FAQ – contestation d’un testament

En Angleterre et au Pays de Galles, nous avons une totale liberté de disposition testamentaire. En d’autres termes, nous pouvons, en principe, laisser nos biens à qui nous le souhaitons en faisant un testament.

Alors qu’un testament est considéré comme le « dernier mot » par un testateur, il existe des règles très strictes concernant le processus d’élaboration du testament. Si ceux-ci ne sont pas respectés, ou s’il y a des préoccupations concernant l’état d’esprit d’un testateur au moment de la préparation du testament, ou s’il s’agit d’un reflet fidèle des souhaits d’un testateur, il peut être possible de contester ou de contester la validité de ce testament.

Voici quelques questions fréquemment posées sur les testaments en général, les motifs de contestation d’un testament, la procédure, les conséquences et les coûts d’une telle contestation.

Qu’est-ce qu’un testament ?

Un testament est un document juridique qui indique comment une personne souhaite que ses biens soient distribués à son décès. Une personne qui fait un testament est connue sous le nom de testateur (ou testatrice).

Si le défunt a laissé un testament valide, sa succession sera administrée conformément aux conditions de ce testament. Les personnes habilitées à administrer la succession sont appelées exécuteurs testamentaires et demanderont au Registre des successions une autorisation d’homologation afin de leur permettre d’administrer la succession.

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de testament?

Si le défunt est décédé sans laisser de testament valide, sa succession sera administrée conformément aux règles d’intestat qui sont des règles fixées par la loi quant à qui hérite quelle proportion de la succession.

Ceux qui ont le droit d’hériter en vertu des règles d’intestat comprennent un conjoint, un partenaire civil et des enfants. Les règles prévoient également que les parents et les frères et sœurs héritent lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant, de partenaire civil ou d’enfants. Actuellement, les règles ne prévoient aucune disposition pour les couples vivant en concubinage non mariés. Un partenaire survivant n’aura droit à rien de la succession de son partenaire.

Les administrateurs, les personnes habilitées à administrer la succession, demanderont au Registre des successions l’octroi de Lettres d’administration afin de leur permettre de le faire.

Puis-je contester ou contester un testament?

Oui, dans certaines circonstances, il est possible de contester la validité d’un testament s’il existe une base juridique valable pour le faire. Il existe un certain nombre de motifs de contestation d’un testament, comme indiqué ci-dessous. Les réclamations de ce type sont connues sous le nom de « réclamations d’homologation contentieuses ».

Si vous avez des préoccupations quant à savoir si l’une des situations suivantes s’applique au dernier testament du défunt, vous devriez demander un avis juridique.

Absence d’exécution due
Pour être valide, un testament doit être conforme à l’article 9 de la Loi sur les testaments 1937:

• le testament doit être rédigé par écrit et signé par le testateur (ou par une autre personne en sa présence à qui le testateur a ordonné de le faire) ;
• il doit apparaître que le testateur avait l’intention par sa signature de donner effet au testament;
• la signature du testateur doit être faite ou confirmée en présence d’au moins deux témoins, présents en même temps ;
• chaque témoin doit soit attester et signer le testament, soit accuser réception de la signature en présence du testateur, mais pas nécessairement en présence d’un autre témoin.

Il existe une présomption légale selon laquelle un testament a été valablement exécuté, sauf s’il existe une preuve contraire qui met en doute l’une des exigences ci-dessus.

Manque de capacité testamentaire
Un testateur doit être  » sain d’esprit  » lorsqu’il fait un testament. Le critère juridique de la capacité testamentaire est établi dans l’affaire Banks c. Goodfellow de 1870. Pour avoir la capacité nécessaire, un testateur doit:

• comprendre qu’il fait un testament et l’effet de ce testament;
• connaître et comprendre la valeur de sa succession;
• comprendre les conséquences d’inclure et d’exclure certaines personnes dans leur testament qu’elles devraient raisonnablement inclure;
• ne pas souffrir d’un « trouble de l’esprit » qui pourrait influencer ses opinions.

Pour examiner de telles allégations, les preuves médicales sont essentielles, que ce soit par le biais de dossiers médicaux ou d’évaluations psychiatriques effectuées par des experts en fonction de leur opinion sur l’état de santé mentale du testateur au moment où il a fait son testament.

Influence indue
Il n’y a pas de présomption d’influence indue (comme c’est le cas pour certaines autres catégories de dons) simplement parce qu’une personne en situation de confiance reçoit des biens d’une autre personne.

De même, la simple influence d’une personne sur un testateur n’est pas suffisante. Pour qu’une réclamation de ce type aboutisse, il est nécessaire de démontrer que l’influence sur le testateur était « indue », c’est-à-dire qu’il y a eu coercition, manipulation, tromperie ou intimidation de la part de quelqu’un afin d’influencer les termes du testament d’un testateur.

Une telle contrainte peut être physique ou psychologique et il appartiendra au tribunal de décider si le comportement constitue une influence indue.

Manque de connaissances et d’approbation
Un testateur doit savoir qu’il signe un testament, quel est son contenu et approuver le contenu.

Même si un testament semble valablement exécuté et que le testateur avait la capacité testamentaire nécessaire, il peut être possible de contester la validité d’un testament sur ce motif s’il existait des circonstances suspectes entourant la préparation et l’exécution du testament telles que le bénéficiaire principal étant très impliqué dans sa préparation.

Fraude et falsification
La fraude et la falsification peuvent être très difficiles à prouver lors de la contestation d’un testament.

Les cas de falsification surviennent le plus souvent lorsqu’il y a une allégation selon laquelle la signature ou un autre écrit sur le testament n’est pas celui du testateur et que quelqu’un d’autre a signé en son nom. Dans ces cas, les preuves des experts en écriture médico-légale sont essentielles.

Je pense que le testament est valide mais je n’ai pas reçu ce à quoi je m’attendais. Y a-t-il une autre réclamation que je pourrais apporter?

Oui, il existe deux autres demandes d’homologation litigieuses possibles qui pourraient vous convenir:

• Réclamation en vertu de la Loi de 1975 sur l’Héritage (Provision pour la Famille & Personnes à charge)
  Premièrement, vous pourrez peut-être introduire une réclamation en vertu de la Loi de 1975 sur l’Héritage (Provision pour la Famille & Personnes à charge). Cette loi permet à certaines catégories de demandeurs d’intenter une action contre une succession lorsque des  » dispositions financières raisonnables  » n’ont pas été prises pour eux, que ce soit par testament ou par testament.

Les catégories de candidats potentiels comprennent un conjoint ou un partenaire civil, un ex-conjoint ou partenaire civil qui ne s’est pas remarié ou n’a pas conclu de nouveau partenariat civil, un enfant du défunt (y compris un enfant adulte), toute personne traitée par le défunt comme son enfant, comme un enfant d’étape, toute personne qui, pendant les deux années précédant immédiatement le décès du défunt, vivait avec le défunt en tant que mari et femme (ou partenaire civil), ou toute personne qui était financièrement à la charge du défunt immédiatement avant le décès du défunt.

Le tribunal tiendra compte d’un certain nombre de facteurs afin de décider si une  » disposition financière raisonnable » a été prise pour vous et, dans la négative, quelle disposition ordonner.

Vous devriez demander un avis juridique dès que possible pour savoir si une telle réclamation est appropriée et si la contestation d’un testament est fondée. Les réclamations en vertu de la présente Loi doivent être émises devant le tribunal dans les six mois suivant la date de l’octroi de l’homologation ou des lettres d’administration.

Veuillez consulter notre FAQ sur les demandes de droits de succession pour plus d’informations.

• Préclusion exclusive
  Deuxièmement, vous pouvez avoir une demande de préclusion exclusive si le testateur vous a donné une assurance ou une promesse de son vivant que vous recevriez la succession (ou une partie de la succession), que vous vous êtes fié à cette promesse ou à cette assurance et que, ce faisant, vous avez subi un préjudice ou un désavantage. Si vous ne recevez pas le cadeau promis dans le testament final du testateur, vous pouvez avoir une réclamation.

Comment dois-je commencer le processus de contestation d’un testament?

Vous devriez consulter un avocat dès que possible. Les réclamations pour contester ou contester la validité d’un testament peuvent être coûteuses et très exigeantes sur le plan émotionnel, car de par la nature même de ce type de litige, elles impliquent probablement une dispute avec la famille et les amis.

Il est donc important de considérer quel sera le résultat si un testament s’avère invalide. Si un testament est jugé invalide pour l’une des raisons ci-dessus, la succession sera administrée conformément aux termes du testament valide précédent du défunt ou, s’il n’y en a pas, conformément aux règles de l’intestat.

Par conséquent, si vous ne bénéficiez pas du testament antérieur ou de l’intestat, vous pouvez être informé que même si une réclamation a un fondement juridique pour l’un des motifs détaillés, il peut n’y avoir aucune raison pratique de la poursuivre.

Comme première étape, il peut vous être conseillé de demander au Registre des successions d’entrer une mise en garde qui empêchera les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’obtenir une subvention et d’administrer la succession. Cela donnera plus de temps pour mener des enquêtes sur les circonstances entourant la préparation et l’exécution du testament, ce qui peut inclure l’obtention des dossiers médicaux et des informations du défunt auprès de tout avocat chargé de la préparation du testament.

Y a-t-il des limites de temps?

Un testament ne prend effet qu’à la mort du testateur. Par conséquent, bien que vous puissiez avoir des inquiétudes quant à la validité d’un testament du vivant d’un testateur, aucune réclamation pour contester sa validité ne peut être poursuivie jusqu’à ce que le testateur soit décédé.

Les réclamations contestant la validité d’un testament devraient idéalement être présentées avant la délivrance d’une homologation afin de garantir que les actifs de la succession ne peuvent pas être distribués tant que le différend n’est pas résolu. Le dépôt d’une mise en garde au Registre des successions empêchera l’octroi d’une subvention.

En règle générale, une réclamation d’un bénéficiaire contre une succession doit être introduite dans les 12 ans suivant le décès du testateur (sauf en cas de fraude où aucun délai ne s’applique).
Les réclamations en vertu de la Loi de 1975 doivent être émises dans les six mois suivant la date de l’octroi de l’homologation.

Dois-je aller au tribunal?

Nous nous efforçons de résoudre les questions par la négociation, la médiation ou d’autres méthodes de règlement extrajudiciaire des différends lorsque cela est possible et dans ces circonstances, vous n’auriez pas besoin de vous adresser à un tribunal pour contester un testament.

Vous n’aurez besoin d’aller au tribunal que si votre affaire aboutit à un procès complet et, dans ces circonstances, nos avocats vous apporteront un soutien total.

Qui paie les frais juridiques de contestation d’un testament?

Au cours d’un litige, chaque partie est responsable de ses frais.

Si les parties règlent le différend entre elles, elles peuvent alors convenir entre elles qui doit payer les frais.

Si l’affaire fait l’objet d’un procès et est tranchée par un juge, celui-ci décidera également qui doit payer les frais du litige. La règle habituelle est que la partie perdante paiera les frais de la partie gagnante, bien qu’à certaines occasions, le tribunal puisse ordonner que les frais soient payés par la succession du défunt.

Le tribunal décidera non seulement qui doit payer les frais, mais aussi le montant des frais qu’une partie doit payer à une autre; ceci est déterminé par une procédure appelée évaluation. En pratique, il est inhabituel pour une partie de recouvrer tous ses frais auprès d’une autre partie.

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