vodárenskou společnost Kelda (Yorkshire Water). Tento týden Citigroup podepsala 99letou nájemní smlouvu s městem Chicago pro Chicagské letiště Midway (spolupracovala s John Hancock Life Insurance Company a Kanadským soukromým provozovatelem letiště). Zasvěcenci uvedli, že Citigroup patří mezi zájemce o státní společnost Letiste Praha, která v Česku provozuje letiště Praha (Bloomberg, 7.února 2008).
jak ilustruje pět obchodů s vodárenskými službami ve Velké Británii, obvykle žádný jediný investiční banka nebo fond soukromého kapitálu nevlastní celý projekt infrastruktury-spolupracují s mnoha dalšími. Citigroup nyní vstupuje do Indického masivního trhu s infrastrukturou partnerstvím skupiny Blackstone a dvou indických soukromých finančních společností; v únoru 2007 zahájily fond ve výši 5 miliard USD, přičemž tři subjekty (Citi, Blackstone a IDFC) společně investovaly 250 milionů USD. Indie vyžaduje v příštích pěti letech investice do infrastruktury ve výši přibližně 320 miliard USD (The Financial Express, 16. února 2007).
UBS: Nedostatek vody je definující krizí 21. století
v roce 2006 UBS Investment Research, divize Švýcarské UBS AG, největší evropské banky podle aktiv, nazvala svou 40stránkovou výzkumnou zprávu „Q-Series®:Water“-„nedostatek vody: definující krize 21. století?“(10. října 2006) v roce 2007 UBS spolu s JP Morgan a australským fondem Challenger koupila britskou Jižní vodu za 4,2 miliardy liber.
Credit Suisse: Voda je “ Paramount Megatrend naší doby „
Credit Suisse zveřejnila svou zprávu o Credit Suisse Water Index (21. ledna 2008) vyzvala investory, že “ jedním ze způsobů, jak využít tohoto trendu, je investovat do společností zaměřených na výrobu vody, konzervaci, úpravu infrastruktury a odsolování. Index umožňuje investorům podílet se na výkonu nejatraktivnějších společností….“Dotyčným trendem je podle Credit Suisse „vyčerpání sladkovodních rezerv“, které lze přičíst “ znečištění, zmizení ledovců(hlavní zdroj sladkovodních rezerv) a populační růst, voda se pravděpodobně stane vzácným zdrojem.“
Credit Suisse uznává, že voda je „prvořadým megatrendem naší doby“, protože krize zásobování vodou může v příštích 10 letech způsobit „vážné společenské riziko“a že dvě třetiny světové populace budou pravděpodobně žít v podmínkách stresovaných vodou do roku 2025. Pro řešení nedostatku vody označila odsolování a čištění odpadních vod za dvě nejdůležitější technologie. Tři odvětví pro dobré investice zahrnují následující:
§ membrány pro odsolování a čištění odpadních vod
§ vodní infrastruktura-odolnost proti korozi, potrubí, ventily a čerpadla
§ chemikálie pro úpravu vody
vytvořila také Credit Suisse Water Index, který má stejně vážený index 30 zásob ze 128 globálních zásob vody. Pro investory nabídla “ Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)“, která byla zahájena v červnu 2007, s 112,9 milionu dolarů.
Credit Suisse se v květnu 2006 spojila s General Electric (GE Infrastructure), aby založila společný podnik ve výši 1 miliardy USD, který bude profitovat z privatizace a investic do globálních infrastrukturních aktiv. Každý partner zaváže 500 milionů amerických dolarů na výrobu a přenos elektřiny, skladování plynu a potrubí, vodní zařízení, letiště, řízení letového provozu, přístavy, železnice a zpoplatněné silnice po celém světě. Tento společný podnik odhaduje, že možnosti infrastruktury rozvinutého trhu jsou na 500 miliardách USD a trh s infrastrukturou rozvíjejícího se světa je v příštích pěti letech 1 bilion USD(Tisková zpráva Credit Suisse, 31. května 2006).
v říjnu 2007 se Credit Suisse spojila s Cleantech Group (Michiganská společnost pro výzkum trhu, poradenství, média a výkonné vyhledávání, která provozuje fóra cleantech) a konsensus Business Group (Londýnská akciová společnost vlastněná britským miliardářem Vincentem Tchenguizem), aby investovala do čistých technologií po celém světě. Technologie budou také čistit technologie vody.
během asijské investiční konference uvedla, že “ voda je ohniskem pro ty, kteří vědí o globálních strategických komoditách. Stejně jako u ropy je nabídka omezená, ale poptávka roste skoky a na rozdíl od ropy neexistuje žádná alternativa.“(Credit Suisse, 4. Února 2008). Credit Suisse vidí globální trh s vodou s příjmy ve výši 190 miliard USD v roce 2005 a očekává se, že do roku 2010 poroste na 342 miliard USD. Nejvýznamnější příležitosti k růstu vidí v Číně.
JPMorgan Chase: Vybudujte si válečné truhly na nákup vody, veřejných služeb a veřejné infrastruktury po celém světě
jedna z největších světových Bank JPMorgan Chase agresivně pronásledovala vodu a infrastrukturu po celém světě. V říjnu 2007 porazila rivaly Morgan Stanley a Goldman Sachs a koupila britskou vodárenskou společnost Southern Water s partnery Švýcarskou UBS a australským Challenger Infrastructure Fund. Toto bankovní impérium je ovládáno rodinou Rockefellerů; rodinný patriarcha David Rockefeller je členem elitní a tajné skupiny Bilderberg, Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise.
JPMorgan považuje financování infrastruktury za globální fenomén a k němu se připojují jeho globální kolegové z investičních a bankovních institucí v jejich spěchu, aby vydělali peníze na vodu a infrastrukturu. Vlastní analytici JPMorgan odhadují, že infrastruktura rozvíjejících se trhů je v příštím desetiletí přibližně 21,7 bilionu amerických dolarů.
JPMorgan vytvořil USA2 miliardy dolarů infrastrukturní fond jít po indických infrastrukturních projektů v říjnu 2007. Cílovými projekty jsou doprava (silnice ,mosty, železnice) a veřejné služby (plyn ,elektřina, voda). Indický ministr financí odhaduje, že Indie potřebuje do roku 2012 investice do infrastruktury v hodnotě asi 500 miliard dolarů. V tomto ohledu se k JPMorgan připojily Citigroup, Blackstone Group, 3i Group (druhá největší soukromá akciová společnost v Evropě) a ICICI Bank (druhá největší indická banka) (International Herald Tribune, 31.října 2007). Jeho JPMorgan Asset Management také založil asijskou infrastrukturu & související zdroje Opportunity Fund, který držel první Uzavření na 500 milionů USD (333 milionů eur) a zaměří se na Čínu, Indii a další jihoasijské země, s prvními dvěma investicemi v Číně a Indii (Private Equity Online, 11.srpna 2008). Cíl fondu je 1,5 miliardy amerických dolarů.
divize Global Equity Research společnosti JPMorgan také zveřejnila 60stránkovou zprávu nazvanou „Watch water: a guide to evaluation corporate risk in a thirsty world“ (1.dubna 2008).
V Roce 2010, J. P. Společnost Morgan Asset Management a Water Asset Management vedla nabídku na odkup společnosti SouthWest Water ve výši 275 milionů dolarů.
Allianz Group: voda je podhodnocená a podhodnocená
německá skupina Allianz byla založena v roce 1890 a je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti pojišťovnictví,bankovnictví a správy aktiv v přibližně 70 zemích. V dubnu 2008 Allianz se založila Allianz RCM Global Water Fund, který investuje do akciových cenných papírů společností spojených s vodou po celém světě s důrazem na dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Aliance spustila svůj globální fond EcoTrends v únoru 2007 (Business Wire, 7. února 2007).
Dresdner Bank AG od Allianz SE sdělila svým investorům, že “ investice do vody nabízejí příležitosti: rostoucí ceny ropy zatemňují náš pohled na ještě vážnější nedostatek: vodu. Globální vodní hospodářství čelí mnohamiliardové potřebě kapitálových výdajů a modernizace. Dresdner Bank to vidí jako nabídku atraktivních příležitostí pro výnosy pro investory s dlouhodobým investičním horizontem.“(Frankfurt, Srpen 14, 2008)
podobně jako Goldman Sachs má i Allianz filozofii, že voda je podhodnocená. Spolumanažer vodního fondu ve Frankfurtu řekl: „klíčovou otázkou vody je, že skutečná hodnota vody není uznána. … Voda bývá po celém světě podhodnocená. … Možná to je jeden z důvodů, proč je tolik míst s nedostatkem nabídky kvůli nedostatku investic. S ohledem na to má smysl investovat do společností, které se zabývají zlepšováním kvality vody a infrastruktury.“Allianz vidí dva klíčové investiční faktory ve vodě: (1) modernizace stárnoucí infrastruktury ve vyspělém světě; a (2) nová urbanizace a industrializace v rozvojových zemích, jako je Čína a Indie.
Barclays PLC: fondy vodního indexu a fondy obchodované na burze
Barclays PLC je významným světovým poskytovatelem finančních služeb se sídlem ve Velké Británii, který působí po celém světě s kořeny v Londýně od roku 1690; působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Barclays Bank PLC a její investiční banky Barclays Capital.
jednotka Barclays Bank Barclays Global Investors spravuje fond obchodovaný na burze (ETF) s názvem iShares S&P Global Water, který je kótován na londýnských burzách a lze jej zakoupit jako jakoukoli běžnou akcii prostřednictvím makléře. Nabízením iShares S& P Global Water jako nabídky „široké expozice akciím největších světových vodárenských společností, včetně vodohospodářských společností a zásob vodárenských zařízení“ vodárenských společností po celém světě, byl tento fond k 31. březnu 2007 oceněn na 33.8 milionů USD.
Barclays má také klimatický indexový fond: společnost SAM Indexes GmbH, která byla zahájena 16. ledna 2008, licencovala svůj Index udržitelnosti Dow Jones společnosti Barclays Capital pro investory v Německu a Švýcarsku. Mnoho dalších bank má také index klimatu nebo index udržitelnosti.
v říjnu 2007 se společnost Barclays Capital také spojila s chráněnou distribucí Limited (PDL), aby založila nový vodní investiční fond (s očekávaným ročním výnosem 9% až 11%) nazvaný chráněný vodní fond. Tento nový fond, který je uveden na ostrově Man, vyžaduje minimálně £10,000 a je strukturován jako 10letá investice s Barclays Bank, která poskytuje 100% ochrany kapitálu do splatnosti 11. října 2017. Chráněný vodní fond bude investován do některých z největších světových vodárenských společností; jeho investiční rozhodnutí budou učiněna na základě indexu vytvořeného Barclays Capital, Barclays World Water Strategy, který mapuje výkonnost některých z největších světových zásob souvisejících s vodou (investiční týden a Reuters, 11. října 2007; obchodní týden, 15. října 2007).
investice Deutsche Bank ve výši 2 miliard eur do evropské infrastruktury:“ Megatrend “ do investic do vody, klimatu, infrastruktury a zemědělství
Deutsche Bank je jedním z hlavních hráčů v odvětví vody na celém světě. Její poradci Deutsche Bank označili vodu za součást klimatických investičních strategií. Ve své prezentaci „globální oteplování: důsledky pro investory“ identifikovali čtyři následující hlavní oblasti pro investice do vody:
§ distribuce a správa: (1) dodávky a Recyklace, (2) distribuce vody a kanalizace, (3) vodní hospodářství a inženýrství.
§ čištění vody: (1) čištění odpadních vod, (2) dezinfekce, (3) odsolování, (4) monitorování.
§ účinnost vody (poptávka): (1) domácí instalace, (2) Recyklace šedé vody, (3) vodoměry.
§ voda a výživa: (1) zavlažování, (2) balená voda.
kromě vody byly dalšími dvěma novými identifikovanými zdroji zemědělství (např. pesticidy, geneticky modifikovaná semena, minerální hnojiva, zemědělské stroje) a obnovitelné energie (např.,solární, větrná, hydrotermální, biomasa, vodní energie).
Deutsche Bank založila investiční fond ve výši až 2 miliardy eur do aktiv evropské infrastruktury pomocí své skupiny strukturovaných kapitálových trhů (SCM), která je součástí divize globálních trhů banky. Banka již má několik „vysoce atraktivních infrastrukturních aktiv“, včetně East Surrey Holdings, vlastníka Britské vodárenské společnosti Sutton & East Surrey Water (Tisková zpráva Deutsche Bank, 22. září 2006).
Deutsche Bank navíc nasměrovala 6 miliard EUR (8.55 miliard) do fondů na změnu klimatu, které se zaměří na společnosti s produkty, které snižují skleníkové plyny nebo pomáhají lidem přizpůsobit se teplejšímu světu, v odvětvích od zemědělství po energetiku a stavebnictví (Reuters, 18.října 2007).
kromě SCM má Deutsche Bank také infrastrukturu RREEF, která je součástí Rreef Alternative Investments, se sídlem v New Yorku s hlavními uzly v Sydney, Singapuru a Londýně. Rreef Infrastructure má ve správě aktiva ve výši více než 6,7 miliardy eur. Jedním z jeho hlavních cílů jsou veřejné služby, včetně elektrických sítí, úpraven vody nebo distribuce, a sítě zemního plynu. V říjnu 2007 uzavřel RREEF partnerství se společnostmi Goldman Sachs, GE, Prudential a Babcok & Brown Ltd. neúspěšně se ucházel o britskou vodárenskou společnost Southern Water.
§ připočtením rozmachu evropských investic do infrastruktury získal fond RREEF do srpna 2007 2 miliardy eur (2,8 miliardy USD); evropský trh s infrastrukturou je oceněn na 4 biliony až 6 bilionů USD (DowJones Financial News Online, 7. srpna 2007).
§ Bulharsko-Deutsche Bank Bulgaria plánuje účastnit se velkých infrastrukturních projektů, včetně projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti vody a kanalizace v hodnotě až 1 miliardy eur (Sofia Echo Media, 26. února 2008).
§ Střední východ — spolu s Ithmaar Bank B. S. C. (private-equity investment bank v Bahrajnu), Deutsche Bank co-řídil u. s. $ 2 miliarda Shari ‚ a kompatibilní infrastruktury a růstový kapitálový fond a plánuje zaměřit US $ 630 miliard v regionální infrastruktuře.
Deutsche Bank AG je spolumajitelem společnosti Akvadukt Capital (UK) Limited, která v roce 2006 nabídla od britského magnáta Guye Handa koupit šestou největší vodárenskou společnost Sutton a East Surrey Water plc. Podle konzultačního dokumentu OFWAT (květen 2007) založila Deutsche Bank v říjnu 2005 tento nový subjekt, Akvadukt Capital (zkratka ACUK), se dvěma veřejnými penzijními fondy v Kanadě, Singapurským obrem životního pojištění a investičním fondem kanadské provincie. Tento případ, znovu, je ilustrací složité povahy vlastnictví vodohospodářských společností dnes, s různými typy institucí překračujících státní hranice, aby se vzájemně spolupracovaly, aby držely podíl ve vodárenství. Očekává se, že Deutsche Bank se svou působivou válečnou truhlou věnovanou vodě, potravinám a infrastruktuře stane významným hráčem v globálním vodním sektoru.
Ostatní Mega-banky s pohledem upřeným na vodu jako horké investice
Merrill Lynch (před koupí Bank of America) vydal 24stránkovou výzkumnou zprávu s názvem “ nedostatek vody; větší problém, než se předpokládalo“ (6.prosince 2007). ML uvedl, že nedostatek vody se “ neomezuje pouze na suché podnebí.“
Morgan Stanley ve své publikaci „Emerging Markets Infrastructure: Just Getting Started“ (duben 2008) doporučuje tři oblasti investičních příležitostí ve vodě: vodohospodářské společnosti, globální operátory (například Veolia Environment) a technologické společnosti (například ty, které vyrábějí membrány a chemikálie používané při úpravě vody pro vodárenský průmysl).
podílové fondy a hedgeové fondy se připojují k akci ve vodě
vodní investiční fondy jsou na vzestupu, jako jsou tyto čtyři známé podílové fondy zaměřené na vodu:
1. Calvert Global Water Fund (CFWAX) – 42 milionů dolarů v aktivech od roku 2010, který drží 30% svých aktiv ve vodohospodářských službách, 40% v infrastrukturních společnostech a 30% ve vodohospodářských technologiích. Také mezi 65% až 70% zásob vody získalo více než 50% svých příjmů z činností souvisejících s vodou.
2. Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX) – aktiva 54 milionů dolarů k roku 2010, většina z nich investovala do vodohospodářských služeb.
3. PFW Water Fund (PFWAX) – 17 milionů USD v aktivech od roku 2010, s minimální investicí 2 500 USD, s 80% investovanými do společností souvisejících s vodou….
4. Kinetics Water Infrastructure Advantaged Fund (KWIAX) – 26 milionů dolarů v aktivech od roku 2010, s minimální investicí 2 500 dolarů.
Toto je stručný seznam hedgeových fondů zaměřených na vodu:
§ Master Water Equity Fund — Summit Global AM (Spojené státy americké)
§ Water Partners Fund — Aqua Terra AM (Spojené státy americké)
§ vodní fond — Terrapin AM (Spojené státy americké)
§ Rezervoárový fond — Water AM (Spojené státy americké)
§ Oasis Fund — Perella Weinberg AM (Spojené státy americké)
§ Signina Water Fund — Signina Capital AG (Švýcarsko)
§ MFS Water Fund of fund — MFS Aqua AM (Austrálie)
§ Triton Water Fund of fondy — fourwinds cm (Spojené státy americké)
§ Water Edge fond fondů — Parker Global strategies LLC (Spojené státy americké)
Ostatní banky spustily investiční fondy zaměřené na vodu. Několik známých specializovaných vodních fondů zahrnuje vodní fond Pictet, SAM Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water a Tareno Waterfund. Několik strukturovaných vodních produktů nabízených hlavními investičními bankami zahrnuje certifikát ABN Amro Water Stocks Index, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, Wagelin Water Shares Certificate, UBS Water Strategy Certificate a certifikát o Vontobel Water Index. Existuje také několik vodních indexů a indexových fondů, a to následovně:
Credit Suisse Water Index
HSBC Water, Waste, and Pollution Control Index
Merrill Lynch China Water Index
s&P Global Water Index
First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
mezinárodní Burza cenných papírů ISE-B&s Water Index
níže je uveden malý vzorek dalších vodních fondů a certifikátů (není vyčerpávající ze současného sortimentu různých dostupných vodních produktů):
Allianz RCM Global Ecotrends Fund
Allianz RCM Global Water Fund
UBS Water Strategy Certificate—má spravovaný koš 25 mezinárodních akcií
Summit Water Equity Fund
Maxxwater Global Water Fund
Claymore s&P Global Water ETF (CGW)
Barclays Global Investors‘ iShares S&P Global Water
Barclays and PDL ‚ s Protected Water Fund based on Barclays World Water Strategy
portfolio investičních fondů investco PowerShares Water Resources ETF (Pho)
Investco PowerShares Global Water (Pio)
Pictet Asset Management je Pictet water Fund a Pictet Water Opportunities Fund
Canadian Imperial Bank of Commerce ‚s Water Growth deposit Notes
Criterion Investments Limited‘ s Criterion Water Infrastructure Fund
jedním z často slyšených důvodů spěchu investičních bank ke kontrole vody je to, že „nástroje jsou považovány za relativně bezpečná aktiva v ekonomickém poklesu, takže jsou izolovanější než většina z globální úvěrové krize, zpočátku vyvolané obavami z amerických subprime hypoték“ (Reuters, 9. října 2007). Londýnský analytik společnosti HSBC Securities řekl agentuře Bloomberg, že voda je dobrá investice, protože “ kupujete něco, co je důkazem inflace a ve skutečnosti neexistuje žádná hrozba pro výdělky. Je velmi stabilní a můžete jej kdykoli prodat“ (Bloomberg, 8. října 2007).
více penzijních fondů investujících do vody
mnoho penzijních fondů vstoupilo do vodárenského sektoru jako relativně bezpečný sektor pro investice. Například BT Pension Scheme (British Telecom plc) koupil podíly v Thames Water v 2012, zatímco kanadské penzijní fondy CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec, který spravuje veřejné penzijní fondy v Québec) a CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) získaly anglickou South East Water a Anglian Water, jak uvádí agentura Reuters letos.
suverénní investiční fondy skákající do vody
v lednu 2012 koupila China Investment Corporation 8.68% podílů v Thames Water, největší vodárenské společnosti v Anglii, která slouží mimo jiné částem oblasti Velkého Londýna, údolí Temže a Surrey.
v listopadu 2012 koupil jeden z největších státních investičních fondů na světě, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), také 9,9% podíl ve společnosti Thames Water.
miliardáři sání vody po celém světě: George H. W. Bush a rodina, Li Ka-shing, filipínští miliardáři a další
nejen, že mega-banky investují do vody, multimilionářští magnáti také kupují vodu.
aktualizace o akvizici vody Hong Kong Multibillionaire Li Ka-shing
v létě 2011 koupil Hongkongský multibilionářský magnát Li Ka-shing, který vlastní Cheung Kong Infrastructure (CKI), Northumbrian Water, který slouží 2.6 milionům lidí v severovýchodní Anglii, za 3,9 miliardy dolarů (viz toto a toto).
CKI také v roce 2011 prodala Cambridge Water za 74 milionů liber společnosti HSBC. V roce 2010 CKI s konsorciem koupila energetické sítě EDF ve Velké Británii za 5,8 miliardy liber.
Li nyní také spolupracuje se společností Samsung na investicích do úpravy vody.
Warren Buffet kupuje Nalco, výrobce chemikálií a technologické společnosti pro vodní procesy
prostřednictvím svého Berkshire Hathaway je Warren Buffet největším institucionálním investorem Nalco Holding Co. (NLC), dceřiná společnost Ecolab, s 9 miliony akcií. Nalco byl jmenován 2012 vodohospodářskou společností roku. Nalco vyrábí čisticí chemikálie a technologie pro úpravu vody.
ale společnost Nalco není jen výrobcem membrán; vyráběla také nechvalně známý toxický chemický dispergátor Corexit, který byl použit k rozptýlení ropy po úniku ropy BP v Mexickém zálivu v roce 2010. Před prodejem společnosti Ecolab byla mateřskou společností Nalco Blackstone……
bývalý prezident George H. W. Bushova rodina koupila 300,000 akrů na Jižní Americe a největší světové Aquifer, Acuifero Guaraní
v mém článku 2008 jsem přehlédl úžasně velké nákupy půdy (298,840 akrů, abych byl přesný) rodinou Bush v 2005 a 2006. V 2006, zatímco na cestě do Paraguaye pro dětskou skupinu OSN UNICEF, Jenna Bush (dcera bývalého prezidenta George W. Bushe a vnučka bývalého prezidenta George H. W. Bushe) údajně koupil 98,840 akrů půdy v Chaco, Paraguay, poblíž trojité hranice (Bolívie, Brazílie a Paraguay). Tato země se říká, že je v blízkosti 200,000 akrů koupil její dědeček, George H. W. Bush, v 2005.
pozemky zakoupené rodinou Bushů sedí nad nejen největším vodonosem Jižní Ameriky — ale také na světě-Acuifero Guaraní, který vede pod Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí. Tato vodonosná vrstva je větší než Texas a Kalifornie dohromady.
online politický časopis Counterpunch citoval argentinského pacifistu Adolfa Pereze Esquivela, vítěze Nobelovy ceny míru z roku 1981, který „varoval, že skutečná válka nebude bojována za ropu, ale za vodu, a připomněl, že Acuifero Guaraní je jednou z největších zásob podzemní vody v Jižní Americe….“
podle Wikipedie pokrývá tato vodonosná vrstva 1 200 000 km2, s objemem asi 40 000 km3, tloušťkou mezi 50 m a 800 m a maximální hloubkou asi 1 800 m. odhaduje se, že obsahuje asi 37 000 km3 vody (pravděpodobně největší jediný útvar podzemní vody na světě, i když celkový objem složek Velké artéské pánve je mnohem větší), s celkovou rychlostí nabíjení asi 166 km3/rok od srážek. Říká se, že tato obrovská podzemní nádrž by mohla dodávat světu čerstvou pitnou vodu po dobu 200 let….
Jo-Shing Yang je nezávislý výzkumník a autor knihy “ ekologické plánování, Design, & inženýrství. Řešení globálních vodních krizí: Nová paradigmata v čištění odpadních vod a vod. Malé a místní systémy pro soběstačnost a udržitelnost vody.“