Was sind triftige Gründe, den Willen in Texas anzufechten?

Sein Vater war krank und schwach gewesen. Er hatte nicht einmal die Kraft, seinen eigenen Namen zu schreiben. Dennoch, nach dem Tod seines Vaters, seine Stiefmutter produzierte ein Sterbebett Willen für probate, die ihr alles Eigentum ihres Mannes links.

Aber etwas schien ihm faul zu sein. Weil sein Vater schwach war, hatte seine Stiefmutter das Testament handgeschrieben. Sein Vater unterschrieb das Testament, indem er ein X markierte, und das Testament wurde von Personen bezeugt, die mit seiner Stiefmutter verwandt waren.

„Wie ist dieser Wille legal und wie hat das Gericht ihn zum Nachlass zugelassen?“ fragte er. „Was sind gute Gründe, ein Testament in Texas anzufechten?“

Situationen, die die Wahrscheinlichkeit eines Willenswettbewerbs schaffen

Gerry Beyer, Professor an der Texas Tech University School of Law, hat geschrieben, dass es sechs Situationen gibt, in denen die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass ein Wille angefochten wird:

• Wenn nahe Familienmitglieder zugunsten entfernter Verwandter, Freunde, Wohltätigkeitsorganisationen enterbt werden
• Wenn Kinder ungleich behandelt werden
• Wenn sich die Art und Weise, wie ein Erblasser über sein Eigentum verfügt, plötzlich oder erheblich ändert
• Wenn Vermächtnisse übermäßig eingeschränkt sind
• Wenn der Erblasser älter oder behindert ist
• Wenn der Erblasser ungewöhnliches Verhalten zeigt

Gründe für die Anfechtung eines Testaments in Texas

Der Texas Estates Code sieht vor, dass eine an einem Nachlass interessierte Person einen Willen anfechten kann. Eine interessierte Person ist definiert als Erbe, Treuhänder, Ehegatte, Gläubiger oder jede andere Person, die ein Eigentumsrecht oder einen Anspruch gegen einen Nachlass hat.

Die Person, die das Testament anfechtet, hat die Beweislast, dass sie berechtigt ist, das Testament anzufechten, und dass das Testament ungültig ist. Im Folgenden sind gemeinsame Gründe aufgeführt, aus denen ein Testament angefochten werden kann:

1. Unzulässige Vollstreckung
2. Fehlende Testamentsfähigkeit
3. Unzulässige Beeinflussung
4. Betrügerische Anstiftung

Was bedeuten diese Anfechtungsgründe? Nehmen wir jeden einzeln.

Wurde das Testament ordnungsgemäß ausgeführt?

Texas erkennt zwei Arten von gültigen Testamenten in Texas an: Holographische Testamente und beglaubigte Testamente.

• Ein holographisches Testament ist ein handgeschriebenes Testament. Um gültig zu sein, muss ein Testament vollständig in der Handschrift des Erblassers, der Person, die das Testament macht, geschrieben und von ihm unterschrieben werden.
• Ein beglaubigtes Testament ist ein Testament, das nicht vollständig in der Handschrift des Erblassers liegt. Um gültig zu sein, muss es schriftlich, vom Erblasser oder einer anderen Person auf Anweisung des Erblassers und in Anwesenheit des Erblassers unterzeichnet und in Anwesenheit des Erblassers von mindestens zwei glaubwürdigen Zeugen unterzeichnet sein.

Ein Testament, das von einer Person handgeschrieben wird, die nicht der Erblasser ist, wie die Frau eines Erblassers, ist kein gültiges holographisches Testament. In diesem Fall müsste das schriftliche Testament vom Erblasser unterzeichnet und von zwei glaubwürdigen Zeugen bezeugt werden, um die Anforderungen eines gültigen beglaubigten Testaments zu erfüllen.

Texanische Gerichte haben festgestellt, dass jede von einem Erblasser gemachte Marke die Signaturanforderung erfüllen kann. Mit anderen Worten, ein „X“ ist eine gültige Unterschrift für die Zwecke der Signaturanforderung, wenn ein Erblasser seine Marke macht.

In Bezug darauf, ob die Zeugen glaubwürdig sind, definiert Texas einen „glaubwürdigen Zeugen“ als jemanden, der unter seinen Bedingungen keinen finanziellen Vorteil erhält. Die Tatsache, dass Zeugen mit dem Begünstigten eines Testaments verwandt sind, schließt nicht automatisch aus, dass sie „glaubwürdige Zeugen“ sind.“

Hatte der Erblasser testamentarische Kapazität?

Eine der Anforderungen an ein gültiges Testament ist, dass ein Erblasser testamentarische Kapazität haben muss. Ein Mangel an testamentarischer Kapazität bedeutet, dass der Erblasser bei der Unterzeichnung des Testaments nicht gesund war. Erblasser haben testamentarische Fähigkeit, einen Willen in Texas zu machen, wenn sie in der Lage sind zu verstehen:

• das Geschäft, in dem sie tätig sind;
• die Wirkung eines Testaments;
• Art und Umfang ihres Eigentums;
• die Personen, die die natürlichen Objekte ihrer Güte sind (z. B. ihre Verwandten);
• die Tatsache, dass sie über ihr Vermögen verfügen;
• wie all diese Elemente zusammenhängen, um einen geordneten Plan für die Verfügung über ihr Eigentum zu bilden

Die Tatsache, dass ein Erblasser alt und schwach ist, wenn nicht an und für sich, ausreichend, um einen Mangel an testamentarischer Kapazität festzustellen. Ebenso wenig die Tatsache, dass der Erblasser Symptome eines geistigen Verfalls gezeigt hat. Die Gerichte haben festgestellt, dass die richtige Untersuchung darin besteht, ob der Erblasser am Tag der Testamentsvollstreckung handlungsfähig war. Mit anderen Worten, selbst jemand, bei dem eine verminderte Kapazität diagnostiziert wurde, könnte ein klares Intervall haben, in dem er oder sie die testamentarische Fähigkeit zur Ausführung eines Testaments hat.

Wurde der Erblasser unangemessen beeinflusst?

Eine Person, die ein Testament wegen unzulässiger Beeinflussung anfechtet, hat die Beweislast:

• die Existenz und Ausübung eines Einflusses
• , der den Geist des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung untergrub oder überwältigte; und
• dass das Testament ohne den ausgeübten Einfluss nicht unterzeichnet worden wäre

Der häufigste Grund, warum ein Testament wegen unzulässiger Einflussnahme angefochten wird, ist, wenn ein Erblasser sein Eigentum durch Testament in einer Weise veräußert, die einer Person, die in der Lage ist, Einfluss auf den Erblasser auszuüben, nicht zugemutet worden wäre.

Betrachten Sie zum Beispiel eine Situation, in der eine Person, die krank, gebrechlich und anfällig für Einfluss ist, plötzlich ein früheres Testament widerruft, in dem ihre Kinder als Begünstigte benannt wurden, und stattdessen einen unabhängigen professionellen Hausmeister als alleinigen Begünstigten seines Nachlasses benennt. Dies kann den Verdacht einer unangemessenen Beeinflussung aufwerfen.

Wurde der Erblasser betrügerisch veranlasst?

Um betrügerische Anreize zu beweisen, muss eine Person, die ein Testament anfechtet, Folgendes nachweisen:

• eine materiell falsche Darstellung wurde gemacht
• die Person, die die Darstellung machte, wusste, dass sie falsch war, als sie sie machte, oder machte sie rücksichtslos ohne Kenntnis ihrer Wahrheit
• Die Person, die die falsche Darstellung machte, beabsichtigte, dass der Erblasser danach handelte
• Der Erblasser handelte im Vertrauen auf die Darstellung
• Verletzung resultierte aus der Handlung

Ein Beispiel für einen betrügerischen Anreiz wäre ein Fall, in dem jemand einen Erblasser absichtlich dazu bringt, ein neues Testament zu unterzeichnen, indem er darstellt, dass das Dokument, das er oder sie ist signieren ist eigentlich eine Geburtstagskarte oder ein medizinisches Formular.

Ob ein Testament aufgehoben werden soll oder nicht, entscheidet ein Nachlassgericht. Im Allgemeinen haben diejenigen, die ein Testament anfechten möchten, zwei Jahre Zeit, nachdem das Testament zum Nachlass zugelassen wurde, um das Testament in Texas anzufechten.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Testament ungültig ist, sollten Sie so schnell wie möglich einen erfahrenen Anwalt für Nachlassstreitigkeiten in Ihrer Gemeinde hinzuziehen, um Ihren Verdacht zu überprüfen und Sie über die beste Vorgehensweise zu beraten.