Jo-Shing Yang relata como bancos de Wall Street como Citigroup e multibilionários estão comprando fontes de água em todo o mundo em um ritmo sem precedentes. Simultaneamente, os governos estão se movendo rapidamente para limitar a capacidade dos cidadãos de se tornarem autossuficientes em água. Leia também um relatório investigativo do The Guardian: Liquid assets: como o negócio da água engarrafada enlouqueceu
Jo-Shing Yang, Global Research
uma tendência perturbadora no setor da água está acelerando em todo o mundo. Os novos “barões da água” — os bancos de Wall Street e os elitistas multibilionários-estão comprando água em todo o mundo a um ritmo sem precedentes.Mega-bancos familiares e potências investidoras como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz e HSBC Bank, entre outros, estão consolidando seu controle sobre a água. Ricos magnatas como T. Boone Pickens, o ex-Presidente George H. W. Bush e sua família, de Hong Kong Li Ka-shing, Filipinas Manuel V. Pangilinan e outros Filipino bilionários, e outros também estão comprando milhares de hectares de terra com subsolo, lagos, água, direitos, serviços públicos de água, e ações em engenharia de água e de empresas de tecnologia de todo o mundo.
A segunda tendência preocupante é que, enquanto a nova água barões estão comprando água em todo o mundo, os governos estão se movendo rapidamente para limitar a capacidade de os cidadãos se tornam de água auto-suficiente (como evidenciado pelo bem divulgada Gary Harrington do caso no estado de Oregon, em que o estado criminaliza a coleta de água de chuva em três lagoas, localizado na sua privada da terra, por condená-lo por nove contas e condenar por 30 dias na prisão). Vamos colocar essa criminalização em perspectiva:
bilionário T. Boone Pickens possuía mais direitos sobre a água do que qualquer outro indivíduo na América, com direitos sobre o suficiente do aquífero Ogallala para drenar aproximadamente 200.000 Acres (ou 65 bilhões de galões de água) por ano. Mas o cidadão comum Gary Harrington não pode coletar escoamento de água da chuva em 170 acres de sua terra privada.É uma estranha nova ordem mundial em que multibilionários e Bancos elitistas podem possuir aquíferos e lagos, mas os cidadãos comuns não podem nem coletar água da chuva e escoamento de neve em seus próprios quintais e terras privadas.
“a água é o óleo do século XXI.”Andrew Liveris, presidente da DOW Chemical Company (citado na revista The Economist, de agosto de 21, 2008)
Em 2008, eu escrevi um artigo,
“Por que os Grandes Bancos Pode Ser a Compra de Seu Sistema Público de Água”, em que eu detalhada como regular e alternativa, a cobertura da mídia sobre a água tem tendência para se centrarem em empresas individuais e super-investidores que buscam o controle da água através da aquisição de direitos de água e distribuição de água. Mas paradoxalmente a história oculta é muito mais complicada. Argumentei que a verdadeira história do setor global da água é complicada, envolvendo “capital globalizado interligado”: Wall Street e as empresas de investimento globais, bancos, e outros elite private-equity—, muitas vezes, transcende as fronteiras nacionais para o parceiro com o outro, com bancos e fundos de hedge, com empresas de tecnologia e de seguros gigantes, com público regional do setor de fundos de pensão e fundos de riqueza soberana — estão se movendo rapidamente para o sector da água para comprar não só os direitos da água e água-tecnologias de tratamento, mas também para privatizar pública de distribuição de água e de infra-estrutura.
agora, em 2012, estamos vendo essa tendência de consolidação global da água por bancos de elite e magnatas acelerando. Em um documento de pesquisa da JP Morgan equity, afirma claramente que “Wall Street parece bem ciente das oportunidades de investimento em infraestrutura De Abastecimento de água, tratamento de águas residuais e tecnologias de gerenciamento de demanda.”De fato, Wall Street está se preparando para lucrar com a captação global de água nas próximas décadas. Por exemplo, o Goldman Sachs acumulou mais de US $10 bilhões desde 2006 para investimentos em infraestrutura, que incluem água. Um artigo do New York Times de 2008 mencionou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Kohlberg Kravis Roberts e o Carlyle Group, para ter “acumulado um baú de guerra estimado em US $250 bilhões — deve ser levantado nos últimos dois anos — para financiar uma onda de projetos de infraestrutura nos Estados Unidos e no exterior.”
por” água”, quero dizer que inclui direitos de água (ou seja, o direito de explorar águas subterrâneas, aquíferos e rios), terra com corpos d’água sobre ela ou sob ela (ou seja, águas subterrâneas), projetos de dessalinização, tecnologias de purificação e tratamento de água (por exemplo, dessalinização, produtos químicos e equipamentos de tratamento), tecnologias de irrigação e Perfuração de poços, serviços e serviços de água e saneamento, manutenção e construção de infraestrutura De Água (de tubos e distribuição a todas as escalas de estações de tratamento para usos residenciais, comerciais, industriais e municipais), , aqueles envolvidos no projeto e construção de instalações relacionadas à água) e setor de água de varejo (como os envolvidos na produção, operação e vendas de água engarrafada, máquinas de venda automática de água, Serviços de assinatura e entrega de água engarrafada, caminhões de água e petroleiros).
atualização do meu artigo de 2008: os Mega-bancos veem a água como uma mercadoria crítica
desde 2008, muitos bancos gigantes e super-investidores estão capturando mais participação de mercado no setor da água e identificando a água como uma mercadoria crítica, muito mais quente que o petróleo.
Goldman Sachs: A água ainda é o próximo Petróleo
em 2008, a Goldman Sachs chamou a água de “o petróleo para o próximo século” e os investidores que sabem como jogar o boom da infraestrutura colherão grandes recompensas, durante sua conferência anual “Top Five Risks”. A água é uma indústria de US $ 425 bilhões, e uma escassez calamitosa de água pode ser uma ameaça mais séria para a humanidade no século 21 do que a escassez de alimentos e energia, de acordo com o painel de conferências do Goldman Sachs. A Goldman Sachs convocou inúmeras conferências e também publicou análises longas e perspicazes da água e de outros setores críticos (alimentos, energia).A Goldman Sachs está se posicionando para devorar as concessionárias de água, empresas de engenharia de água e recursos hídricos em todo o mundo. Desde 2006, o Goldman Sachs tornou-se um dos maiores gestores de fundos de investimento em infraestrutura e acumulou um capital de US $10 bilhões para infraestrutura, incluindo água.
em Março de 2012, a Goldman Sachs estava de olho no negócio de serviços públicos de água da Veolia no Reino Unido, estimado em £1.2 bilhões, e em julho comprou com sucesso a Veolia Water, que atende 3,5 milhões de pessoas no sudeste da Inglaterra.
Anteriormente, em setembro de 2003, Goldman Sachs, em parceria com um dos maiores do mundo private-equity Blackstone Group e Apollo Gestão para adquirir Ondeo Nalco (uma empresa líder no fornecimento de água-tratamento e processamento de produtos químicos e serviços, com mais de 10.000 funcionários e operações em 130 países) de francês da água corporation Suez S. A., para US$4,2 bilhões.Em outubro de 2007, a Goldman Sachs juntou-se ao Deutsche Bank e a vários parceiros para concorrer, sem sucesso, à Southern Water do Reino Unido. Em novembro de 2007, a Goldman Sachs também não teve sucesso na licitação para a concessionária de água do Reino Unido Kelda. Mas a Goldman Sachs ainda está procurando comprar outras concessionárias de água.Em janeiro de 2008, a Goldman Sachs liderou uma equipe de fundos (incluindo o Liberty Harbor Master Fund E o Pinnacle Fund) para comprar US$50 milhões em notas conversíveis na China Water and Drinks Inc., que fornece água purificada para fornecedores de marcas como Coca-Cola e a principal empresa de bebidas de Taiwan Uni-President. A China Water and Drinks também é uma das principais produtoras e distribuidoras de água engarrafada na China e também fabrica água engarrafada com rótulo privado (por exemplo, para Sands Casino, Macau). Como a China tem um dos piores problemas de água na Ásia e uma grande classe média emergente, seu setor de água engarrafada é o que mais cresce no mundo e está tendo enormes lucros. Além disso, a escassez aguda de água da China e a poluição grave podem “impulsionar a demanda por água limpa nos próximos anos, com a indústria de água de US $14,2 bilhões da China como um destino de investimento de longo prazo” (Reuters, 28 de janeiro de 2008).
a cidade de Reno, Nevada, foi abordada pelo Goldman Sachs para “um arrendamento de ativos de longo prazo que poderia gerar dinheiro significativo para as três entidades TMWA. O programa permitiria à TMWA alugar seus ativos por 50 anos e receber um pagamento antecipado em dinheiro ” (Reno News & Review, 28 de agosto de 2008). Essencialmente, a Goldman Sachs quer privatizar a concessionária de água da Reno por 50 anos. Dado o déficit de receita de Reno, essa proposta era financeiramente atraente. Mas o conselho de água acabou rejeitando a proposta devido à forte oposição pública e clamor.
Citigroup: O Mercado de Água em Breve Eclipse Petróleo, Agricultura e Metais Preciosos
Citigroup superior economista Willem Buitler disse que, em 2011, o mercado de água em breve será mais quente o mercado de petróleo (ver, por exemplo, este e este):
“a água como classe de ativos, na minha opinião, se tornará eventualmente a classe de ativos baseada em commodities físicas mais importante, superando petróleo, cobre, commodities agrícolas e metais preciosos.”
em sua recente conferência de investimento em água de 2012, o Citigroup identificou as 10 principais tendências no setor de água, da seguinte forma:
1. Sistemas de dessalinização
2. Tecnologias de reutilização de água
3. Água produzida / utilidades de água
4. Membranas para filtração
5. Desinfecção ultravioleta (UV)
6. Tecnologias de tratamento de água de lastro
7. Osmose dianteira usada na dessalinização
8. Tecnologias e produtos de eficiência hídrica
9. Sistemas de tratamento de ponto de uso
10. Concorrentes chineses em água
especificamente, uma oportunidade lucrativa na água está em fraturamento hidráulico (ou fracking), pois gera uma demanda massiva por serviços de água e água. Cada óleo bem desenvolvido requer 3 a 5 milhões de galões de água, e 80% dessa água não pode ser reutilizada porque é três a 10 vezes mais salgada que a água do mar. O Citigroup recomenda que os proprietários de direitos hídricos vendam água para empresas de fracking em vez de para agricultores, porque a água para fracking pode ser vendida por até US $3.000 por acre-pé em vez de apenas US $50 por acre/pé para os agricultores.
estima-se que o setor de tratamento de água de lastro, atualmente com US $1,35 bilhão por ano, atinja US $30 a US $50 bilhões em breve. Espera-se que o mercado de Filtragem de água supere o mercado de equipamentos de água: a Dow estima que seja um mercado de US $5 bilhões anualmente, em vez de apenas US $1 bilhão agora.O Citigroup está levantando agressivamente fundos para seu baú de guerra para participar da próxima onda de privatização de infraestrutura: em 2007, estabeleceu uma nova unidade chamada Citi Infrastructure Investors por meio de sua unidade Citi Alternative Investments. De acordo com a Reuters, o Citigroup “reuniu alguns dos maiores nomes do negócio de infraestrutura ao mesmo tempo em que está construindo um fundo de US $3 bilhões, incluindo US $500 milhões de seu próprio capital. O fundo, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação, terá apenas um punhado de investidores externos e estará focado em ativos em mercados desenvolvidos” (16 de Maio de 2007). O Citigroup inicialmente buscava apenas US $ 3 bilhões para seu primeiro fundo de infraestrutura, mas buscava us$5 bilhões em abril de 2008 (Bloomberg, 7 de abril de 2008).O Citigroup fez parceria com o HSBC Bank, Prudential e outros parceiros menores para adquirir a concessionária de água do Reino Unido Kelda (Yorkshire Water) em novembro de 2007. Esta semana, o Citigroup assinou um contrato de arrendamento de 99 anos com a cidade de Chicago para o Aeroporto Midway de Chicago (fez parceria com a John Hancock Life Insurance Company e uma operadora de aeroporto privada Canadense). Insiders disse que Citigroup está entre os licitantes para a empresa estatal Letiste Praha que opera o Aeroporto de Praga na República Checa (Bloomberg, 7 de fevereiro de 2008).
como ilustram os cinco negócios de serviços públicos de água do Reino Unido, normalmente nenhum banco de investimento único ou fundo de Private equity possui todo o projeto de infraestrutura-eles fazem parceria com muitos outros. O Citigroup agora está entrando no enorme mercado de infraestrutura da Índia, fazendo parceria com o Blackstone Group e duas empresas indianas de finanças privadas; eles lançaram um fundo de US$5 bilhões em fevereiro de 2007, com três entidades (Citi, Blackstone e IDFC) investindo conjuntamente US $ 250 milhões. A Índia exige cerca de US$320 bilhões em investimentos em infraestrutura nos próximos cinco anos (The Financial Express, 16 de fevereiro de 2007).
UBS: Escassez de água é a crise definidora do século 21
em 2006, a UBS Investment Research, uma divisão da UBS AG, com sede na Suíça, o maior banco europeu de ativos, intitulado seu relatório de pesquisa de 40 páginas, “Q-Series®: Water” — ” escassez de água: a crise definidora do século 21?”(10 de outubro de 2006) em 2007, o UBS, junto com o JP Morgan e o Challenger Fund da Austrália, comprou a Southern Water do Reino Unido por £4,2 bilhões.
Credit Suisse: A água é a “megatendência primordial do nosso tempo”
o Credit Suisse publicou seu relatório sobre o Credit Suisse Water Index (21 de janeiro de 2008) instou os investidores que “uma maneira de aproveitar essa tendência é investir em empresas voltadas para a geração de água, preservação, tratamento de infraestrutura e dessalinização. O índice permite que os investidores participem do desempenho das empresas mais atraentes….”A tendência em questão, segundo o Credit Suisse, é o” esgotamento das reservas de água doce “atribuível à” poluição, desaparecimento de geleiras (a principal fonte de reservas de água doce) e crescimento populacional, a água provavelmente se tornará um recurso escasso.O Credit Suisse reconhece que a água é a “megatendência primordial do nosso tempo” por causa de uma crise de abastecimento de água pode causar “grave risco social” nos próximos 10 anos e que dois terços da população mundial provavelmente viverão sob condições de estresse hídrico até 2025. Para lidar com a escassez de água, identificou a dessalinização e o tratamento de águas residuais como as duas tecnologias mais importantes. Três setores para bons investimentos incluem o seguinte:
§ Membranas para dessalinização e tratamento de águas residuais
§ infraestrutura de abastecimento de Água — resistência à corrosão, tubos, válvulas, bombas e
§ produtos Químicos para tratamento de água
Ele também criou o credit Suisse, a Água, o Índice que tem igualmente pesado índice de 30 ações de 128 global de água estoques. Para os investidores, ofereceu ” Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)”, lançado em junho de 2007, com us $112,9 milhões.O Credit Suisse fez parceria com a General Electric (GE Infrastructure) em maio de 2006 para estabelecer uma joint venture de US$1 bilhão para lucrar com a privatização e investimentos em ativos globais de infraestrutura. Cada parceiro comprometerá US$500 milhões para atingir a geração e transmissão de eletricidade, armazenamento de gás e oleodutos, instalações de água, aeroportos, controle de tráfego aéreo, portos, ferrovias e estradas com pedágio em todo o mundo. Esta joint venture estimou que as oportunidades de infraestrutura do mercado desenvolvido estão em US $ 500 bilhões, e o mercado de infraestrutura do mundo emergente é de US$1 trilhão nos próximos cinco anos (comunicado de imprensa do Credit Suisse, 31 de Maio de 2006).Em outubro de 2007, o Credit Suisse fez parceria com o Cleantech Group (uma empresa de pesquisa de mercado, consultoria, mídia e pesquisa de executivos com sede em Michigan que opera fóruns cleantech) e Consensus Business Group (uma empresa de ações com sede em Londres de propriedade do bilionário britânico Vincent Tchenguiz) para investir em tecnologias limpas em todo o mundo. As tecnologias também limparão as tecnologias de água.Durante sua conferência de investimento na Ásia, disse que ” a água é um foco para aqueles que sabem sobre commodities estratégicas globais. Tal como acontece com o petróleo, a oferta é finita, mas a demanda está crescendo por saltos e, ao contrário do petróleo, não há alternativa.”(Credit Suisse, 4 De Fevereiro De 2008). O Credit Suisse vê o mercado global de água com receita de US$190 bilhões em 2005 e deve crescer para US$342 bilhões até 2010. Ele vê oportunidades de crescimento mais significativas na China.
JPMorgan Chase: Construir baús de guerra de infraestrutura para comprar água, Serviços Públicos e infraestrutura pública em todo o mundo
um dos maiores bancos do mundo, o JPMorgan Chase perseguiu agressivamente água e infraestrutura em todo o mundo. Em outubro de 2007, derrotou os rivais Morgan Stanley e Goldman Sachs para comprar a concessionária de água do Reino Unido Southern Water com parceiros UBS com sede na Suíça e fundo de infraestrutura Challenger da Austrália. Este império bancário é controlado pela família Rockefeller; o patriarca da família David Rockefeller é membro do grupo Bilderberg de elite e secreto, conselho de Relações Exteriores e Comissão Trilateral.O JPMorgan vê o financiamento de infraestrutura como um fenômeno global, e é acompanhado por seus pares globais em instituições de investimento e Bancos em sua corrida para lucrar com água e infraestrutura. Os próprios analistas do JPMorgan estimam que a infraestrutura dos mercados emergentes é de aproximadamente US$21,7 trilhões na próxima década.
JPMorgan criou um U. S.Fundo de infraestrutura de US $2 bilhões para ir atrás dos projetos de infraestrutura da Índia em outubro de 2007. Os projetos – alvo são transporte (estradas, pontes, ferrovias) e serviços públicos (gás, eletricidade, água). O ministro das Finanças da Índia estimou que a Índia exige cerca de US $ 500 bilhões em investimentos em infraestrutura até 2012. A este respeito, o JPMorgan é acompanhado pelo Citigroup, pelo Blackstone Group, pelo 3i Group (a segunda maior empresa de private equity da Europa) e pelo ICICI Bank (o segundo maior banco da Índia) (International Herald Tribune, 31 de outubro de 2007). Sua JPMorgan Asset Management também estabeleceu uma Asiática Infra-estrutura & Relacionados com Recursos do Fundo de Oportunidades que realizaram um primeiro fechar em us$500 milhões (€333 milhões) e incidirá sobre a China, a Índia e outros países do Sul da Ásia, com os dois primeiros investimentos na China e na Índia (Private Equity Online, 11 de agosto de 2008). A meta do fundo é de US$1,5 bilhão.A divisão Global Equity Research do JPMorgan também publicou um relatório de 60 páginas chamado” Watch water: A guide to evaluating corporate risks in a thirsty world ” (Watch water: a guide to evaluating corporate risks in a thirsty world) (1 de abril de 2008).
Em 2010, J. P. A Morgan Asset Management e a Water Asset Management lideraram uma oferta de compra de US $275 milhões pela SouthWest Water.Allianz Group: A água é subvalorizada e subvalorizada
fundada em 1890, o Grupo Allianz da Alemanha é um dos principais provedores de serviços globais em seguros, bancos e gestão de ativos em cerca de 70 países. Em abril de 2008, a Allianz se lançou o Allianz RCM Global Water Fund, que investe em títulos patrimoniais de empresas relacionadas à água em todo o mundo, enfatizando a valorização do capital de longo prazo. A Alliance lançou seu Global EcoTrends Fund em fevereiro de 2007 (Business Wire, 7 de fevereiro de 2007).O Dresdner Bank Ag da Allianz SE disse a seus investidores que ” os investimentos em água oferecem oportunidades: o aumento dos preços do petróleo obscurece nossa visão de uma escassez ainda mais séria: a água. A economia global da água enfrenta uma necessidade multibilionária de despesas de capital e modernização. O Dresdner Bank vê isso como oferecendo oportunidades atraentes de retornos para investidores com um horizonte de investimento de longo prazo.”(Frankfurt, agosto 14, 2008)
como Goldman Sachs, Allianz tem a filosofia de que a água é subvalorizada. Um co-gerente do fundo de água em Frankfurt, disse: “uma questão fundamental da água é que o verdadeiro valor da água não é reconhecido. A água tende a ser subvalorizada em todo o mundo. … Talvez essa seja uma das razões pelas quais há tantos lugares com falta de oferta devido à falta de investimento. Com isso em mente, faz sentido investir em empresas que estão envolvidas na melhoria da qualidade e infraestrutura da água.”Allianz vê dois principais impulsionadores de investimento na água: (1) Atualização da infraestrutura envelhecida no mundo desenvolvido; e (2) nova urbanização e industrialização em países em desenvolvimento, como China e Índia.
Barclays PLC: fundos de índice de água e fundos negociados em bolsa
Barclays PLC é um grande provedor global de Serviços Financeiros com sede no Reino Unido que opera em todo o mundo com raízes em Londres desde 1690; opera através de sua subsidiária Barclays Bank PLC e seu banco de investimento chamado Barclays Capital.
a unidade do Barclays Bank Barclays Global Investors gerencia um fundo negociado em bolsa (ETF) chamado iShares S&P Global Water, que está listado nas bolsas de valores de Londres e pode ser comprado como qualquer ação comum através de um corretor. Elogiando a iShares S & P Global Water como oferecendo “uma ampla exposição baseada em ações das maiores empresas de água do mundo, incluindo concessionárias de água e estoques de equipamentos de água” de empresas de água em todo o mundo, este fundo em 31 de Março de 2007 foi avaliado em US$33,8 milhões.
o Barclays também tem um fundo de índice climático: lançado em 16 de janeiro de 2008, a SAM Indexes GmbH licenciou seu Índice de Sustentabilidade Dow Jones para Barclays Capital para investidores na Alemanha e na Suíça. Muitos outros bancos também têm um índice climático ou índice de sustentabilidade.Em outubro de 2007, a Barclays Capital também fez parceria com a Protected Distribution Limited (PDL) para lançar um novo fundo de investimento em água (com retornos anuais esperados de 9% a 11%) chamado Protected Water Fund. Este novo fundo, listado na Ilha de Man, requer um mínimo de £10.000 e está estruturado como um investimento de 10 anos com o Barclays Bank fornecendo 100% de proteção de capital até o vencimento em 11 de outubro de 2017. O fundo de água protegida será investido em algumas das maiores empresas de água do mundo; suas decisões de investimento serão tomadas com base em um índice criado pela Barclays Capital, a Barclays World Water Strategy, que mapeia o desempenho de algumas das maiores ações relacionadas à água do mundo (Investment Week e Reuters, 11 de outubro de 2007; Business Week, 15 de outubro de 2007).
o investimento de €2 bilhões do Deutsche Bank em infraestrutura Europeia: “megatendência” em investimentos em água, clima, infraestrutura e Agronegócio
o Deutsche Bank é um dos principais players do setor de água em todo o mundo. Seus assessores do Deutsche Bank identificaram a água como parte das estratégias de investimento climático. Em sua apresentação, “aquecimento Global: implicações para os investidores”, eles identificaram as quatro principais áreas de investimento em água:
§ distribuição e gestão: (1) abastecimento e reciclagem, (2) distribuição de água e esgoto, (3) Gestão e engenharia de água.
§ purificação de Água: (1) purificação de esgoto, (2) desinfecção, (3) dessalinização, (4) monitoramento.
§ eficiência da água (demanda): (1) instalação doméstica, (2) reciclagem de água cinza, (3) hidrômetros.
§ água e Nutrição: (1) Irrigação, (2) água engarrafada.Além da água, os outros dois novos recursos identificados foram o agronegócio (por exemplo, pesticidas, sementes geneticamente modificadas, fertilizantes minerais, máquinas agrícolas) e as energias renováveis (por exemplo., solar, eólica, hidrotermal, biomassa, hidroeletricidade).
o Deutsche Bank criou um fundo de investimento de até €2 bilhões em ativos europeus de infraestrutura usando seu Structured Capital Markets Group (SCM), parte da Divisão de Mercados Globais do banco. O banco já possui vários “ativos de infraestrutura altamente atraentes”, incluindo a East Surrey Holdings, proprietária da concessionária de água do Reino Unido Sutton & East Surrey Water (comunicado de imprensa do Deutsche Bank, 22 de setembro de 2006).Além disso, o Deutsche Bank canalizou €6 bilhões (US$8.55 bilhões) em fundos de mudança climática, que terão como alvo empresas com produtos que cortam gases de efeito estufa ou ajudam as pessoas a se adaptarem a um mundo mais quente, em setores da agricultura à energia e construção (Reuters, 18 de outubro de 2007).Além do SCM, o Deutsche Bank também possui A infraestrutura RREEF, parte da RREEF Alternative Investments, com sede em Nova York, com principais centros em Sydney, Cingapura e Londres. A infraestrutura RREEF tem mais de €6,7 bilhões em ativos sob gestão. Um de seus principais alvos são as concessionárias, incluindo redes de eletricidade, operações de tratamento ou distribuição de água e redes de gás natural. Em outubro de 2007, a RREEF fez parceria com a Goldman Sachs, GE, Prudential e Babcok & Brown Ltd. para concorrer sem sucesso à concessionária de água do Reino Unido Southern Water.
§ creditando o boom do investimento em infraestrutura Europeia, o fundo RREEF até agosto de 2007 havia levantado €2 bilhões (US$2,8 bilhões); o mercado de infraestrutura da Europa está avaliado entre US$4 trilhões e US$6 trilhões (DowJones Financial News Online, 7 de agosto de 2007).
§ Bulgária-Deutsche Bank Bulgaria está planejando participar de grandes projetos de infraestrutura, incluindo projetos de parceria público-privada em água e esgoto no valor de até €1 bilhão (Sofia Echo Media, 26 de fevereiro de 2008).
§ Oriente Médio-junto com o Ithmaar Bank BSC (um banco de investimento de Private equity no Bahrein), O Deutsche Bank Co-gerenciou um fundo de Infraestrutura e capital de crescimento compatível com a Shari’a de US$2 bilhões e planeja atingir US$630 bilhões em infraestrutura regional.O Deutsche Bank AG é co-proprietário da Aqueduct Capital (UK) Limited, que em 2006 se ofereceu para comprar a sexta maior concessionária de água do Reino Unido Sutton e East Surrey Water plc do magnata britânico Guy Hand. De acordo com um documento de consulta do OFWAT (Maio de 2007), o Deutsche Bank formou essa nova entidade, Aqueduct Capital (abreviação de ACUK), em outubro de 2005, com dois fundos públicos de pensão no Canadá, a gigante do seguro de vida de Cingapura e um fundo de investimento da província canadense, entre outros. Este caso, mais uma vez, é uma ilustração da natureza complexa da propriedade das concessionárias de água hoje, com vários tipos de instituições cruzando fronteiras nacionais para fazer parceria entre si para manter uma participação no setor de água. Com seu impressionante baú de guerra dedicado à água, comida e infraestrutura, espera-se que o Deutsche Bank se torne um importante player no setor global de água.
outros Mega-bancos de olho na água como investimento quente
Merrill Lynch (antes de ser comprado pelo Bank of America) emitiu um relatório de pesquisa de 24 páginas intitulado ” escassez de água; um problema maior do que o assumido” (6 de dezembro de 2007). ML disse que a escassez de água “não se limita a climas áridos.”
Morgan Stanley em sua publicação, “Emerging Markets Infrastructure: Just Getting Started” (abril de 2008) recomenda três áreas de oportunidades de investimento em água: serviços públicos de água, operadores globais (como Veolia Environment) e empresas de tecnologia (como aquelas que fabricam membranas e produtos químicos usados no tratamento de água para a indústria da água).
fundos mútuos e Fundos De Hedge juntam-se à ação na água
os fundos de investimento em água estão em ascensão, como esses quatro fundos mútuos bem conhecidos focados na água:
1. Calvert Global Water Fund (CFWAX) — US $42 milhões em ativos a partir de 2010, que detém 30% de seus ativos em serviços públicos de água, 40% em empresas de infraestrutura e 30% em tecnologias de água. Também entre 65% a 70% dos estoques de água derivaram mais de 50% de sua receita de atividades relacionadas à água.
2. Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX) – US $ 54 milhões de ativos em 2010, a maior parte investiu em serviços públicos de água.
3. PFW Water Fund — PFWAX) – US $17 milhões em ativos a partir de 2010, com um investimento mínimo de US $2.500, com 80% investido em empresas relacionadas à água….
4. Kinetics Water Infrastructure Advantaged Fund (KWIAX) – US $26 milhões em ativos em 2010, com um investimento mínimo de US $2.500.
esta é uma breve lista de fundos de hedge centrados na água:
§ Master Água Equity Fund — Cúpula Mundial AM (Estados Unidos)
§ Água Parceiros Fundo — Aqua Terra AM (Estados Unidos)
§ A Água do Fundo — Cágado AM (Estados Unidos)
§ O Fundo do Reservatório de Água — AM (Estados Unidos)
§ O Oásis Fundo — Perella Weinberg AM (Estados Unidos)
§ Signina Água de Fundo — Signina Capital AG (Suíça)
§ MFS Água Fundo de Fundos MFS Aqua AM (Austrália)
§ Triton Água Fundo de Fundos — FourWinds CM (Estados Unidos)
§ Água de Borda, Fundo de Fundos — Parker Estratégias Globais LLC (Estados Unidos)
Outros os bancos lançaram fundos de investimento direcionados à água. Vários fundos de água especializados conhecidos incluem Pictet Water Fund, SAM Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water e Tareno Waterfund. Vários produtos de água estruturados oferecidos pelos principais bancos de investimento incluem ABN Amro Water Stocks Index Certificate, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, Wagelin Water Shares Certificate, UBS Water Strategy Certificate e Certificate on Vontobel Water Index. Existem também vários índices de água e fundos de índice, como segue:
credit Suisse Água Índice
HSBC pela Água, Resíduos e Controle da Poluição do Índice
Merrill Lynch China Água Índice
S&P Global de Água Índice
Primeiro de Confiança ISE Água Fundo de Índice (FIW)International Securities Exchange ISE-B&S de Água Índice
A seguir está uma pequena amostra de água outros fundos e certificados (não exaustiva da actual leque diversificado de água produtos disponíveis):
Allianz RCM Global EcoTrends Fundo
Allianz RCM Global de Água de Fundo
UBS Estratégia de Água Certificado—ele tem um gerido cesta, de 25 de estoques internacionais
Cimeira de Água Fundo de participação
Maxxwater Global de Água de Fundo
Claymore S&P Global de Água ETF (CGW)
Barclays Global Investors’ iShares S&P Global Water
Barclays e PDL Protegido da Água de Fundo, baseado na Barclays Mundial da Água, a Estratégia de
Invesco do PowerShares Recursos Hídricos Carteira do ETF (PHO)
Invesco do PowerShares Global da Água (PIO)
Pictet Asset Management do Pictet Água do Fundo e Pictet Água Fundo de oportunidades
Canadian Imperial Bank of Commerce da Água de Crescimento Depósito de Notas
Critério de Investimentos Limitada Critério de Água Infra-estrutura de Fundo
muitas vezes ouvida razão para os bancos de investimento’ rush para o controle da água é a de que “Utilitários são vistos como relativamente segura ativos em uma recessão económica, por isso estão mais isolados do que a maioria da crise financeira global, inicialmente desencadeada por preocupações sobre hipotecas subprime dos EUA” (Reuters, 9 de outubro de 2007). Um analista do HSBC Securities, com sede em Londres, disse à Bloomberg News que a água é um bom investimento porque “você está comprando algo à prova de inflação e não há ameaça aos ganhos realmente. É muito estável e você pode vendê-lo quando quiser” (Bloomberg, 8 de outubro de 2007).
mais Fundos De Pensões que investem em água
muitos fundos de pensões entraram no setor da água como um setor relativamente seguro para investimento. Por exemplo, BT Regime de Pensões (da British Telecom plc) comprou participações em Thames Water, em 2012, enquanto no Canadá fundos de pensões CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec, que gere fundos de pensão públicos em Québec) e CPPIB (Canadá Plano de Previdência da Diretoria de Investimento) adquirido Inglaterra sudeste Água e Anglicana de Água, respectivamente, conforme relatado pela Reuters neste ano.
fundos de investimento soberanos saltando para a água
em janeiro de 2012, a China Investment Corporation comprou 8.68% de participação na Thames Water, A maior concessionária de água da Inglaterra, que atende partes da área da Grande Londres, vale do Tamisa e Surrey, entre outras áreas.Em novembro de 2012, um dos maiores fundos soberanos do mundo, a Autoridade de investimento de Abu Dhabi (ADIA), também comprou 9,9% de participação na Thames Water.
Bilionários Sugando Água Globalmente: George H. W. Bush e a Família, Li Ka-shing, o Filipino Bilionários, e Outros
Não são apenas os mega-bancos a investir fortemente na água, o multibillionaire magnatas também estão comprando água.
atualização sobre a aquisição de água do multibilionário Li Ka-shing de Hong Kong
no verão de 2011, o magnata multibilionário de Hong Kong Li Ka-shing, dono da Cheung Kong Infrastructure (CKI), comprou a Northumbrian Water, que atende 2,6 milhões de pessoas no nordeste da Inglaterra, por US $3,9 bilhões (veja isso e isso).A CKI também vendeu a Cambridge Water por £74 milhões para o HSBC em 2011. Não satisfeito com o controle do setor de água, em 2010, a CKI com um consórcio comprou as redes de energia da EDF no Reino Unido por £5,8 bilhões.
Li agora também está colaborando com a Samsung No investimento em tratamento de água.
Warren Buffet compra a Nalco, uma fabricante de produtos químicos e Empresa de tecnologia de processo de água
por meio de seu Berkshire Hathaway, Warren Buffet é o maior investidor institucional da Nalco Holding Co. (NLC), uma subsidiária da Ecolab, com 9 milhões de ações. Nalco foi nomeada Empresa de tecnologia de água 2012 do ano. A Nalco fabrica produtos químicos de tratamento e tecnologias de processo de tratamento de água.
mas a empresa Nalco não é apenas um fabricante de membranas; também produziu o infame dispersante químico tóxico Corexit, que foi usado para dispersar o petróleo bruto após o derramamento de óleo da BP no Golfo do México em 2010. Antes de ser vendida para a Ecolab, a empresa-mãe da Nalco era Blackstone……
a família do ex-presidente George H. W. Bush comprou 300.000 Acres no maior Aquífero da América do Sul e do mundo, Acuifero Guaraní
no meu artigo de 2008, negligenciei as compras de terras surpreendentemente grandes (298.840 acres, para ser exato) pela família Bush em 2005 e 2006. Em 2006, durante uma viagem ao Paraguai para o grupo infantil das Nações Unidas UNICEF, Jenna Bush (filha do ex-presidente George W. Bush e neta do ex-presidente George H. W. Bush) supostamente comprou 98.840 acres de terra em Chaco, Paraguai, perto da Tríplice Fronteira (Bolívia, Brasil e Paraguai). Diz-se que esta terra está perto dos 200.000 acres comprados por seu avô, George H. W. Bush, em 2005.
as terras compradas pela família Bush se sentam não apenas sobre o maior aqüífero da América do Sul — mas também sobre o do mundo — Acuifero Guaraní, que corre abaixo da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Este aquífero é maior do que o Texas e a Califórnia combinados.
On-line revista política Counterpunch citado Argentino pacifista, Adolfo Perez Esquivel, o vencedor de 1981 Prêmio Nobel da Paz, que “alertou que a verdadeira guerra será travada não para o petróleo, mas para a água, e lembrou que Acuifero Guarani é uma das maiores reservas de água subterrânea da América do Sul….”
de Acordo com a Wikipedia, este aquífero cobre de 1.200.000 km2, com um volume de cerca de 40.000 km3, uma espessura entre 50 m e 800 m e uma profundidade máxima de cerca de 1.800 m. Estima-se para conter cerca de 37.000 km3 de água (sem dúvida o maior corpo de água subterrânea do mundo, embora o volume total das partes constituintes da Grande Bacia Artesiana é muito maior), com um total de taxa de recarga de aproximadamente 166 km3/ano de precipitação. Diz-se que este vasto reservatório subterrâneo poderia fornecer água potável para o mundo por 200 anos.
Jo-Shing Yang é um pesquisador independente e autor de ” planejamento ecológico, Design, & Engenharia. Resolvendo Crises globais de Água: novos paradigmas no tratamento de águas residuais e água. Sistemas pequenos e no local para auto-suficiência e Sustentabilidade da água.”