KUALA LUMPUR (BLOOMBERG) – Los propietarios de QSR Brands (M) Holdings están considerando la venta del operador de comida rápida, que administra los restaurantes KFC y Pizza Hut en el sudeste asiático, después de dejar de lado una oferta pública inicial a principios de este año, dijeron personas con conocimiento del asunto.
Los principales accionistas de la compañía malaya, que incluyen a la firma de capital privado CVC Capital Partners, están trabajando con un asesor para evaluar el interés de los compradores potenciales por una participación de control en QSR, según la gente. Un acuerdo podría valorar QSR en alrededor de RM6 mil millones (S 1 1.96 mil millones), dijo la gente, pidiendo que no se la identifique porque la información es privada.
Los patrocinadores de QSR han pedido que las ofertas no vinculantes se envíen a finales de noviembre, dijo la gente. Sus inversores también incluyen la empresa estatal Johor Corp y el Fondo de Previsión para Empleados de fondos de pensiones.
Los accionistas decidieron buscar una venta de participaciones, en lugar de revivir una posible cotización como se había planeado anteriormente, después de que los mercados débiles provocaran una escasez de ofertas públicas iniciales en el país, dijo la gente. Las OPI de Malasia han recaudado solo US 4 452 millones (S 6 614,8 millones) este año, con solo un acuerdo de más de US 1 100 millones, según datos recopilados por Bloomberg.
El indicador de referencia de Malasia ha caído un 5,7 por ciento este año, lo que la convierte en la de peor desempeño entre las principales bolsas asiáticas. Solo dos de los mercados fronterizos de la región, Laos y Mongolia, han registrado peores rendimientos.
Los representantes de QSR, CVC, EPF y Johor Corp no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
QSR, que comenzó a medir el interés de los inversores en una salida a bolsa en marzo, archivó su plan de salida a bolsa semanas después.
La compañía opera más de 830 restaurantes KFC en Malasia, Singapur, Brunei y Camboya, así como más de 470 puntos de venta de Pizza Hut en Malasia y Singapur. También cría pollos y produce salsas, calificándose como un operador de alimentos «de la granja al tenedor».