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Il ragionamento trasduttivo è un tipo di logica imperfetta che viene più comunemente utilizzata dai bambini molto piccoli per collegare il significato tra eventi in cui non esiste alcuna correlazione. Con l’età adulta assume la forma di superstizione o di essere ingannati dalla casualità.
Il ragionamento trasduttivo induce le persone a pensare che ci siano connessioni tra eventi che non sono accurate basate su esperienze passate, modelli o sistemi di credenze.
Esempi potrebbero essere che i pacchetti Amazon vengono consegnati nel pomeriggio. Un giorno arriva una scatola di Amazon al mattino, quindi un bambino pensa che sia il pomeriggio ed è ora di pranzare.
Un altro esempio potrebbe essere che poiché i pantaloni hanno strisce e una camicia ha strisce, corrispondono perché i modelli sono gli stessi ma in realtà i colori si scontrano.
Un altro grande esempio è che un bambino sente un cane abbaiare e poi vede arrivare un treno. Conclude che il treno arriva perché il cane abbaia.
Il ragionamento trasduttivo è caratteristico dei bambini di età compresa tra 2 e 7 anni.
Il ragionamento trasduttivo può essere una parte importante dello sviluppo intellettuale. È ciò che accade quando un bambino inizia a ragionare e cerca di creare connessioni logiche di causa ed effetto fuori dalle circostanze. Sebbene le prime conclusioni imprecise possano essere divertenti o far preoccupare i genitori dello sviluppo intellettuale, mostra che il bambino sta pensando e le funzioni esecutive stanno costruendo nel loro cervello.
Con gli adulti assume la forma di superstizione poiché i cattivi eventi di venerdì 13 sono visti come dovuti alla correlazione del giorno della settimana e del mese. La sfortuna è attribuita a un gatto nero che attraversa il percorso di qualcuno o cammina sotto una scala. Gli eventi non hanno alcuna correlazione nella realtà, ma sono collegati attraverso il ragionamento trasduttivo.
Nell’investire, un esempio di ragionamento trasduttivo che è falso è l’indicatore del Super Bowl. Questa superstizione afferma che la performance annuale del mercato azionario può essere prevista dal risultato del Super Bowl in quell’anno. Leonard Koppett si avvicinò con esso nel 1970 e al momento ha scoperto la falsa correlazione non era mai stato sbagliato nella storia.
Questo segnale di investimento è dato in base alla conferenza la squadra NFL è da che vince il super bowl in quell’anno. Se l’AFC vince, allora sarà un mercato orso, ma se una squadra della NFC vince o anche una squadra che era nella NFL prima della fusione NFL/AFL vince, sarà un mercato toro. A partire da gennaio 2020, questo indicatore ha avuto ragione 40 su 53 volte, in base all’utilizzo dell’indice S&P 500 come benchmark, ha un tasso di vincita storico di 75%.
L’errore in questo modo di pensare è causato dall’essere ingannati dalla casualità. Il problema più grande in questo set di dati è che non esiste alcuna correlazione con la NFL e il mercato azionario. Un altro problema è che la dimensione del campione è così piccola che è stato facile per qualsiasi modello di emergere nel 1970 come il Super Bowl è iniziata solo nel 1967. Anche il fatto che la NFC ha avuto diverse dinastie nella loro conferenza come i Green Bay Packers, Dallas Cowboys, e il San Francisco 49ers e il mercato azionario è rialzista sulla maggior parte degli anni ha reso la correlazione molto più facile da ingannare la gente.
Anche nell’investire l’acquisto in un mercato rialzista non si traduce in abilità a meno che non si mantengano tali profitti durante i mercati ribassisti o si mantengano abbastanza a lungo da essere redditizi nel periodo di detenzione.
Nel trading il più grande errore di ragionamento trasduttivo si verifica quando un nuovo trader confonde la fortuna con l’abilità. Fare soldi per giorni, settimane o mesi può essere attribuito alla fortuna mentre trarre profitto anno su anno per un decennio può mostrare abilità di trading. Far saltare in aria un conto di trading dimostra che un trader manca di capacità di gestione del rischio.
Un trader rialzista sulle azioni dotcom alla fine degli anni 1990 potrebbe essere fortunato, un trader che ha mantenuto la maggior parte di quei profitti dopo il marzo 2000 e l ‘ 11 settembre 2001 potrebbe avere abilità reali in quanto aveva una strategia di uscita non solo una voce.
Essere rialzisti su Bitcoin in anticipo non rende qualcuno un trader esperto o un investitore se tutte le altre valute criptate che hanno acquistato potrebbero essere diminuite del 99%. Bitcoin potrebbe essere stata solo una combinazione di fortuna sia nella convinzione che nei tempi in cui l’hanno acquistata. L’abilità di un toro Bitcoin sarà determinata da quanto hanno beneficiato dei loro profitti a lungo termine.
Il ragionamento trasduttivo è l’errore di collegare punti che non sono correlati tra loro. Il ragionamento corretto è vedere la vera causa ed effetto nella realtà.
