FAQs-contesting a will

in Engeland en Wales hebben we volledige vrijheid van testamentaire dispositie. Met andere woorden, we kunnen in principe onze troeven overlaten aan wie we willen door een testament op te stellen.

hoewel een testament door een erflater als het “laatste woord” wordt beschouwd, gelden er zeer strikte regels voor het proces van het maken van een testament. Als deze niet worden nageleefd, of als er bezorgdheid is over de gemoedstoestand van een erflater op het moment dat het testament werd opgesteld, of over de vraag of het een ware weerspiegeling is van de wensen van een erflater, kan het mogelijk zijn om de geldigheid van dat testament aan te vechten of aan te vechten.

hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over testamenten in het algemeen, de gronden voor betwisting van een testament en de procedure, gevolgen en kosten van een dergelijke betwisting.

Wat is een testament?

een testament is een juridisch document waarin wordt uiteengezet hoe een persoon zijn of haar vermogen bij zijn of haar overlijden wil verdelen. Een persoon die een testament maakt staat bekend als een erflater (of testatrix).

indien de overledene een geldig Testament achterliet, zal zijn of haar nalatenschap worden beheerd volgens de voorwaarden van dat Testament. De mensen die de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren worden genoemd executeurs en zij zullen van toepassing zijn op de Probate Registry voor een subsidie van Probate om hen in staat te stellen om de nalatenschap te beheren.

Wat gebeurt er als er geen testament is?

indien de overledene overleed zonder een geldig Testament achter te laten, zal zijn of haar nalatenschap worden beheerd volgens de testament regels die zijn vastgelegd in de statuten over wie welk deel van de nalatenschap erft.

de rechthebbenden op erven op grond van de intestacy rules omvatten een echtgenoot, burgerlijke partner en kinderen. De regels bepalen ook dat ouders en broers en zussen erven als er geen langstlevende echtgenoot, burgerlijke partner of kinderen zijn. Momenteel is er geen bepaling in de regels voor ongehuwde samenwonende paren. Een langstlevende partner heeft geen recht op iets uit de nalatenschap van zijn partner.

beheerders, de personen die bevoegd zijn om de nalatenschap te beheren, zullen bij het register van de erfopvolgers een aanvraag indienen voor het verlenen van administratieve brieven om hen in staat te stellen dit te doen.

kan ik een testament betwisten of betwisten?

ja, onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk de geldigheid van een testament aan te vechten als daarvoor een geldige rechtsgrondslag bestaat. Er zijn een aantal redenen om een testament aan te vechten zoals hieronder beschreven. Claims van dit type staan bekend als “contentious probate claims”.

als u zich zorgen maakt over de vraag of een van de volgende situaties van toepassing is op het testament van de overledene, moet u juridisch advies inwinnen.

gebrek aan behoorlijke uitvoering
om geldig te zijn, moet een testament voldoen aan artikel 9 van de Testamentenwet 1937:

• het testament moet schriftelijk zijn en ondertekend door de erflater (of door iemand anders in hun aanwezigheid die daartoe is opgedragen door de erflater);
• het moet blijken dat de erflater met zijn handtekening bedoeld is om uitvoering te geven aan het testament;
• de handtekening van de erflater moet worden gemaakt of bevestigd in aanwezigheid van ten minste twee tegelijkertijd aanwezige getuigen;
• elke getuige moet hetzij het testament bevestigen en ondertekenen, hetzij de handtekening bevestigen in aanwezigheid van de erflater, maar niet noodzakelijk in aanwezigheid van een andere getuige.

er bestaat een wettelijk vermoeden dat een testament rechtsgeldig is uitgevoerd, tenzij er bewijs van het tegendeel is dat twijfels doet rijzen over een van de bovenstaande vereisten.

gebrek aan testamentaire capaciteit
een Testateur moet “gezond van geest” zijn bij het maken van een testament. De wettelijke test voor testamentaire capaciteit is uiteengezet in het geval van banken tegen Goodfellow in 1870. Om over de nodige capaciteit te beschikken moet een erflater:

• begrijpen dat hij / zij een testament maakt en het effect daarvan;
• de waarde van zijn / haar nalatenschap kent en begrijpt;
• de gevolgen begrijpen van het opnemen en uitsluiten van bepaalde personen in hun testament die zij redelijkerwijs zouden moeten opnemen;
• niet lijden aan een “geestesstoornis” die zijn / haar opvattingen kan beïnvloeden.

bij de beoordeling van dergelijke claims is medisch bewijs van essentieel belang, hetzij door middel van medische dossiers, hetzij door psychiatrische beoordelingen door deskundigen op basis van hun mening over de geestelijke gezondheid van de erflater op het moment dat zij hun testament opmaken.Ongepaste beïnvloeding

ongepaste beïnvloeding
er bestaat geen vermoeden van ongepaste beïnvloeding (zoals bij sommige andere soorten schenkingen het geval is) alleen omdat een persoon in een trust activa van een andere persoon ontvangt.

evenzo is een enkele invloed van een persoon op een erflater niet voldoende. Om een dergelijke claim te laten slagen, moet worden aangetoond dat de invloed op de erflater “buitensporig” was, namelijk dat er sprake was van dwang, manipulatie, misleiding of intimidatie door iemand om de voorwaarden van de wil van een erflater te beïnvloeden.

dergelijke dwang kan fysiek of psychologisch zijn en het is aan de rechter om te beslissen of het gedrag ongepaste beïnvloeding inhoudt.

gebrek aan kennis en goedkeuring
een erflater moet weten dat hij / zij een testament ondertekent, wat de inhoud ervan is en de inhoud goedkeuren.

zelfs indien een testament rechtsgeldig blijkt te zijn uitgevoerd en de erflater over de nodige testamentaire capaciteit beschikte, kan de geldigheid van een testament op deze grond worden betwist indien er verdachte omstandigheden waren rond de voorbereiding en uitvoering van het testament, zoals de belangrijkste begunstigde die zeer betrokken was bij de voorbereiding ervan.

fraude en vervalsing
fraude en vervalsing kunnen zeer moeilijk te bewijzen zijn bij het betwisten van een testament. Gevallen van valsheid in geschrifte doen zich het vaakst voor wanneer wordt beweerd dat de handtekening of een ander schriftelijk Testament niet die van de erflater is en dat iemand anders namens hem / haar heeft ondertekend. In die gevallen is het bewijs van Forensische handschriftexperts de sleutel.

ik denk dat het testament geldig is, maar ik heb niet ontvangen wat ik verwachtte. Is er een andere claim die ik kan brengen?

Ja, Er zijn twee andere mogelijke betwistbare probate claims die geschikt kunnen zijn voor u:

• vordering uit hoofde van de nalatenschap (voorziening voor gezin & personen ten laste) wet 1975
  Ten Eerste kunt u een vordering uit hoofde van de nalatenschap (voorziening voor gezin & personen ten laste) wet 1975 instellen. Deze wet staat bepaalde categorieën van aanvragers toe om een vordering in te stellen op een nalatenschap wanneer er geen ‘redelijke financiële voorziening’ voor hen is getroffen, noch op grond van een testament, noch op grond van een testament.

De categorieën van potentiële aanvrager, zijn echtgenoot of geregistreerde partner, een voormalige echtgenoot of geregistreerde partner die niet hertrouwd zijn of ingevoerd in een nieuwe maatschap, een kind van de overledene (met inbegrip van een volwassene, kind), iedereen behandeld door de overledene als hun kind, zoals een stiefkind, iedereen die, om de twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden van de erflater woonde samen met de overledene als man en vrouw (of burgerlijke partner), of iemand die financieel afhankelijk zijn van de overledene onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden.

het Hof zal een aantal factoren in overweging nemen om te beslissen of er voor u een “redelijke financiële voorziening” is getroffen en zo niet, welke voorziening moet worden besteld.

u dient zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen over de vraag of een dergelijke claim passend is en of het enig nut heeft om een testament aan te vechten. Vorderingen uit hoofde van deze wet moeten worden afgegeven aan de rechter binnen zes maanden na de datum van de toekenning van Probate of brieven van administratie.

zie onze FAQ ‘ s over Successierechten voor meer informatie.

• Proprietary estoppel
  ten tweede kunt u aanspraak maken op proprietary estoppel indien de erflater u tijdens zijn / haar leven een verzekering of belofte heeft gegeven dat u de nalatenschap (of een deel van de nalatenschap) zou ontvangen, dat u op die belofte of verzekering hebt vertrouwd en daarbij enige schade of nadeel heeft geleden. Als u het beloofde geschenk niet ontvangt in het testament van de erflater, kunt u een claim hebben.

Hoe moet ik het proces van het betwisten van een testament beginnen?

u moet zo snel mogelijk juridisch advies inwinnen bij een advocaat. Claims om de geldigheid van een testament te betwisten of aan te vechten kan kostbaar en zeer emotioneel veeleisend zijn, omdat door de aard van dit soort geschil, ze waarschijnlijk te maken hebben met ruzie met familie en vrienden.

het is daarom belangrijk om na te gaan wat de uitkomst zal zijn als een testament ongeldig wordt bevonden. Als een testament ongeldig blijkt te zijn om een van de bovenstaande redenen, dan zal de nalatenschap worden beheerd in overeenstemming met de voorwaarden van het vorige geldige testament van de overledene of, als er geen is, in overeenstemming met de testament regels.

Als u dus niet profiteert van het eerdere Testament of testament, kunt u erop gewezen worden dat er, zelfs als een claim juridische waarde heeft om een van de gedetailleerde gronden, geen praktische reden kan zijn om het te vervolgen.

als eerste stap kunt u worden geadviseerd om een aanvraag in te dienen bij het Successieregister om een voorbehoud in te voeren dat de uitvoerders of beheerders zal verhinderen een subsidie te verkrijgen en de nalatenschap te beheren. Dit zal meer tijd om onderzoek te doen naar de omstandigheden rond de voorbereiding en uitvoering van het testament die onder meer het verkrijgen van de overledene medische dossiers en informatie van een advocaat geïnstrueerd met betrekking tot de voorbereiding van het testament.

zijn er termijnen?

een testament treedt pas in werking nadat een erflater is overleden. Daarom, hoewel u zich zorgen maakt over de geldigheid van een testament tijdens het leven van een erflater, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de geldigheid ervan te betwisten totdat de erflater is overleden.

Claims die de geldigheid van een testament betwisten, moeten idealiter worden ingediend voordat een Erfrechtsuitkering wordt verleend om ervoor te zorgen dat de activa in de nalatenschap niet kunnen worden verdeeld totdat het geschil is beslecht. Het indienen van een voorbehoud bij de Probate Registry zal voorkomen dat een subsidie wordt uitgegeven.

in het algemeen moet een vordering van een begunstigde op een nalatenschap worden ingediend binnen twaalf jaar na het overlijden van de erflater (behalve in geval van fraude waarvoor geen termijn geldt).
Vorderingen uit hoofde van de wet van 1975 moeten worden ingediend binnen zes maanden na de datum van de toekenning van de nalatenschap.

moet ik naar de rechtbank?

wij streven ernaar om zaken op te lossen door onderhandelingen, bemiddeling of andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting waar mogelijk en in die omstandigheden zou u niet naar de rechter hoeven te gaan wanneer u een testament aanvecht.

u hoeft alleen naar de rechter te stappen als uw zaak tot een volledig proces leidt en in die omstandigheden zullen onze advocaten u volledige ondersteuning bieden.

wie betaalt de proceskosten van de betwisting van een testament?

tijdens een geschil is elke partij verantwoordelijk voor zijn of haar kosten.

indien partijen het geschil onderling beslechten, kunnen zij onderling overeenkomen wie de kosten moet dragen.

als de zaak naar een proces gaat en wordt beslist door een rechter, dan beslist de rechter ook wie de kosten van het geschil moet dragen. De gebruikelijke regel is dat de verliezende partij de kosten van de winnende partij zal betalen, hoewel de rechtbank in sommige gevallen kan bevelen dat de kosten worden betaald door de nalatenschap van de overledene.

het Hof zal niet alleen beslissen wie de kosten moet dragen, maar ook over het bedrag van de kosten die een partij een andere partij moet betalen.; dit wordt bepaald door een procedure die bekend staat als assessment. In de praktijk is het ongebruikelijk dat een partij al haar kosten van een andere partij recupereert.

terugkeer naar geschillen over probate en trust