Suo padre era malato e debole. Non aveva nemmeno la forza di scrivere il proprio nome. Tuttavia, dopo la morte di suo padre, la sua matrigna ha prodotto un Testamento sul letto di morte per successione che ha lasciato tutte le proprietà del marito a lei.
Ma qualcosa gli sembrava sospetto. Poiché suo padre era debole, la sua matrigna aveva scritto a mano il Testamento. Suo padre ha firmato il Testamento segnando una X, e la Volontà è stata testimoniata da persone legate alla sua matrigna.
” Come è legale questa volontà, e come ha fatto la corte ad ammettere di successione?”chiese. “Quali sono validi motivi per contestare un Testamento in Texas?”
Situazioni che creano probabilità di contestare
Texas Tech University School of Law Professore, Gerry Beyer, ha scritto che ci sono sei situazioni in cui vi è una maggiore probabilità che una Volontà sarà contestata:
- Quando i familiari più stretti sono diseredati in favore di parenti lontani, amici, beneficenza
- Quando i bambini sono trattati in modo diverso
- Quando c’è un improvviso e significativo cambiamento nel modo in cui il testatore dispone della sua sua sua proprietà
- Quando ci sono eccessiva limita a lasciti
- Quando il testatore è anziani o disabili
- Quando il testatore esibisce un comportamento insolito
Motivi per Contestare un testamento in Texas
Il Texas Tenute Codice prevede che una persona interessata in una tenuta che può opporsi alla Volontà. Una persona interessata è definita come un erede, devisee, coniuge, creditore, o qualsiasi altro personale che ha un diritto di proprietà in o un reclamo contro una proprietà.
La persona che contesta la Volontà ha l’onere di dimostrare di essere in grado di contestare la Volontà e che la Volontà non è valida. I seguenti sono motivi comuni su cui un Testamento può essere contestato:
- Esecuzione impropria
- Mancanza di capacità testamentaria
- Influenza indebita
- Induzione fraudolenta
Cosa significano questi motivi di concorso? Prendiamo ciascuno separatamente.
La volontà è stata eseguita correttamente?
Texas riconosce due tipi di Testamenti validi in Texas: Testamenti olografici e testamenti attestati.
- Un Testamento olografico è un Testamento scritto a mano. Per essere valido, un olografico sarà scritto completamente nella calligrafia del testatore, la persona che fa la Volontà, e firmato da lui o lei.
- Una Volontà attestata è una Volontà che non è completamente nella scrittura del testatore. Per essere valido, deve essere per iscritto, firmato dal testatore, o da un’altra persona sotto la direzione del testatore e in presenza del testatore, e firmato in presenza del testatore da almeno due testimoni credibili.
Un Testamento scritto a mano da una persona che non è il testatore, come la moglie di un testatore, non è un Testamento olografico valido. In tal caso, per soddisfare i requisiti di un testamento attestato valido, il Testamento scritto dovrebbe essere firmato dal testatore e testimoniato da due testimoni credibili.
I tribunali del Texas hanno scoperto che qualsiasi marchio fatto da un testatore può soddisfare il requisito della firma. In altre parole, una “X” è una firma valida ai fini del requisito della firma se un testatore fa il suo marchio.
Per quanto riguarda se i testimoni sono credibili, Texas definisce un “testimone credibile” come qualcuno che non riceve alcun beneficio pecuniario secondo i suoi termini. Il fatto che i testimoni sono legati al beneficiario di un Testamento non esclude automaticamente loro di essere “testimoni credibili.”
Il Testatore aveva capacità testamentarie?
Uno dei requisiti di una Volontà valida è che un testatore deve avere capacità testamentaria. Una mancanza di capacità testamentaria significa che il testatore non era sano di mente quando lui o lei ha firmato il Testamento. I testatori hanno la capacità testamentaria di fare testamento in Texas se sono in grado di capire:
- l’attività in cui sono impegnati;
- l’effetto di fare testamento;
- la natura e l’estensione della loro proprietà;
- le persone che sono gli oggetti naturali della loro generosità (ad esempio i loro parenti);
- il fatto che stanno cedendo i loro beni;
- come tutti questi elementi si relazionano in modo da formare un piano ordinato per la disposizione dei loro beni
Il fatto che un testatore è vecchio e debole se non, di per sé, sufficiente a stabilire una mancanza di capacità testamentaria. Né è il fatto che il testatore ha mostrato sintomi di declino mentale. I tribunali hanno scoperto che l’inchiesta corretta è se il testatore avesse capacità il giorno in cui è stata eseguita la Volontà. In altre parole, anche qualcuno che è stato diagnosticato con capacità diminuita potrebbe avere un intervallo lucido in cui lui o lei potrebbe essere trovato ad avere capacità testamentaria di eseguire una Volontà.
Il Testatore è stato influenzato indebitamente?
Una persona che contesta una volontà per motivi di indebita influenza ha l’onere di provare:
- l’esistenza e lo sforzo di un’influenza
- che sovvertiva o sopraffaceva la mente del testatore nel momento in cui eseguiva la Volontà; e
- che la Volontà non sarebbe stata firmata ma per l’influenza esercitata
La ragione più comune per cui una Volontà è contestata per indebita influenza è quando un testatore dispone della sua proprietà per Volontà in un modo che non sarebbe stato previsto a una persona che è in grado di esercitare influenza sul testatore.
Ad esempio, si consideri una situazione in cui una persona, che è malata, fragile e suscettibile di influenza, revoca improvvisamente una precedente Volontà che nominava i suoi figli come beneficiari e nomina invece un custode professionale non correlato come unico beneficiario della sua proprietà. Ciò può destare sospetti di indebita influenza.
Il testatore è stato indotto in modo fraudolento?
Per dimostrare l’induzione fraudolenta, una persona che sfida una Volontà deve stabilire che:
- sostanzialmente falsa rappresentazione è stata fatta
- la persona che effettua la rappresentazione sapeva che erano falsi, quando lui o lei ha fatto, o fatto incautamente, senza alcuna conoscenza della sua verità
- la persona che effettua la falsa rappresentazione inteso che il testatore agire su di esso
- il testatore ha agito facendo affidamento sulla rappresentazione
- pregiudizio provocato dall’azione
Un esempio di un fraudolento di incentivo sarebbe un caso in cui qualcuno deliberatamente trucchi di un testatore di firmare un nuovo rappresentando il documento che lui o lei è la firma è in realtà un biglietto di auguri o un modulo medico.
Se un Testamento debba essere accantonato o meno è una decisione per un tribunale di successione. Generalmente, coloro che desiderano sfidare una avrà due anni dopo la Volontà è ammesso a successione di contestare la Volontà in Texas.
Se sospetti che una Volontà non sia valida, dovresti impegnare un avvocato esperto in controversie di successione nella tua comunità il prima possibile per rivedere i tuoi sospetti e consigliarti sulla migliore linea d’azione.