– impugnación de un testamento

En Inglaterra y Gales, tenemos total libertad de disposición testamentaria. En otras palabras, podemos, en principio, dejar nuestros activos a quien queramos haciendo un testamento.

Mientras que un testamento es considerado como la «última palabra» por un testador, hay reglas muy estrictas sobre el proceso de hacer testamento. Si estos no se cumplen, o si hay preocupaciones sobre el estado mental de un testador en el momento en que se preparó el testamento, o sobre si es un reflejo verdadero de los deseos de un testador, puede ser posible impugnar o impugnar la validez de ese testamento.

A continuación se presentan algunas preguntas frecuentes sobre los testamentos en general, los motivos para impugnar un testamento y el procedimiento, las consecuencias y los costos de presentar tal impugnación.

¿Qué es un testamento?

Un testamento es un documento legal que establece cómo una persona quiere que se distribuyan sus bienes a su muerte. Una persona que hace un testamento se conoce como testador (o testatrix).

Si el difunto dejó un testamento válido, su patrimonio se administrará de acuerdo con los términos de ese testamento. Las personas a las que se les da autoridad para administrar el patrimonio se llaman ejecutores y solicitarán al Registro de Sucesiones una Concesión de Sucesiones para permitirles administrar el patrimonio.

¿Qué sucede si no hay testamento?

Si el fallecido falleció sin dejar un testamento válido, su patrimonio se administrará de acuerdo con las reglas de sucesión intestada, que son reglas establecidas por ley en cuanto a quién hereda qué proporción del patrimonio.

Los que tienen derecho a heredar en virtud de las normas de sucesión intestada incluyen al cónyuge, la pareja civil y los hijos. Las normas también prevén que los padres y hermanos hereden cuando no haya cónyuge, pareja civil o hijos supérstites. Actualmente no hay ninguna disposición en el reglamento para las parejas que cohabitan sin estar casadas. Una pareja sobreviviente no tendrá derecho a nada del patrimonio de su pareja.

Los administradores, las personas con autoridad para administrar el patrimonio, solicitarán al Registro de Sucesiones una Concesión de Cartas de Administración para que puedan hacerlo.

¿Puedo impugnar un testamento?

Sí, en ciertas circunstancias es posible impugnar la validez de un testamento si existe una base legal válida para hacerlo. Hay una serie de motivos para impugnar un testamento, como se detalla a continuación. Las reclamaciones de este tipo se conocen como «reclamaciones testamentarias contenciosas».

Si le preocupa si alguna de las siguientes situaciones se aplica al último testamento del fallecido, debe buscar asesoramiento legal.

Falta de ejecución debida
Para ser válido, un testamento debe cumplir con la sección 9 de la Ley de Testamentos 1937:

• el testamento debe estar por escrito y firmado por el testador (o por otra persona en su presencia que haya recibido instrucciones de hacerlo por el testador);
• debe aparecer que el testador pretendía por su firma dar efecto al testamento;
• la firma del testador debe hacerse o reconocerse en presencia de al menos dos testigos, presentes al mismo tiempo;
• cada testigo debe dar fe y firmar el testamento o reconocer la firma en presencia del testador, pero no necesariamente en presencia de ningún otro testigo.

Existe la presunción legal de que un testamento ha sido válidamente ejecutado, a menos que haya pruebas en contrario que pongan en duda cualquiera de los requisitos anteriores.

Falta de capacidad testamentaria
Un testador debe estar «en su sano juicio» al hacer un testamento. La prueba legal de la capacidad testamentaria se establece en el caso Banks c. Goodfellow de 1870. Para tener la capacidad necesaria, un testador debe:

• comprender que está haciendo un testamento y el efecto de ese testamento;
• conocer y comprender el valor de su patrimonio;
• comprender las consecuencias de incluir y excluir en su testamento a ciertas personas que deberían incluir razonablemente;
• no sufrir ningún «trastorno de la mente» que pueda influir en sus opiniones.

Al considerar tales afirmaciones, la evidencia médica es clave, ya sea por medio de registros médicos o por evaluaciones psiquiátricas de expertos basadas en su opinión del estado de salud mental del testador en el momento en que hicieron su testamento.

Influencia indebida
No hay presunción de influencia indebida (como ocurre con algunas otras clases de donaciones) solo porque una persona en una posición de confianza recibe bienes de otra persona.

Del mismo modo, la mera influencia de una persona sobre un testador no es suficiente. Para que una reclamación de este tipo tenga éxito, es necesario demostrar que la influencia sobre el testador fue «indebida», es decir, que hubo coacción, manipulación, engaño o intimidación por parte de alguien para influir en los términos de la voluntad del testador.

Esa coacción puede ser física o psicológica y corresponde a un tribunal decidir si el comportamiento equivale a una influencia indebida.

Falta de conocimiento y aprobación
Un testador debe saber que está firmando un testamento, cuáles son sus contenidos y aprobar los contenidos.

Incluso si un testamento parece estar válidamente ejecutado y el testador tenía la capacidad testamentaria necesaria, puede ser posible impugnar la validez de un testamento por este motivo si hubo circunstancias sospechosas en torno a la preparación y ejecución del testamento, como la participación del beneficiario principal en su preparación.

Fraude y falsificación
El fraude y la falsificación pueden ser muy difíciles de probar al impugnar un testamento.

Los casos de falsificación surgen con mayor frecuencia cuando se alega que la firma u otro escrito del testamento no es del testador y que otra persona ha firmado en su nombre. En esos casos, la evidencia de expertos forenses en caligrafía es clave.

creo que el testamento es válido, pero no he recibido lo que esperaba. ¿Hay alguna otra reclamación que pueda presentar?

Sí, hay otras dos posibles reclamaciones testamentarias contenciosas que pueden ser apropiadas para usted:

• Reclamación en virtud de la Ley de Herencia (Disposición para Familiares & Dependientes) de 1975
  En primer lugar, es posible que pueda presentar una reclamación en virtud de la Ley de Herencia (Disposición para Familiares & Dependientes) de 1975. Esta ley permite a ciertas categorías de solicitantes presentar una reclamación contra un patrimonio cuando no se han hecho «provisiones financieras razonables» para ellos, ya sea en virtud de un testamento o intestado.

Las categorías de solicitantes potenciales incluyen un cónyuge o pareja de hecho, un ex cónyuge o pareja de hecho que no se ha vuelto a casar ni ha celebrado una nueva unión de hecho, un hijo del difunto (incluido un hijo adulto), cualquier persona tratada por el difunto como su hijo, como un hijastro, cualquier persona que, durante los dos años inmediatamente anteriores a la muerte del difunto, haya vivido con el difunto como marido y mujer (o pareja de hecho), o cualquier persona que dependiera económicamente del difunto inmediatamente antes de la muerte del difunto.

El tribunal considerará una serie de factores para decidir si se ha hecho una «provisión financiera razonable» para usted y, de no ser así, qué provisión ordenar.

Debe buscar asesoramiento legal lo antes posible sobre si tal reclamo es apropiado y si hay algún mérito en impugnar un testamento. Las demandas en virtud de esta Ley deben ser emitidas en el tribunal dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la Concesión de Sucesiones o Cartas de Administración.

Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre reclamaciones de la Ley de Herencia para obtener más información.

• Estoppel Propietario
  En segundo lugar, es posible que tenga un reclamo por estoppel propietario si el testador le dio una garantía o promesa durante su vida de que recibiría el patrimonio (o parte del patrimonio), que confió en esa promesa o garantía y al hacerlo sufrió algún perjuicio o desventaja. Si no recibe el regalo prometido en el testamento final del testador, es posible que tenga una reclamación.

¿Cómo debo comenzar el proceso de impugnar un testamento?

Debe buscar asesoramiento legal de un abogado lo antes posible. Los reclamos de impugnar o desafiar la validez de un testamento pueden ser costosos y muy exigentes emocionalmente, ya que por la naturaleza misma de este tipo de disputa, es probable que involucren discusiones con familiares y amigos.

por tanto, es importante considerar cuál será el resultado si se es inválida. Si se determina que un testamento es inválido por cualquiera de las razones anteriores, el patrimonio se administrará de acuerdo con los términos del testamento válido anterior del fallecido o, si no lo hay, de acuerdo con las reglas de sucesión intestada.

Por lo tanto, si no se beneficia del testamento anterior o de la sucesión intestada, se le puede advertir que, incluso si una reclamación tiene mérito legal por uno de los motivos detallados, puede que no haya una razón práctica para llevarla a cabo.

Como paso inicial, se le puede aconsejar que solicite al Registro de Sucesiones para ingresar una advertencia que evitará que los ejecutores o administradores obtengan una Subvención y administren el patrimonio. Esto dará más tiempo para hacer investigaciones sobre las circunstancias que rodean la preparación y ejecución del testamento, que pueden incluir la obtención de los registros médicos del fallecido y la información de cualquier abogado al que se le haya dado instrucciones en relación con la preparación del testamento.

¿Hay límites de tiempo?

Un testamento no surte efecto hasta que el testador haya muerto. Por lo tanto, si bien puede tener preocupaciones sobre la validez de un testamento durante la vida de un testador, no se puede reclamar su validez hasta que el testador haya muerto.

Las reclamaciones que impugnan la validez de un testamento idealmente deben presentarse antes de que se emita una Concesión de Sucesiones para garantizar que los activos en el patrimonio no se puedan distribuir hasta que se resuelva la disputa. Presentar una advertencia en el Registro de Sucesiones evitará que se emita una subvención.

En general, la reclamación de un beneficiario contra una herencia debe presentarse en un plazo de 12 años a partir de la muerte del testador (excepto en el caso de fraude, donde no se aplica ningún límite de tiempo).
Las reclamaciones bajo la Ley de 1975 deben emitirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la Concesión de la Sucesión.

¿Tendré que ir a la corte?

Nuestro objetivo es resolver los asuntos mediante negociación, mediación u otros métodos de resolución alternativa de disputas cuando sea posible y en esas circunstancias, no tendría que acudir a los tribunales cuando impugne un testamento.

Solo tendrá que ir a la corte si su asunto procede a un juicio completo y, en esas circunstancias, nuestros abogados le brindarán apoyo completo.

¿Quién paga los costos legales de impugnar un testamento?

Durante el curso de una disputa, cada parte es responsable de sus costos.

Si las partes resuelven el litigio entre ellas, pueden ponerse de acuerdo entre ellas sobre quién debe pagar las costas.

Si el asunto va a juicio y es decidido por un juez, entonces el juez también decidirá quién debe pagar las costas de la disputa. La regla habitual es que la parte perdedora pagará los costos de la parte ganadora, aunque en algunas ocasiones el tribunal puede ordenar que los costos sean pagados por el patrimonio del fallecido.

El tribunal decidirá no sólo quién debe pagar las costas, sino también el monto de las costas que una parte debe pagar a otra; esto se determina mediante un procedimiento conocido como evaluación. En la práctica, no es habitual que una de las partes recupere todos sus gastos de otra parte.

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