FAQs – Anfechtung eines Testaments

In England und Wales haben wir völlige Freiheit der testamentarischen Verfügung. Mit anderen Worten, wir können unser Vermögen grundsätzlich jedem überlassen, den wir wollen, indem wir ein Testament machen.

Während ein Testament von einem Erblasser als das „letzte Wort“ angesehen wird, gibt es sehr strenge Regeln für den Testamentsprozess. Wenn diese nicht eingehalten werden oder wenn Bedenken hinsichtlich des Geisteszustands eines Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserstellung bestehen oder ob er die Wünsche eines Erblassers widerspiegelt, kann es möglich sein, die Gültigkeit dieses Testaments anzufechten oder anzufechten.

Nachfolgend finden Sie einige häufig gestellte Fragen zu Testamenten im Allgemeinen, zu den Gründen für die Anfechtung eines Testaments sowie zu Verfahren, Konsequenzen und Kosten einer solchen Anfechtung.

Was ist ein Testament?

Ein Testament ist ein Rechtsdokument, das darlegt, wie eine Person will, dass ihr Vermögen bei ihrem Tod verteilt wird. Eine Person, die einen Willen macht, ist als Erblasser (oder Testatrix) bekannt.

Wenn der Verstorbene ein gültiges Testament hinterlassen hat, wird sein Nachlass gemäß den Bestimmungen dieses Testaments verwaltet. Die Personen, denen die Befugnis zur Verwaltung des Nachlasses übertragen wurde, werden als Testamentsvollstrecker bezeichnet und beantragen beim Nachlassregister eine Erteilung des Nachlasses, damit sie den Nachlass verwalten können.

Was passiert, wenn es keinen Willen gibt?

Wenn der Verstorbene ohne ein gültiges Testament verstorben ist, wird sein Nachlass gemäß den Intestacy-Regeln verwaltet, die gesetzlich festgelegt sind, wer welchen Anteil des Nachlasses erbt.

Zu den Erbberechtigten nach den Intestacy-Regeln gehören ein Ehepartner, ein Lebenspartner und Kinder. Die Regeln sehen auch vor, dass Eltern und Geschwister erben, wenn kein überlebender Ehepartner, Lebenspartner oder Kinder vorhanden ist. Derzeit gibt es in den Regeln keine Bestimmung für unverheiratete zusammenlebende Paare. Ein überlebender Partner hat keinen Anspruch auf etwas aus dem Nachlass seines Partners.

Verwalter, die Personen, die befugt sind, den Nachlass zu verwalten, werden beim Nachlassregister die Erteilung von Verwaltungsschreiben beantragen, um dies zu ermöglichen.

Kann ich ein Testament anfechten oder anfechten?

Ja, unter bestimmten Umständen ist es möglich, die Gültigkeit eines Testaments anzufechten, wenn dafür eine gültige Rechtsgrundlage besteht. Es gibt eine Reihe von Gründen, ein Testament anzufechten, wie unten beschrieben. Ansprüche dieser Art werden als „umstrittene Nachlassansprüche“ bezeichnet.

Wenn Sie Bedenken haben, ob eine der folgenden Situationen auf den letzten Willen des Verstorbenen zutrifft, sollten Sie Rechtsberatung in Anspruch nehmen.

Mangel an ordnungsgemäßer Ausführung
Um gültig zu sein, muss ein Testament Abschnitt 9 des Testamentsgesetzes entsprechen 1937:

• das Testament muss schriftlich vorliegen und vom Erblasser unterzeichnet sein (oder von einer anderen Person in ihrer Gegenwart, die vom Erblasser dazu angewiesen wurde);
• Es muss den Anschein haben, dass der Erblasser durch seine Unterschrift beabsichtigt hat, das Testament in Kraft zu setzen;
• Die Unterschrift des Erblassers muss in Anwesenheit von mindestens zwei gleichzeitig anwesenden Zeugen erfolgen oder bestätigt werden;
• Jeder Zeuge muss entweder das Testament bezeugen und unterzeichnen oder die Unterschrift in Anwesenheit des Erblassers bestätigen, jedoch nicht unbedingt in Anwesenheit eines anderen Zeugen.

Es besteht die rechtliche Vermutung, dass ein Testament gültig vollstreckt wurde, es sei denn, es gibt gegenteilige Beweise, die Zweifel an einer der oben genannten Anforderungen aufkommen lassen.

Fehlende testamentarische Kapazität
Ein Erblasser muss bei der Testamentserstellung „gesund und munter“ sein. Der rechtliche Test für die testamentarische Leistungsfähigkeit ist im Fall Banks v Goodfellow von 1870 dargelegt. Um die erforderliche Kapazität zu haben, muss ein Erblasser:

• verstehen, dass er / sie ein Testament macht und die Wirkung dieses Willens;
• den Wert seines / ihres Nachlasses kennen und verstehen;
• die Konsequenzen verstehen, wenn bestimmte Personen in ihr Testament aufgenommen und ausgeschlossen werden, die sie vernünftigerweise einbeziehen sollten;
• nicht an einer „Störung des Geistes“ leiden, die seine / ihre Ansichten beeinflussen könnte.

Bei der Prüfung solcher Behauptungen sind medizinische Beweise von entscheidender Bedeutung, sei es durch Krankenakten oder durch psychiatrische Gutachten von Experten, die auf ihrer Meinung über den psychischen Gesundheitszustand des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung beruhen.

Ungebührlicher Einfluss
Es besteht keine Vermutung eines ungebührlichen Einflusses (wie bei einigen anderen Schenkungsarten), nur weil eine Person in einer Vertrauensposition Vermögenswerte von einer anderen Person erhält.

Ebenso reicht der bloße Einfluss einer Person auf einen Erblasser nicht aus. Damit ein solcher Anspruch Erfolg hat, muss nachgewiesen werden, dass der Einfluss auf den Erblasser „unangemessen“ war, nämlich dass jemand gezwungen, manipuliert, getäuscht oder eingeschüchtert wurde, um die Bedingungen des Testaments eines Erblassers zu beeinflussen.

Eine solche Nötigung kann physischer oder psychischer Natur sein, und es ist Sache eines Gerichts, zu entscheiden, ob das Verhalten eine unangemessene Beeinflussung darstellt.

Mangel an Wissen und Zustimmung
Ein Erblasser muss wissen, dass er / sie ein Testament unterzeichnet, was sein Inhalt ist und den Inhalt genehmigen.

Selbst wenn ein Testament gültig zu sein scheint und der Erblasser über die erforderliche testamentarische Kapazität verfügt, kann es möglich sein, die Gültigkeit eines Testaments aus diesem Grund anzufechten, wenn verdächtige Umstände im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Ausführung des Testaments vorlagen, z. B. dass der Hauptbegünstigte stark an seiner Vorbereitung beteiligt war.

Betrug und Fälschung
Betrug und Fälschung können bei der Anfechtung eines Testaments sehr schwer nachzuweisen sein.

Fälschungsfälle treten am häufigsten auf, wenn behauptet wird, dass die Unterschrift oder andere Schrift auf dem Testament nicht die des Erblassers ist und dass jemand anderes in seinem Namen unterschrieben hat. In diesen Fällen ist der Nachweis von forensischen Handschriftexperten der Schlüssel.

Ich denke, dass das Testament gültig ist, aber ich habe nicht erhalten, was ich erwartet habe. Gibt es einen anderen Anspruch, den ich bringen könnte?

Ja, es gibt zwei andere mögliche strittige Nachlassansprüche, die für Sie geeignet sein könnten:

• Anspruch nach dem Erbschaftsgesetz (Rückstellung für Familienangehörige & Angehörige) von 1975
  Erstens können Sie möglicherweise einen Anspruch nach dem Erbschaftsgesetz (Rückstellung für Familienangehörige & Angehörige) von 1975 geltend machen. Dieses Gesetz ermöglicht es bestimmten Kategorien von Antragstellern, einen Anspruch gegen einen Nachlass geltend zu machen, wenn für sie weder im Rahmen eines Testaments noch eines Testaments eine angemessene finanzielle Vorsorge getroffen wurde.

Zu den Kategorien potenzieller Antragsteller gehören ein Ehegatte oder Lebenspartner, ein ehemaliger Ehegatte oder Lebenspartner, der nicht wieder geheiratet hat oder eine neue Lebenspartnerschaft eingegangen ist, ein Kind des Verstorbenen (einschließlich eines erwachsenen Kindes), jeder, der vom Verstorbenen als sein Kind behandelt wird, wie ein Stiefkind, jeder, der in den zwei Jahren unmittelbar vor dem Tod des Verstorbenen als Ehemann und Ehefrau (oder Lebenspartner) mit dem Verstorbenen zusammenlebte, oder jeder, der unmittelbar vor dem Tod des Verstorbenen finanziell von dem Verstorbenen abhängig war.

Das Gericht wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, um zu entscheiden, ob eine angemessene finanzielle Vorsorge für Sie getroffen wurde und wenn nicht, welche Vorkehrungen zu treffen sind.

Sie sollten so bald wie möglich Rechtsberatung darüber einholen, ob ein solcher Anspruch angemessen ist und ob es sich lohnt, ein Testament anzufechten. Ansprüche nach diesem Gesetz müssen innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung des Nachlasses oder der Verwaltungsschreiben vor Gericht geltend gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQs zum Erbschaftsgesetz.

• Eigentumsrecht
  Zweitens können Sie Anspruch auf Eigentumsrecht haben, wenn der Erblasser Ihnen zu Lebzeiten zugesichert oder versprochen hat, dass Sie den Nachlass (oder einen Teil des Nachlasses) erhalten würden, dass Sie sich auf dieses Versprechen oder diese Zusicherung verlassen haben und dabei einen Nachteil oder Nachteil erlitten haben. Wenn Sie das versprochene Geschenk im endgültigen Testament des Erblassers nicht erhalten, haben Sie möglicherweise einen Anspruch.

Wie soll ich mit der Anfechtung eines Testaments beginnen?

Sie sollten sich so schnell wie möglich von einem Anwalt beraten lassen. Ansprüche, die Gültigkeit eines Testaments anzufechten oder anzufechten, können kostspielig und sehr emotional anspruchsvoll sein, da sie aufgrund der Art dieser Art von Streit wahrscheinlich Streit mit Familie und Freunden beinhalten.

Es ist daher wichtig zu überlegen, wie es ausgeht, wenn ein Testament für ungültig befunden wird. Wenn ein Testament aus einem der oben genannten Gründe für ungültig befunden wird, wird der Nachlass gemäß den Bedingungen des vorherigen gültigen Testaments des Verstorbenen oder, falls es keinen gibt, gemäß den Intestacy-Regeln verwaltet.

Wenn Sie also nicht vom vorherigen Testament oder Testament profitieren, können Sie darauf hingewiesen werden, dass es keinen praktischen Grund gibt, ihn zu verfolgen, selbst wenn ein Anspruch aus einem der genannten Gründe rechtmäßig ist.

Als ersten Schritt können Sie sich an das Nachlassregister wenden, um eine Einschränkung einzugeben, die die Testamentsvollstrecker oder Administratoren daran hindert, einen Zuschuss zu erhalten und den Nachlass zu verwalten. Dies ermöglicht weitere Zeit, um Untersuchungen zu den Umständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Ausführung des Testaments durchzuführen, einschließlich der Einholung der medizinischen Unterlagen und Informationen des Verstorbenen von einem Anwalt, der in Bezug auf die Vorbereitung des Testaments angewiesen ist.

Gibt es Fristen?

Ein Testament wird erst wirksam, wenn ein Erblasser verstorben ist. Während Sie also Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit eines Testaments zu Lebzeiten eines Erblassers haben, kann kein Anspruch auf Anfechtung seiner Gültigkeit geltend gemacht werden, bis der Erblasser gestorben ist.

Ansprüche, die die Gültigkeit eines Testaments anfechten, sollten idealerweise vor Erteilung eines Nachlasses geltend gemacht werden, um sicherzustellen, dass das Vermögen im Nachlass nicht verteilt werden kann, bis der Streit beigelegt ist. Wenn Sie beim Nachlassregister einen Vorbehalt geltend machen, wird verhindert, dass ein Zuschuss erteilt wird.

In der Regel muss eine Forderung eines Begünstigten gegen einen Nachlass innerhalb von 12 Jahren nach dem Tod des Erblassers geltend gemacht werden (außer im Falle eines Betrugs, bei dem keine Frist gilt).2610 Ansprüche nach dem Gesetz von 1975 müssen innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Erteilung des Nachlasses gestellt werden.

Muss ich vor Gericht gehen?

Wir sind bestrebt, Angelegenheiten nach Möglichkeit durch Verhandlung, Mediation oder andere Methoden der alternativen Streitbeilegung zu lösen, und unter diesen Umständen müssten Sie nicht vor Gericht gehen, wenn Sie ein Testament anfechten.

Sie müssen nur vor Gericht gehen, wenn Ihre Angelegenheit zu einem vollständigen Prozess führt, und unter diesen Umständen werden unsere Anwälte Sie voll unterstützen.

Wer trägt die Prozesskosten für die Anfechtung eines Testaments?

Im Verlauf eines Rechtsstreits ist jede Partei für ihre Kosten verantwortlich.

Wenn die Parteien den Streit untereinander beilegen, können sie sich untereinander einigen, wer die Kosten tragen soll.

Wenn die Angelegenheit vor Gericht gestellt und von einem Richter entschieden wird, entscheidet der Richter auch, wer die Kosten des Rechtsstreits tragen soll. Die übliche Regel ist, dass die unterlegene Partei die Kosten der gewinnenden Partei trägt, obwohl das Gericht in einigen Fällen anordnen kann, dass die Kosten vom Nachlass des Verstorbenen getragen werden.

Das Gericht entscheidet nicht nur, wer die Kosten zu tragen hat, sondern auch, wie hoch die Kosten sind, die eine Partei zu zahlen hat.; dies wird durch ein als Assessment bezeichnetes Verfahren bestimmt. In der Praxis ist es ungewöhnlich, dass eine Partei alle ihre Kosten von einer anderen Partei erstattet.

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