Son père était malade et faible. Il n’avait même pas la force d’écrire son propre nom. Néanmoins, après la mort de son père, sa belle-mère a produit un testament sur le lit de mort pour l’homologation qui lui a laissé tous les biens de son mari.
Mais quelque chose lui semblait louche. Parce que son père était faible, sa belle-mère avait écrit le Testament à la main. Son père a signé le Testament en marquant un X, et le Testament a été vu par des personnes liées à sa belle-mère.
« En quoi ce Testament est-il légal et comment le tribunal l’a-t-il admis à l’homologation? » demanda-t-il. « Quelles sont les raisons valables de contester un testament au Texas? »
- Situations qui créent une probabilité de Contestation du testament
- Motifs de contestation d’un testament au Texas
- Le Testament A-t-Il été Correctement Exécuté ?
- Le Testateur Avait-Il Une Capacité Testamentaire ?
- Le Testateur A-t-il été Indûment Influencé ?
- Le Testateur A-t-il été Induit Frauduleusement?
Situations qui créent une probabilité de Contestation du testament
Gerry Beyer, professeur à la Faculté de droit de l’Université Texas Tech, a écrit qu’il existe six situations dans lesquelles il existe une probabilité accrue qu’un testament soit contesté:
- Lorsque des membres proches de la famille sont déshérités au profit de parents éloignés, d’amis, d’organismes de bienfaisance
- Lorsque les enfants sont traités de manière inégale
- Lorsqu’il y a un changement soudain ou significatif dans la façon dont un testateur dispose de ses biens
- Lorsqu’il y a des restrictions excessives sur les legs
- Lorsque le testateur est âgé ou handicapé
- Lorsque le testateur présente un comportement inhabituel
Motifs de contestation d’un testament au Texas
Le Texas Estates Code prévoit qu’une personne intéressée par une succession peut contester un testament. Une personne intéressée est définie comme un héritier, un bénéficiaire, un conjoint, un créancier ou tout autre particulier qui a un droit de propriété sur une succession ou une créance contre une succession.
La personne qui conteste le Testament a la charge de prouver qu’elle a qualité pour contester le Testament et que le Testament est invalide. Les motifs communs pour lesquels un testament peut être contesté sont les suivants:
- Exécution incorrecte
- Manque de capacité testamentaire
- Influence indue
- Incitation frauduleuse
Que signifient ces motifs de contestation? Prenons chacun séparément.
Le Testament A-t-Il été Correctement Exécuté ?
Le Texas reconnaît deux types de testaments valides au Texas: les Testaments holographiques et les Testaments attestés.
- Un Testament holographique est un Testament manuscrit. Pour être valide, un holographique sera beaucoup écrit complètement dans l’écriture du testateur, la personne qui fait le Testament, et signé par lui.
- Un Testament attesté est un Testament qui n’est pas complètement dans l’écriture du testateur. Pour être valide, elle doit être rédigée par écrit, signée par le testateur, ou par une autre personne sous la direction du testateur et en présence du testateur, et signée en présence du testateur par au moins deux témoins crédibles.
Un testament écrit à la main par une personne qui n’est pas le testateur, comme la femme d’un testateur, n’est pas un testament holographique valide. Dans ce cas, pour satisfaire aux exigences d’un testament attesté valide, le testament écrit devra être signé par le testateur et assisté de deux témoins crédibles.
Les tribunaux du Texas ont conclu que toute marque faite par un testateur peut satisfaire à l’exigence de signature. En d’autres termes, un « X » est une signature valide aux fins de l’exigence de signature si un testateur fait sa marque.
En ce qui concerne la crédibilité des témoins, le Texas définit un « témoin crédible » comme une personne qui ne reçoit aucun avantage pécuniaire en vertu de ses termes. Le fait que les témoins soient liés au bénéficiaire d’un testament ne les empêche pas automatiquement d’être des » témoins crédibles. »
Le Testateur Avait-Il Une Capacité Testamentaire ?
L’une des exigences d’un testament valide est qu’un testateur doit avoir la capacité testamentaire. Un manque de capacité testamentaire signifie que le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a signé le testament. Les testateurs ont la capacité testamentaire de faire un testament au Texas s’ils sont capables de comprendre:
- l’entreprise dans laquelle ils sont engagés;
- l’effet de la rédaction d’un testament;
- la nature et l’étendue de leurs biens;
- les personnes qui sont les objets naturels de leur prime (par exemple leurs proches);
- le fait qu’ils disposent de leurs biens;
- comment tous ces éléments se rapportent de manière à former un plan ordonné de disposition de leurs biens
Le fait qu’un testateur soit vieux et faible sinon, en soi, suffisant pour établir un manque de capacité testamentaire. Le fait que le testateur ait présenté des symptômes de déclin mental non plus. Les tribunaux ont conclu que l’enquête appropriée consiste à déterminer si le testateur avait la capacité le jour de l’exécution du testament. En d’autres termes, même quelqu’un qui a reçu un diagnostic de capacité diminuée pourrait avoir un intervalle lucide dans lequel il pourrait être trouvé qu’il a la capacité testamentaire d’exécuter un testament.
Le Testateur A-t-il été Indûment Influencé ?
Une personne contestant un testament au motif d’une influence indue a la charge de prouver:
- l’existence et l’exercice d’une influence
- qui a subverti ou maîtrisé l’esprit du testateur au moment où il a exécuté la Volonté; et
- que le Testament n’aurait pas été signé sans l’influence exercée
La raison la plus courante pour laquelle un Testament est contesté en raison d’une influence indue est lorsqu’un testateur dispose de ses biens par testament d’une manière qui n’aurait pas été attendue d’une personne qui est en mesure d’exercer une influence sur le testateur.
Par exemple, considérons une situation dans laquelle une personne, malade, fragile et susceptible d’être influencée, révoque soudainement un testament précédent qui désignait ses enfants comme bénéficiaires et désigne à la place un gardien professionnel indépendant comme seul bénéficiaire de sa succession. Cela peut soulever des soupçons d’influence indue.
Le Testateur A-t-il été Induit Frauduleusement?
Pour prouver une incitation frauduleuse, une personne contestant un testament doit établir que:
- une représentation matériellement fausse a été faite
- la personne qui a fait la représentation savait qu’elle était fausse lorsqu’elle l’a faite, ou l’a faite de manière imprudente sans aucune connaissance de sa vérité
- la personne qui a fait la fausse représentation avait l’intention que le testateur agisse sur elle
- le testateur a agi en se fondant sur la représentation
- le préjudice a résulté de l’action
Un exemple d’incitation frauduleuse serait un cas dans lequel quelqu’un trompe délibérément un testateur pour qu’il signe un nouveau testament en déclarant que le document qu’il est la signature est en fait une carte d’anniversaire ou un formulaire médical.
La décision d’annuler ou non un testament est une décision du tribunal des successions. Généralement, ceux qui souhaitent contester un Testament ont deux ans après l’admission du Testament à l’homologation pour contester le Testament au Texas.
Si vous soupçonnez qu’un testament est invalide, vous devez engager un avocat expérimenté en contentieux des successions dans votre communauté dès que possible pour examiner vos soupçons et vous conseiller sur la meilleure ligne de conduite.