FAQs – contesting a will

In Inghilterra e Galles, abbiamo completa libertà di disposizione testamentaria. In altre parole, possiamo, in linea di principio, lasciare i nostri beni a chi vogliamo facendo testamento.

Mentre una volontà è considerata la “parola finale” da un testatore, ci sono regole molto rigide sul processo di creazione della volontà. Se questi non sono rispettati, o se ci sono preoccupazioni sullo stato mentale di un testatore al momento della preparazione della volontà, o sul fatto che sia un vero riflesso dei desideri di un testatore, può essere possibile contestare o contestare la validità di quella volontà.

Di seguito sono riportate alcune domande frequenti sui testamenti in generale, i motivi per contestare un testamento e la procedura, le conseguenze e i costi di tale sfida.

Che cos’è un testamento?

Un testamento è un documento legale che stabilisce come una persona desidera che i suoi beni siano distribuiti alla sua morte. Una persona che fa un testamento è conosciuto come un testatore (o testatrix).

Se il defunto ha lasciato un testamento valido, il suo patrimonio sarà amministrato in conformità con i termini di tale testamento. Le persone che hanno l’autorità di amministrare la tenuta sono chiamate esecutori e si applicheranno al Registro di successione per una concessione di successione al fine di consentire loro di amministrare la tenuta.

Cosa succede se non c’è volontà?

Se il defunto è morto senza lasciare un testamento valido, il suo patrimonio sarà amministrato in conformità con le regole dell’intestino che sono regole stabilite dallo statuto su chi eredita quale proporzione del patrimonio.

Coloro che hanno diritto di ereditare in base alle regole intestacy includono un coniuge, partner civile e figli. Le regole prevedono anche per i genitori e fratelli di ereditare dove non v ” è alcun coniuge superstite, partner civile o figli. Attualmente non vi è alcuna disposizione nelle regole per le coppie conviventi non sposate. Un partner superstite non avrà diritto a nulla dal patrimonio del proprio partner.

Gli amministratori, le persone con autorità per amministrare la tenuta, si applicano al Registro di successione per una concessione di lettere di amministrazione al fine di consentire loro di farlo.

Posso contestare o contestare un testamento?

Sì, in determinate circostanze è possibile contestare la validità di un testamento se esiste una base giuridica valida per farlo. Ci sono una serie di motivi per contestare un testamento come dettagliato di seguito. Reclami di questo tipo sono noti come”reclami di successione contenzioso”.

Se hai dubbi sul fatto che una delle seguenti situazioni si applichi all’ultima volontà del defunto, dovresti chiedere un parere legale.

Mancanza di esecuzione
Per essere valido, deve rispettare l’articolo 9 della Volontà di Agire 1937:

• la volontà deve essere in forma scritta e firmato dal testatore (o da qualcun altro, in loro presenza, che è stato indicato dal testatore);
• deve apparire che il testatore ha inteso, con la propria firma per dare effetto;
• il testatore firma deve essere apposta o riconosciuto in presenza di almeno due testimoni, presenti contemporaneamente;
• ogni testimone deve attestare e firmare o riconoscere la firma in presenza del testatore, ma non necessariamente in presenza di altri testimoni.

Esiste una presunzione legale che un testamento sia stato validamente eseguito a meno che non vi siano prove del contrario che mettano in dubbio uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra.

Mancanza di capacità testamentaria
Un testatore deve essere “di mente sana” quando fa testamento. Il test legale per la capacità testamentaria è esposto nel caso 1870 di Banks v Goodfellow. La capacità di un testatore deve:

• capire che lui / lei sta facendo una volontà e l’effetto di che;
• conoscere e comprendere il valore del suo patrimonio;
• capire le conseguenze di inclusione o l’esclusione di determinate persone nella loro volontà, che hanno dovuto ragionevolmente includono;
• non essere affetti da “disturbo mentale” che può influenzare la sua / il suo punto di vista.

Nel considerare tali affermazioni, le prove mediche sono fondamentali, sia per mezzo di cartelle cliniche o di valutazioni psichiatriche da parte di esperti in base al loro parere sullo stato di salute mentale del testatore al momento in cui hanno fatto la loro volontà.

Influenza indebita
Non c’è presunzione di influenza indebita (come c’è con alcune altre classi di dono) solo perché una persona in una posizione di fiducia riceve beni da un’altra persona.

Allo stesso modo, la semplice influenza di una persona su un testatore non è sufficiente. Perché un’affermazione di questo tipo abbia successo, è necessario dimostrare che l’influenza sul testatore era “indebita”, vale a dire che c’era coercizione, manipolazione, inganno o intimidazione da parte di qualcuno al fine di influenzare i termini della volontà di un testatore.

Tale coercizione può essere fisica o psicologica e spetterà a un tribunale decidere se il comportamento equivale a un’influenza indebita.

Mancanza di conoscenza e approvazione
Un testatore deve sapere che sta firmando un testamento, quali sono i suoi contenuti e approvarne i contenuti.

Anche se un testamento sembra essere validamente eseguito e il testatore aveva la necessaria capacità testamentaria, può essere possibile contestare la validità di un testamento su questo terreno se vi erano circostanze sospette intorno alla preparazione e all’esecuzione del testamento, come il principale beneficiario che è molto coinvolto nella sua preparazione.

Frode e contraffazione
La frode e la contraffazione possono essere molto difficili da dimostrare quando si contesta un testamento.

I casi di contraffazione sorgono più frequentemente quando si afferma che la firma o altra scrittura sul testamento non è quella del testatore e che qualcun altro ha firmato per suo conto. In questi casi, la prova di esperti di scrittura forense è la chiave.

Penso che la volontà sia valida ma non ho ricevuto quello che mi aspettavo. C’è qualche altra pretesa che potrei portare?

Sì, ci sono altre due possibili richieste di successione controverse che potrebbero essere appropriate per te:

• Reclamo ai sensi della legge 1975 sull’eredità (Disposizione per famiglia& a carico)
  In primo luogo, potresti essere in grado di presentare un reclamo ai sensi della legge 1975 sull’eredità (Disposizione per famiglia & a carico). Questa legge consente a determinate categorie di richiedenti di presentare un reclamo contro una proprietà in cui non è stata fatta alcuna “disposizione finanziaria ragionevole” per loro né sotto testamento né sotto l’intestino.

categorie di potenziali candidati includono un coniuge o il partner civile, un ex coniuge o il partner civile che non risposati o è entrato in una nuova unione civile, un figlio del defunto (tra cui un adulto che bambino), chiunque trattati dal defunto come il loro bambino, come un bambino fase, tutti coloro che, per i due anni immediatamente prima della morte del defunto viveva con il defunto come marito e moglie (o il partner civile), o di chi è economicamente dipendente dal defunto immediatamente prima della morte del defunto.

La corte prenderà in considerazione una serie di fattori al fine di decidere se ‘ragionevole disposizione finanziaria’ è stato fatto per voi e, in caso contrario, quale disposizione ordinare.

Si dovrebbe chiedere una consulenza legale il più presto possibile se tale reclamo è appropriato e se c’è qualche merito nel contestare una volontà. I reclami ai sensi del presente atto devono essere emessi in tribunale entro sei mesi dalla data della concessione di successione o lettere di amministrazione.

Si prega di consultare le nostre domande frequenti sulle richieste di Inheritance Act per ulteriori informazioni.

• Preclusione proprietaria
  In secondo luogo, si può avere un reclamo per preclusione proprietaria se il testatore ha dato una garanzia o promessa a voi durante la sua vita che avrebbe ricevuto la tenuta (o parte della tenuta), che si è fatto affidamento su tale promessa o garanzia e in tal modo hai subito qualche danno o svantaggio. Se non ricevi il regalo promesso nel testamento finale del testatore, potresti avere un reclamo.

Come dovrei iniziare il processo di contestazione di un testamento?

Si dovrebbe chiedere consulenza legale da un avvocato il più presto possibile. Le richieste di contestare o contestare la validità di una volontà possono essere costose e molto impegnative dal punto di vista emotivo poiché, per la natura stessa di questo tipo di controversia, è probabile che implichino discussioni con familiari e amici.

È importante quindi considerare quale sarà il risultato se una volontà viene trovata non valida. Se un testamento è ritenuto non valido per uno dei motivi di cui sopra, allora la tenuta sarà amministrata in conformità con i termini della precedente volontà valida del defunto o, se non ce n’è uno, in conformità con le regole dell’intestino.

Pertanto, se non si beneficia del testamento precedente o dell’intestino, si può essere informati che, anche se un reclamo ha un merito legale per uno dei motivi dettagliati, potrebbe non esserci alcun motivo pratico per perseguirlo.

Come passo iniziale si può consigliare di applicare al Registro di successione per inserire un avvertimento che impedirà agli esecutori o amministratori di ottenere una sovvenzione e amministrare la tenuta. Ciò consentirà un ulteriore tempo in cui effettuare indagini sulle circostanze che circondano la preparazione e l’esecuzione del testamento, che possono includere l’ottenimento delle cartelle cliniche e delle informazioni del defunto da qualsiasi avvocato incaricato in relazione alla preparazione del testamento.

Ci sono limiti di tempo?

Una volontà non ha effetto fino alla morte del testatore. Pertanto, mentre si possono avere preoccupazioni circa la validità di un testamento durante la vita di un testatore, nessuna pretesa di contestare la sua validità può essere perseguito fino a quando il testatore è morto.

I reclami che contestano la validità di un testamento dovrebbero idealmente essere portati prima che venga emessa una concessione di successione al fine di garantire che i beni nella tenuta non possano essere distribuiti fino a quando la controversia non sia risolta. Presentare un avvertimento al Registro di successione impedirà il rilascio di una sovvenzione.

Generalmente, un reclamo da parte di un beneficiario contro un patrimonio deve essere presentato entro 12 anni dalla morte del testatore (tranne nel caso di frode in cui non si applica alcun limite di tempo).
I reclami ai sensi della legge del 1975 devono essere emessi entro sei mesi dalla data della concessione della successione.

Dovrò andare in tribunale?

Miriamo a risolvere le questioni mediante negoziazione, mediazione o altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie ove possibile e in tali circostanze, non è necessario andare in tribunale quando si contesta un testamento.

Dovrai andare in tribunale solo se la tua questione procede a un processo completo e in tali circostanze i nostri avvocati ti forniranno il pieno supporto.

Chi paga le spese legali per contestare un testamento?

Nel corso di una controversia ciascuna parte è responsabile dei propri costi.

Se le parti risolvono la controversia tra loro, allora possono concordare tra loro chi dovrebbe pagare i costi.

Se la questione va a un processo e viene decisa da un giudice, allora il giudice deciderà anche chi deve pagare le spese della controversia. La regola usuale è che la parte perdente pagherà i costi della parte vincente, anche se in alcune occasioni il tribunale può ordinare che i costi siano pagati dalla proprietà del defunto.

La corte deciderà non solo chi deve pagare le spese, ma anche l’importo del costo che una parte dovrebbe pagare un altro; questo è determinato da una procedura nota come valutazione. In pratica, è insolito che una parte recuperi tutti i suoi costi da un’altra parte.

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