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El razonamiento transductivo es un tipo de lógica defectuosa que es más comúnmente utilizada por niños muy pequeños para conectar el significado entre eventos donde no hay correlación. Con la edad adulta toma la forma de superstición o de ser engañado por el azar.
El razonamiento transductivo hace que las personas piensen que hay conexiones entre eventos que no son precisas en base a experiencias pasadas, patrones o sistemas de creencias.
Por ejemplo, los paquetes de Amazon se entregan por la tarde. Un día, una caja de Amazon llega por la mañana, por lo que un niño piensa que es por la tarde y es hora de almorzar.
Otro ejemplo podría ser que, dado que los pantalones tienen rayas y una camisa tiene rayas, coinciden porque los patrones son los mismos, pero en realidad los colores chocan.
Otro gran ejemplo es que un niño oye ladrar a un perro y luego ve llegar un tren. Concluye que el tren viene porque el perro ladra.
El razonamiento transductivo es característico de los niños de 2 a 7 años de edad.
El razonamiento transductivo puede ser una parte importante del desarrollo intelectual. Es lo que sucede cuando un niño comienza a razonar e intenta hacer conexiones lógicas de causa y efecto a partir de las circunstancias. Aunque las primeras conclusiones inexactas pueden ser divertidas o hacer que los padres se preocupen por el desarrollo intelectual, muestran que el niño está pensando y que las funciones ejecutivas se están construyendo en su cerebro.
Con los adultos, toma la forma de superstición, ya que los malos eventos del viernes 13 se ven debido a la correlación entre el día de la semana y el mes. La mala suerte se atribuye a un gato negro que cruza el camino de alguien o camina bajo una escalera. Los eventos no tienen correlación en la realidad, sino que están conectados a través del razonamiento transductivo.
En la inversión, un ejemplo de razonamiento transductivo que es falso es el Indicador del Super Bowl. Esta superstición afirma que el rendimiento anual del mercado de valores se puede predecir por el resultado del Super Bowl en ese año. A Leonard Koppett se le ocurrió en la década de 1970 y en ese momento descubrió la falsa correlación que nunca había estado mal en la historia.
Esta señal de inversión se da en función de la conferencia de la que proviene el equipo de la NFL que gana el super bowl en ese año. Si la AFC gana, entonces será un mercado bajista, pero si gana un equipo de la NFC o incluso un equipo que estuvo en la NFL antes de la fusión NFL/AFL, será un mercado alcista. A partir de enero de 2020, este indicador ha sido correcto 40 de 53 veces, basado en el uso del Índice S&P 500 como referencia, tiene una tasa de ganancias histórica del 75%.
El error en este pensamiento es causado por ser engañado por la aleatoriedad. El mayor problema en este conjunto de datos es que no hay correlación con la NFL y el mercado de valores. Otro problema es que el tamaño de la muestra es tan pequeño que fue fácil que surgiera cualquier patrón en la década de 1970, ya que el Super Bowl solo comenzó en 1967. También el hecho de que la NFC tuviera varias dinastías en su conferencia como los Green Bay Packers, los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers y el mercado de valores es alcista en la mayoría de los años, hizo que la correlación fuera mucho más fácil de engañar a la gente.
También invertir en comprar en un mercado alcista no se traduce en habilidad a menos que mantenga esas ganancias durante los mercados bajistas o mantenga el tiempo suficiente para ser rentable en su período de tiempo de tenencia.
En el trading, el mayor error de razonamiento transductivo se produce cuando un nuevo operador confunde la suerte con la habilidad. Ganar dinero durante días, semanas o meses se puede atribuir a la suerte, mientras que beneficiarse año tras año durante una década puede mostrar habilidades comerciales. Explotar una cuenta de operaciones muestra que un operador carece de habilidades de gestión de riesgos.
Un trader alcista en acciones de puntocom a finales de la década de 1990 podría tener suerte, un trader que mantuvo la mayoría de esas ganancias después de marzo de 2000 y el 11 de septiembre de 2001 puede tener habilidades reales, ya que tenía una estrategia de salida no solo una entrada.
Ser alcista en Bitcoin temprano no convierte a alguien en un comerciante o inversor experto si todas las demás monedas criptográficas que compraron pueden haber caído un 99%. Bitcoin puede haber sido solo una combinación de suerte tanto en la creencia como en el momento en que lo compraron. La habilidad de un alcista de Bitcoin estará determinada por cuánto se beneficiaron de sus ganancias a largo plazo.
El razonamiento transductivo es el error de conectar puntos que no están relacionados entre sí. El razonamiento correcto es ver la causa y el efecto reales en la realidad.
