FAQs-bestrida en vilja

i England och Wales, Vi har fullständig frihet testamentär disposition. Med andra ord kan vi i princip lämna våra tillgångar till vem vi vill genom att göra en vilja.

medan ett testamente anses vara det” sista ordet ” av en testator, finns det mycket strikta regler om vilje-processen. Om dessa inte följs, eller om det finns oro för en testators sinnestillstånd vid den tidpunkt då viljan förbereddes, eller om det är en sann återspegling av en testators önskemål, kan det vara möjligt att utmana eller bestrida giltigheten av den viljan.

Nedan följer några vanliga frågor om testamenten i allmänhet, grunderna för att bestrida en testament och förfarandet, konsekvenserna och kostnaderna för att göra en sådan utmaning.

Vad är en vilja?

ett testamente är ett juridiskt dokument som anger hur en person vill att hans eller hennes tillgångar ska fördelas vid hans eller hennes död. En person som gör en vilja är känd som en testator (eller testatrix).

om den avlidne lämnade ett giltigt testamente, kommer hans eller hennes egendom att administreras i enlighet med villkoren i det testamentet. De personer som ges befogenhet att administrera boet kallas exekutörer och de kommer att ansöka till Skifteregistret om beviljande av skifte för att göra det möjligt för dem att administrera boet.

vad händer om det inte finns någon vilja?

om den avlidne dog utan att lämna ett giltigt testamente, kommer hans eller hennes egendom att administreras i enlighet med intestacy-reglerna som fastställs i lag om vem som ärver vilken andel av boet.

de som har rätt att ärva enligt intestacy-reglerna inkluderar en make, civil partner och barn. Reglerna föreskriver också att föräldrar och syskon ska ärva där det inte finns någon efterlevande make, civil partner eller barn. För närvarande finns det ingen bestämmelse i reglerna för ogifta sambor. En överlevande partner har inte rätt till något från sin partners egendom.

administratörer, de personer som har behörighet att förvalta boet, kommer att ansöka till Skifteregistret om beviljande av Administrationsbrev för att göra det möjligt för dem att göra det.

kan jag bestrida eller utmana en vilja?

ja, under vissa omständigheter är det möjligt att bestrida giltigheten av ett testamente om det finns en giltig rättslig grund för att göra det. Det finns ett antal skäl för att bestrida en vilja som beskrivs nedan. Påståenden av denna typ är kända som ”omtvistade bouppteckning fordringar”.

om du har frågor om huruvida någon av följande situationer gäller för den avlidnes sista vilja, bör du söka juridisk rådgivning.

brist på korrekt utförande
för att vara giltig måste en testamente följa avsnitt 9 i Wills Act 1937:

• testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn (eller av någon annan i deras närvaro som har instruerats att göra det av testatorn);
• det måste framgå att testatorn avsåg genom sin underskrift att verkställa testamentet;
• testatorns underskrift måste göras eller bekräftas i närvaro av minst två vittnen, närvarande samtidigt;
• varje vittne måste antingen intyga och underteckna testamentet eller bekräfta signaturen i närvaro av testatorn, men inte nödvändigtvis i närvaro av något annat vittne.

det finns en rättslig presumtion om att ett testamente har verkställts giltigt om det inte finns bevis för motsatsen som tvivlar på något av ovanstående krav.

brist på testamentär kapacitet
en testator måste vara ”av sund själ” när man gör en vilja. Det rättsliga testet för testamentär kapacitet anges i 1870-fallet Banks v Goodfellow. För att ha den nödvändiga kapaciteten måste en testator:

• förstå att han / hon gör en vilja och effekten av den viljan;
• känna till och förstå värdet av hans / hennes egendom;
• förstå konsekvenserna av att inkludera och utesluta vissa människor i sin vilja som de rimligen borde inkludera;
• lider inte av någon ”sinnesstörning” som kan påverka hans / hennes åsikter.

när man överväger sådana påståenden är medicinska bevis viktiga, antingen genom medicinska journaler eller genom psykiatriska bedömningar av experter baserat på deras åsikt om testatorns tillstånd av mental hälsa vid den tidpunkt då de gjorde sin vilja.

otillbörligt inflytande
det finns ingen presumtion om otillbörligt inflytande (som det finns med vissa andra klasser av gåva) bara för att en person i förtroende får tillgångar från en annan person.

på samma sätt är enbart inflytande av en person över en testator inte tillräcklig. För att ett påstående av denna typ ska lyckas är det nödvändigt att visa att inflytandet över testatorn var ”otillbörligt”, nämligen att det fanns tvång, manipulation, bedrägeri eller hot av någon för att påverka villkoren för en testators vilja.

sådant tvång kan vara fysiskt eller psykiskt och det kommer att vara en domstol att avgöra om beteendet utgör otillbörligt inflytande.

brist på kunskap och godkännande
en testator måste veta att han / hon undertecknar ett testamente, vad innehållet är och godkänner innehållet.

även om ett testamente verkar vara giltigt verkställt och testatorn hade den nödvändiga testamentarkapaciteten, kan det vara möjligt att bestrida giltigheten av ett testamente på denna grund om det fanns misstänkta omständigheter kring utarbetandet och genomförandet av testamentet, såsom att huvudmottagaren var mycket involverad i dess förberedelse.

bedrägeri och förfalskning
bedrägeri och förfalskning kan vara mycket svårt att bevisa när man bestrider en vilja.

Förfalskningsfall uppstår oftast när det finns ett påstående om att signaturen eller annan skrift på Testamentet inte är testatorens och att någon annan har undertecknat för hans / hennes räkning. I dessa fall är bevisen för rättsmedicinska handskriftsexperter nyckeln.

jag tror att viljan är giltig men jag har inte fått vad jag förväntade mig. Finns det något annat påstående jag kan ta med?

Ja, det finns två andra möjliga omtvistade probate påståenden som kan vara lämpliga för dig:

• anspråk enligt arv (avsättning för familj & beroende) Act 1975
  för det första kan du få ett krav enligt arv (avsättning för familj & beroende) Act 1975. Denna lag tillåter vissa kategorier av sökande att väcka talan mot en egendom där ’rimlig ekonomisk bestämmelse’ inte har gjorts för dem antingen enligt en vilja eller intestacy.

kategorierna av potentiella sökande inkluderar en make eller civil partner, en före detta make eller civil partner som inte har omgift eller ingått ett nytt civilt partnerskap, ett barn till den avlidne (inklusive ett vuxenbarn), någon som behandlas av den avlidne som sitt barn, såsom ett styvbarn, någon som under de två åren omedelbart före den avlidnes död bodde med den avlidne som man och hustru (eller civil partner) eller någon som var ekonomiskt beroende av den avlidne omedelbart före den avlidnes död.

domstolen kommer att överväga ett antal faktorer för att avgöra om ’rimlig ekonomisk avsättning’ har gjorts för dig och om inte, vilken bestämmelse att beställa.

du bör söka juridisk rådgivning så snart som möjligt om huruvida ett sådant krav är lämpligt och om det finns någon fördel med att bestrida ett testamente. Fordringar enligt denna lag måste utfärdas vid domstol inom sex månader från dagen för beviljandet av bouppteckning eller Förvaltningsbrev.

se våra Vanliga frågor om arvslagen för mer information.

• Proprietary estoppel
  för det andra kan du ha ett krav på proprietary estoppel om testatorn gav dig en försäkran eller ett löfte under hans / hennes livstid att du skulle få kvarlåtenskapen (eller en del av kvarlåtenskapen), att du förlitade dig på det löftet eller försäkran och därmed lidit någon nackdel eller nackdel. Om du inte får den utlovade gåvan i testatorns slutliga testamente kan du ha ett krav.

hur ska jag börja processen att bestrida en vilja?

du bör söka juridisk rådgivning från en advokat så snart som möjligt. Anspråk på att bestrida eller utmana giltigheten av en vilja kan vara kostsamt och mycket känslomässigt krävande som av själva karaktären av denna typ av tvist, de kommer sannolikt att innebära att argumentera med familj och vänner.

det är därför viktigt att överväga vad resultatet blir om ett testamente visar sig vara ogiltigt. Om en testamente befinns vara ogiltig av något av ovanstående skäl, kommer boet att administreras i enlighet med villkoren i den avlidnes tidigare giltiga testamente eller, om det inte finns en, i enlighet med intestacy-reglerna.

därför, om du inte drar nytta av den tidigare viljan eller intestacyen, kan du informeras om att även om ett krav har laglig förtjänst för en av de angivna skälen, kan det inte finnas någon praktisk anledning att driva det.

som ett första steg kan du bli uppmanad att ansöka till Probate-registret för att ange en varning som hindrar exekutörerna eller administratörerna från att få bidrag och administrera boet. Detta kommer att ge ytterligare tid för att göra undersökningar om omständigheterna kring utarbetandet och genomförandet av testamentet som kan innefatta att få den avlidnes journaler och information från någon advokat som instruerats i samband med beredningen av testamentet.

finns det några tidsgränser?

ett testamente träder inte i kraft förrän en testator har dött. Därför, även om du kan ha oro över giltigheten av ett testamente under en testators livstid, kan inget krav på att bestrida dess giltighet fortsätta förrän testatorn har dött.

fordringar som bestrider giltigheten av ett testamente bör helst väckas innan ett beviljande av bouppteckning utfärdas för att säkerställa att tillgångarna i kvarlåtenskapen inte kan distribueras förrän tvisten är löst. Att ställa in en varning i Skifteregistret förhindrar att ett bidrag utfärdas.

i allmänhet måste en fordran från en förmånstagare mot en egendom väckas inom 12 år efter testatorens död (utom i fall av bedrägeri där ingen tidsfrist gäller).
fordringar enligt 1975-lagen måste utfärdas inom sex månader från dagen för beviljandet av Probate.

behöver jag gå till domstol?

vi strävar efter att lösa frågor genom förhandlingar, medling eller andra metoder för alternativ tvistlösning där det är möjligt och under dessa omständigheter behöver du inte gå till domstol när du utmanar ett testamente.

du behöver bara gå till domstol om ditt ärende fortsätter till en fullständig rättegång och under dessa omständigheter kommer våra advokater att ge dig fullt stöd.

vem betalar rättegångskostnaderna för att bestrida en testamente?

under en tvist är varje part ansvarig för sina kostnader.

om parterna löser tvisten mellan sig kan de komma överens om vem som ska betala rättegångskostnaderna.

om ärendet går till rättegång och avgörs av en domare, bestämmer domaren också vem som ska betala kostnaderna för tvisten. Den vanliga regeln är att den förlorande parten kommer att betala den vinnande partens kostnader, även om domstolen vid vissa tillfällen kan besluta att kostnaderna ska betalas av den avlidnes egendom.

domstolen bestämmer inte bara vem som ska betala rättegångskostnaderna utan också kostnaden för att en part ska betala en annan; detta bestäms av ett förfarande som kallas bedömning. I praktiken är det ovanligt att en part tar tillbaka alla sina kostnader från en annan part.

återgå till omstridda bouppteckning och förtroende tvister