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Jim Douglas ist auf dem Weg zu einem Erhängen in der Grenzstadt Rio Arriba, als er am Stadtrand von einem Wachmann angehalten wird, der ihn entwaffnet und dann zu Sheriff Eloy Sanchez begleitet. Der Sheriff hinterfragt Jims Motive und beschlagnahmt dann seine Waffen. Auf der Straße verwechseln die nervösen Städter Jim mit Simms, dem Henker, der die vier Gefangenen des Sheriffs hinrichten soll. Während er sich im Hotel anmeldet, wird Jim herzlich von Josefa Velarde begrüßt, einer ehemaligen Geliebten, die er seit einer Liaison in New Orleans fünf Jahre zuvor nicht mehr gesehen hat. Als Josefa Jim fragt, ob er jemals geheiratet hat, antwortet er kurz mit Ja und wechselt dann das Thema. Nachdem Simms angekommen ist, bittet Jim, die Gefangenen zu sehen, die Männer, die er seit sechs Monaten verfolgt, und drückt seine Erleichterung aus, dass das Gesetz sie endlich vor Gericht bringen wird. Die Männer – Alfonso Parral, Bill Zachary, Ed Taylor und Lujan – sprechen Jim unverschämt an, als er sie durch ihre Zellenstangen anstarrt. Simms verschiebt das Treffen mit den Gefangenen, bis sich die Stadt in dieser Nacht in der Kirche versammelt. Als Josefa Jim einlädt, mit ihr in die Kirche zu gehen, antwortet er kurz und bündig, dass er nicht mehr an Gottesdiensten teilnimmt. Während die Stadt kniet, um zu beten, besucht Simms das Gefängnishaus und sticht dem Sheriff kalt in den Rücken. Der Sheriff wirbelt geschockt herum und erschießt seinen Angreifer, aber die vier Gefangenen entkommen trotzdem. Inzwischen ist Emma Steinmetz, die Tochter des Ladenbesitzers, aus dem Dienst geschlüpft, um etwas aus dem Laden zu holen, und wird von den Gefangenen entführt. Der schwer verwundete Sheriff taumelt in die Kirche, gerade als die Gesetzlosen und ihre Geisel aus der Stadt galoppieren. Als Emmas Vater Gus entdeckt, dass seine Tochter vermisst wird, bildet sich eine Posse, aber Jim lehnt es ab, sich anzuschließen und schwört, die Flüchtlinge selbst vor Gericht zu bringen. Allein in seinem Hotelzimmer starrt Jim auf das Foto seiner Frau und Tochter, das er in einer Taschenuhr trägt. Am nächsten Morgen holt Jim die Posse ein und übernimmt das Kommando. Nachdem er die Leiche des echten Simms tot am Straßenrand gefunden hat, befiehlt Jim, alle fünf Minuten Schüsse abzugeben, um die Gesetzlosen abzulenken. Der lüsterne Zachary ist dabei, Emma anzugreifen, als das Geräusch von Schüssen ihn erschreckt. Die Flüchtlinge, die Jim noch nie getroffen haben, rätseln über seine hartnäckige Entschlossenheit, sie festzunehmen. Im Bewusstsein, dass Jim in der Nähe ihrer Spur ist, weisen sie Parral an, ihn zu überfallen, während die anderen weiterreiten. Jim sieht Parral auf der Lauer liegen, bekommt den Tropfen auf ihn, zeigt ihm dann das Foto und verlangt zu wissen, welcher der vier Outlaws seine Frau getötet hat. Obwohl Parral schwört, dass er die Frau auf dem Foto nie gesehen hat, Jim erschießt ihn kaltblütig. In der Rio Arriba-Kirche trauert Parrals Mutter um ihren toten Sohn, während der Pater Josefa erzählt, dass Jims Frau von vier Gesetzlosen vergewaltigt und ermordet wurde, die von Jims Nachbar, einem Mann namens Butler, identifiziert wurden. Als der Pater erwähnt, dass Jim, bevor er sich auf seine Suche nach Rache begibt, die Betreuung seiner kleinen Tochter einer Ranchhand und seiner Frau anvertraute, keucht Josefa, dass das kleine Mädchen ihr hätte gehören können, weil Jim ihr Jahre zuvor einen Vorschlag gemacht hatte, aber sie lehnte ihn ab. Während Josefa zu Jims Ranch reitet, um das kleine Mädchen zu trösten, machen Zachary, Taylor und Lujan mit Emma weiter. Als er Jim in der Ferne ausspioniert, bleibt Taylor zurück, um ihn zu überfallen. Als Taylor anfängt zu schießen, Jim wartet, bis ihm die Kugeln ausgehen, dann lassoes ihn und hängt ihn kopfüber an einen Baum. Vier Meilen von der Douglas Ranch entfernt, Emma, Lujan und Zachary stoßen auf Butlers Hütte und bitten ihn um Essen. Nachdem er sie gefüttert hat, entschuldigt sich Butler nervös, zur Arbeit zu gehen, schnappt sich einen Sack und rennt aus der Tür. Zachary erschießt Butler in den Rücken und während Lujan hinausgeht, um den Sack zu untersuchen, zieht Zachary Emma in einen Raum und vergewaltigt sie. Als sich die Posse nähert, reiten Lujan und Zachary los und lassen Emma zurück. Auf dem Weg zur Douglas Ranch trifft Josefa Jim und bittet ihn, seine Suche aufzugeben. Nachdem sie Butlers Leiche und Emma gefunden hat, hingerissen und hysterisch, Josefa ermahnt Jim, die Täter zu töten. Josefa und Jim reiten zu seiner Ranch und nachdem er seine Tochter Josefas Obhut anvertraut hat, Jim und die Posse reiten auf der Verfolgung der verbleibenden zwei Flüchtlinge. Die Posse ist gezwungen, bei Erreichen der mexikanischen Grenze umzukehren, aber Jim fährt fort. Jim findet Zachary und Lujan in einer kleinen Grenzkantine und wirft seine Uhr auf den Tisch. Als Zachary seine Waffe zieht, erschießt Jim ihn und schießt dann auf Lujan. Lujan entkommt, jedoch, aber Jim verfolgt ihn durch die Nacht und in den nächsten Morgen. Als er zu seiner Frau Angela und seinem kranken Sohn zurückkehrt, rennt Lujan aus dem Haus, um etwas Wasser für das Kind zu holen, und Jim tritt ein und zielt mit seiner Pistole auf Lujan. Angela schlägt Jim mit einem Tontopf über den Kopf, und Lujan fragt Jim dann, warum er ihn jagt. Als Jim ihm das Foto zeigt, Lujan besteht darauf, dass er die Frau noch nie gesehen hat, und erinnert sich, dass er und seine Begleiter auf dem Weg von der Grenze an der Douglas Ranch vorbeigefahren sind. Jim zeigt auf den Sack und gibt an, dass die Männer, die seine Frau getötet haben, den Sack mit den Ersparnissen der Familie gestohlen haben. Als Lujan Jim erzählt, dass er Butler die Tasche weggenommen hat, erkennt Jim, dass Butler seine Frau getötet hat. Sprachlos vor Reue kehrt Jim nach Rio Arriba zurück und geht direkt zur Kirche, um um Vergebung zu beten. Bald darauf betreten Josefa und seine Tochter die Kirche und das kleine Mädchen rennt zu ihrem Vater, der sie umarmt. Als die drei gemeinsam die Kirche verlassen, werden sie von der versammelten Gemeinde mit Applaus begrüßt. Als die Stadtbewohner ihre unsterbliche Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, bittet Jim stattdessen um ihre Gebete.

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