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Le raisonnement transductif est un type de logique imparfaite qui est le plus couramment utilisé par les très jeunes enfants pour relier le sens entre des événements où il n’y a pas de corrélation. À l’âge adulte, cela prend la forme d’une superstition ou d’une duperie par hasard.
Le raisonnement transductif amène les gens à penser qu’il existe des liens entre des événements qui ne sont pas exacts en fonction de l’expérience passée, des modèles ou des systèmes de croyances.
Des exemples pourraient être que les colis Amazon sont livrés dans l’après-midi. Un jour, une boîte Amazon arrive le matin, alors un enfant pense que c’est l’après-midi et qu’il est temps de déjeuner.
Un autre exemple pourrait être que puisque les pantalons ont des rayures et qu’une chemise a des rayures, ils correspondent car les motifs sont les mêmes mais en réalité les couleurs s’affrontent.
Un autre bon exemple est qu’un enfant entend un chien aboyer puis voit arriver un train. Il conclut que le train vient parce que le chien aboie.
Le raisonnement transductif est caractéristique des enfants âgés de 2 à 7 ans.
Le raisonnement transductif peut être une partie importante du développement intellectuel. C’est ce qui se passe lorsqu’un enfant commence à raisonner et à essayer d’établir des liens de cause à effet logiques à partir des circonstances. Bien que les premières conclusions inexactes puissent être drôles ou inquiéter les parents au sujet du développement intellectuel, cela montre que l’enfant pense et que les fonctions exécutives se construisent dans son cerveau.
Chez les adultes, cela prend la forme d’une superstition car les mauvais événements du vendredi 13 sont considérés comme dus à la corrélation du jour de la semaine et du mois. La malchance est attribuée à un chat noir traversant le chemin de quelqu’un ou marchant sous une échelle. Les événements n’ont aucune corrélation dans la réalité mais sont reliés par un raisonnement transducteur.
Dans l’investissement, un exemple de raisonnement transductif faux est l’indicateur du Super Bowl. Cette superstition stipule que la performance annuelle du marché boursier peut être prédite par le résultat du Super Bowl de cette année-là. Leonard Koppett l’a inventé dans les années 1970 et, à l’époque, il a découvert la fausse corrélation qui n’avait jamais été fausse dans l’histoire.
Ce signal d’investissement est donné en fonction de la conférence de l’équipe de la NFL qui remporte le super bowl cette année-là. Si l’AFC gagne, ce sera un marché baissier, mais si une équipe de la NFC gagne ou même une équipe qui était dans la NFL avant la fusion NFL / AFL gagne, ce sera un marché haussier. En janvier 2020, cet indicateur a eu raison 40 fois sur 53, sur la base de l’utilisation de l’indice S & P 500 comme référence, il a un taux de victoire historique de 75%.
L’erreur dans cette pensée est causée par le hasard. Le plus gros problème de cet ensemble de données est qu’il n’y a aucune corrélation avec la NFL et le marché boursier. Un autre problème est que la taille de l’échantillon est si petite qu’il était facile pour n’importe quel modèle d’émerger dans les années 1970, car le Super Bowl n’a commencé qu’en 1967. De plus, le fait que la NFC ait eu plusieurs dynasties dans sa conférence comme les Packers de Green Bay, les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco et que le marché boursier soit haussier sur la majorité des années a rendu la corrélation beaucoup plus facile à tromper les gens.
De plus, investir dans un marché haussier ne se traduit pas par des compétences à moins que vous ne conserviez ces bénéfices pendant les marchés baissiers ou que vous ne les conserviez suffisamment longtemps pour être rentable dans votre période de détention.
Dans le trading, la plus grande erreur de raisonnement transductif se produit lorsqu’un nouveau trader confond chance et compétence. Gagner de l’argent pendant des jours, des semaines ou des mois peut être attribué à la chance, tandis que profiter d’une année sur l’autre pendant une décennie peut montrer des compétences commerciales. L’explosion d’un compte de trading montre qu’un trader manque de compétences en gestion des risques.
Un trader optimiste sur les actions dotcom à la fin des années 1990 pourrait avoir de la chance, un trader qui a conservé la majorité de ces bénéfices après mars 2000 et le 11 septembre 2001 peut avoir de réelles compétences car il avait une stratégie de sortie et pas seulement une entrée.
Être optimiste sur Bitcoin tôt ne fait pas de quelqu’un un trader ou un investisseur qualifié si toutes les autres devises cryptographiques qu’ils ont achetées ont peut-être chuté de 99%. Bitcoin a peut-être été une combinaison de chance à la fois dans la croyance et le moment où ils l’ont acheté. La compétence d’un taureau Bitcoin sera déterminée par combien ils ont bénéficié de leurs bénéfices à long terme.
Le raisonnement transducteur est l’erreur de connexion de points qui ne sont pas liés les uns aux autres. Le raisonnement correct consiste à voir la cause et l’effet réels dans la réalité.
