Su padre había estado enfermo y débil. Ni siquiera tenía la fuerza para escribir su propio nombre. Sin embargo, después de la muerte de su padre, su madrastra produjo un Testamento en el lecho de muerte para la legalización del testamento que le dejó toda la propiedad de su marido a ella.
Pero algo le pareció sospechoso. Como su padre era débil, su madrastra había escrito el Testamento a mano. Su padre firmó el Testamento marcando una X, y el Testamento fue presenciado por personas relacionadas con su madrastra.
«¿Cómo es legal este Testamento y cómo lo admitió el tribunal a la legalización de un testamento?»preguntó. «¿Cuáles son las razones válidas para impugnar un Testamento en Texas?»
Situaciones Que Crean Probabilidad de Impugnación de Testamento
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Texas Tech, Gerry Beyer, ha escrito que hay seis situaciones en las que hay una mayor probabilidad de que un Testamento sea impugnado:
- Cuando los familiares cercanos son desheredados en favor de parientes lejanos, amigos, organizaciones benéficas
- Cuando los niños reciben un trato desigual
- Cuando hay un cambio repentino o significativo en la forma en que un testador dispone de sus bienes
- Cuando hay restricciones excesivas en los legados
- Cuando el testador es anciano o discapacitado
- Cuando el testador exhibe un comportamiento inusual
Motivos para Impugnar un Testamento en Texas
El Código de Propiedades de Texas establece que una persona interesada en un patrimonio puede impugnar un Testamento. Una persona interesada se define como un heredero, un devisee, un cónyuge, un acreedor o cualquier otra persona que tenga un derecho de propiedad o un reclamo contra un patrimonio.
La persona que impugna el Testamento tiene la carga de probar que tiene legitimación para impugnar el Testamento y que éste es inválido. Los siguientes son motivos comunes por los que se puede impugnar un Testamento:
- Ejecución indebida
- Falta de capacidad testamentaria
- Influencia indebida
- Inducción fraudulenta
¿Qué significan estos motivos de impugnación? Tomemos cada uno por separado.
¿Se ejecutó Correctamente el Testamento?
Texas reconoce dos tipos de Testamentos válidos en Texas: Testamentos Holográficos y Testamentos certificados.
- Un testamento holográfico es un Testamento escrito a mano. Para ser válido, un holográfico será escrito completamente con la letra del testador, la persona que hace el Testamento, y firmado por él o ella.
- Un testamento certificado es un testamento que no está completamente escrito a mano por el testador. Para ser válido, debe ser por escrito, firmado por el testador u otra persona bajo la dirección del testador y en presencia del testador, y firmado en presencia del testador por al menos dos testigos creíbles.
Un testamento escrito a mano por una persona que no es el testador, como la esposa de un testador, no es un Testamento holográfico válido. En ese caso, para cumplir los requisitos de un testamento certificado válido, el testamento escrito tendría que estar firmado por el testador y presenciado por dos testigos creíbles.
Los tribunales de Texas han encontrado que cualquier marca hecha por un testador puede satisfacer el requisito de firma. En otras palabras, una » X » es una firma válida a los efectos del requisito de firma si un testador hace su marca.
Con respecto a si los testigos son creíbles, Texas define a un «testigo creíble» como alguien que no recibe ningún beneficio pecuniario bajo sus términos. El hecho de que los testigos estén relacionados con el beneficiario de un testamento no les impide automáticamente ser «testigos creíbles».»
¿El Testador Tenía Capacidad Testamentaria?
Uno de los requisitos de un testamento válido es que un testador debe tener capacidad testamentaria. La falta de capacidad testamentaria significa que el testador no estaba en su sano juicio cuando firmó el Testamento. Los testadores tienen capacidad testamentaria para hacer Testamento en Texas si son capaces de entender:
- el negocio en el que se dedican;
- el efecto de hacer un testamento;
- la naturaleza y el alcance de sus bienes;
- las personas que son los objetos naturales de su generosidad (por ejemplo, sus familiares);
- el hecho de que estén enajenando sus bienes;
- la forma en que se relacionan todos estos elementos para formar un plan ordenado para la enajenación de sus bienes
El hecho de que un testador sea viejo y débil si, por sí solo, no es suficiente para establecer una falta de capacidad testamentaria. Tampoco lo es el hecho de que el testador haya mostrado síntomas de deterioro mental. Los tribunales han determinado que la investigación adecuada es si el testador tenía capacidad en el día en que se ejecutó el testamento. En otras palabras, incluso alguien que ha sido diagnosticado con capacidad disminuida podría tener un intervalo lúcido en el que se podría encontrar que tiene capacidad testamentaria para ejecutar un Testamento.
¿Se Influyó indebidamente al Testador?
Una persona que impugne un testamento por influencia indebida tiene la carga de probar:
- la existencia y el ejercicio de una influencia
- que subvirtió o dominó la mente del testador en el momento en que ejecutó el Testamento; y
- que el Testamento no se habría firmado de no haber sido por la influencia que se ejerció
La razón más común por la que se impugna un Testamento por influencia indebida es cuando un testador dispone de sus bienes por Testamento de una manera que no se hubiera esperado para una persona que esté en condiciones de ejercer influencia sobre el testador.
Por ejemplo, considere una situación en la que una persona, que está enferma, frágil y susceptible a la influencia, revoca repentinamente un testamento anterior que nombró a sus hijos como beneficiarios y en su lugar nombra a un cuidador profesional no relacionado como el único beneficiario de su patrimonio. Esto puede suscitar sospechas de influencia indebida.
¿El Testador fue Inducido Fraudulentamente?
Para probar la inducción fraudulenta, una persona que impugne un testamento debe demostrar que:
- se hizo una representación materialmente falsa
- la persona que hizo la representación sabía que era falsa cuando la hizo, o la hizo imprudentemente sin ningún conocimiento de su verdad
- la persona que hizo la representación falsa pretendía que el testador actuara sobre ella
- el testador actuó confiando en la representación
Un ejemplo de inducción fraudulenta sería un caso en el que alguien engaña deliberadamente a un testador para que firme un nuevo Testamento al representar que el documento que él o ella es firmar es en realidad una tarjeta de cumpleaños o un formulario médico.
Si un testamento debe ser anulado o no es una decisión de un tribunal testamentario. En general, aquellos que deseen impugnar un Testamento tienen dos años después de que se admita el Testamento para impugnar el Testamento en Texas.
Si sospecha que un Testamento no es válido, debe contratar a un abogado de litigios testamentarios con experiencia en su comunidad lo antes posible para revisar sus sospechas y asesorarlo sobre el mejor curso de acción.